- 被微博屏蔽#重要咨询汇总# 1、华为算力：多家媒体报道：传百度向华为采购了1600颗昇腾910B芯片，价值4.5亿元。那么后面字节、阿里、腾讯等会不会跟进，值得关注。这个对于华为昇腾算力包括国产算力线，是大利好。晚上，又有各种华为昇腾算力表格出来。昨天算力板快涨停很多，这个消息能多大程度刺激板块，还要观 ...展开
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- 被微博屏蔽今天盘中有个比较好的现象，中胤时尚反抽新高了，炒服装设计AI的，这波AI走下降周期也是从服装设计AI补涨后开始的，当时是传媒股大跌直接把服装设计AI带A了，今天中胤时尚反抽新高就是反核了，那么在服装设计AI之后出现的所有AI20CM利好股都有可能反核，如果情绪延续，还会有新AI利好出现后可以不跌直接涨，这是个很好的信号，大家可以关注服装设计AI利好大涨又大跌的股反抽预期（除了机器人，因为机器人炒妖股了，不一个逻辑），和新AI利好，我们新选的显控股就是新AI利好预期股。这个“新”很重要，老股里都是套牢盘。收起展开全文
- 被微博屏蔽越是基本面好的股越磨越难涨，特别是散户都知道基本面好的，比如锐明科技是车载监控龙头，市占率全球第二，也是机器视觉一大应用方向吧，结果磨死。买基本面好的股只有买赛道股才会不太磨，因为这个时候散户即使知道好也判断不出有多好，好洗盘。买成熟行业的好股，里头都是钉子户散户，吹票的多，能 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽双象股份和科瑞都是炒VR头显，涨幅也差不多，图的差别却很大，主要是因为双象是短线股，科瑞是潜在赛道股，短线股在板块大涨时就要赶快卖，有基本面的赛道股就不用急卖。
- 被微博屏蔽AI接下来的炒作还是我之前预测的就是每个板块等“应用”利好（是应用利好，而不是单纯的降本利好），不管是国内还是国外的利好，像最近炒机器人就是马斯克的人形机器人进展神速的利好，之前炒教育也是应用利好。接下来利好预期的方向估计就是机器视觉，因为模型开源并且有些行业本来就应用成熟，比如安防监控，吹票吹的比较凶的包括研报吹的比较凶的主要是上游硬件和一些机器视觉工业检测设备股，比如最近涨的奥比中光、荣旗科技、智立方等，还有之前涨的大华股份、凌云光、天准科技、奥普特等，这些都是有具体的输出实物的，大家非常容易理解、联想和接受，所以吹票也吹的凶。但今天讲的视听显控板块大家就很难理解和联想了，跑股吧看，一涨都是在问这炒啥，“问董秘”里问的驴头不对马嘴，连干啥都理解不了的公司，更别说持股了，这种股反而更容易炒，大部分人想吹票都不知道咋吹，一涨就想卖因为找不到持股理由。虽然这个板块比较容易洗盘，但因为炒数字中国AI炒的，还是有不少散户买的，还是要好好洗盘的，不像交运股涨前基本没散户买，苏州科达和魅视科技最好跌中阴线买，淳中科技的图我有点猜不出来，说走中国科传吧又不像。收起展开全文
- 被微博屏蔽有个板块挺奇怪的，集体强势，有这么几只股，淳中科技、魅视科技、苏州科达、兴图新科，之前只是淳中科技一只股长趋势，最近其它几只也强起来了，而且图差不多，如果只是一只涨我也不会关注，集体涨就要关注一下了。这几只是千方的上游，不只千方了，也是银江、数字政通等等的上游，是所有做城市大脑的上游，城市大脑包含政务呀、交通呀、公安、社会治理等等的信息化，是做显控技术的，啥是显控，看图，它们主要做显示端和源端产品包括技术，千方、银江、数字政通等主要做集成。显控的技术含量更高，所以毛利也比千方它们更高，它们的显控也是有AI技术应用的，包括也是机器视觉的应用和需求，想了解的可以去魅视科技官网看动图，当然还有啥AI会议、人脸识别等等，这几只的官网上都有展示。这个板块也是吹票不多的板块，但应用非常非常广，所有有大屏的基本都是它们做的，我能想到的逻辑是炒数字中国，不是数字中国计入政绩嘛，但集体强势应该还有其它逻辑，以我浅薄的见识目前还想不出来，但资金的选择永远是对的，走势和资金走在逻辑前面，像苏州科达、魅视科技、淳中科技如果近期有大跌就准备买了。收起展开全文
- 被微博屏蔽酷特里的割肉浮筹很多，加之AI调整，庄也是很努力在护盘吸筹，谁让他利好割肉割那么狠呢。
- 被微博屏蔽现在各路大资金基本上都在观望，估计也在慢慢建仓VR头显股，都在等3%渗透率的拐点，等爆款，拐点就这一两年了，拐点一出，一部分股就会从短线股变为赛道股，所以这类已经有订单的VR股每次有消息刺激是肯定会被炒的，拐点出现前炒波段，拐点出现后就是赛道长趋势，像清越科技这种股估计会炒好几个波段一 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽双象股份也涨停了，这个是pancake技术里用的镜片，光学级亚克力，轻、不易碎。
- 被微博屏蔽VR头显选屏做龙头逻辑上很合理，清越科技高端屏，芯瑞达中低端屏，高端屏占成本40%，中低端屏占成本20%，屏是VR头显里成本占比最高的。
- 被微博屏蔽VR头显的硬件龙头竟然是芯瑞达，都没想过炒这只票，miniLED背光我选的是隆利、鸿利，但炒的龙头是芯瑞达，把清越科技都带起来了。
- 被微博屏蔽酷特今天不算弱，毕竟像红蜻蜓这种连板趋势龙又跌8个点了，短期酷特会被服装板块情绪影响，但后面它会自己修复的
- 被微博屏蔽#盘中操作# 短线吸点广深铁路，就是交运股在这波中特估大跌比较抗跌，基本面逻辑应该就是吉高的逻辑，很多交运股是有AI属性的，只是不像中国出版正好前几天炒出版股那么明显。因为是短线，并且现在的短线越来越抽了，所以短线买入确定性不是那么高。
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- 被微博屏蔽去年的时候我算了一下，如果VR头显大爆发，先落地的就是科瑞的设备，然后才是各种硬件，所以科瑞技术保守估值市值应该在300亿以上，以前还以为吹票的很多，结果发现没啥人吹票，还跌成这种样子，着实意外
- 被微博屏蔽科瑞技术的VRAR官网的检测设备10几种，但这股竟然没人吹票，都是跌太多了不停骂的
- 被微博屏蔽#调仓# VR头显股调个仓吧。昨天刚说完今天好几只头显股就大涨了，我仔细想了一下，可能micro LED这次真的炒不成，主要是太贵了，今天拉清越科技也很明显了，micro LED基本不跟，所以利亚德和深康佳A明天卖了换别的。这块今天炒的标的清越科技、华兴源创、长盈精密、兆威机电、三利谱、智立方、国光电器、歌尔股份等，有些正宗有些不正宗吧。我从成本占比、量产、稀缺性选几只标的。最正宗的肯定是清越科技了，micro OLED屏，主要是屏的成本占比是40%，最赚钱，当然京东方A、TCL科技也有这个屏，但这俩业务太杂了，这个屏占不了多少业务，而清越科技的主营就是这个屏，而且是新股，吹过票的也少，肯定是它最正宗，能买科创板的，明天可以找个调整买。第二正宗的是三利谱，上波炒头显我就推过它，pancake唯一量产股，也是头显第二大成本15%左右，这是个光学折射减薄技术，光学膜很贵。第三正宗是科瑞技术，这个我上波也推过，但基本没人吹票，眼球追踪，这个技术主要是解决眩晕的必备技术，也可以眼控VR开发很多玩法。科瑞技术是眼球追踪检测设备唯一标的，供应VR相关设备和结构件数十种，而且已经给苹果、meta、谷歌、华为等供货了，VR还没高增长呢，去年前年的VR收入就已经有7、8000万了，如果爆了还得了。最正宗就这仨吧，当然，高端屏用micro OLED，低端头显屏用FAST-LCD搭配miniLED背光技术，屏的成本可以减半，估计miniLED背光技术的隆利科技、鸿利智汇可能也会炒。长盈精密是结构件，国光电器音箱，歌尔股份组装等都是产业链上没那么赚钱的，有更好的标的我就有点看不上这些了。收起
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- 被微博屏蔽还有一只micro LED 小票的基本面特别好，跟三安光电一个级别，比利亚德好，深康佳A，虽然已经拉了清越科技，但炒VR头显屏这块，应该是短线都会炒到。
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- 被微博屏蔽雪榕生物有点类似于中石油3月27号，出业绩大跌，中石油是因为大票有很多资金喜欢出业绩砸盘，雪榕是被华绿吓得（昨晚唱空是华绿的人吓的），只是开盘一分钟缩量砸了12个点立马被接了，这种走势的话可以参考中石油，反而可以多拿几天。
- 被微博屏蔽千方目前仓位不是最多的，但基本面最好的是它，因为它最有可能有产品落地，交通AI最有可能走成长线的是它，因为它有数据并且很早布局了AI领域，有产品的股会比其它股走的高，比如万兴科技、昆仑万维、焦点科技等。目前千方仓位不够高是为了资金最大化利用。
- 被微博屏蔽华绿也买回来了，主要是打野仓，把这次利好兑现当成洗盘，但稍微有点赌，但可以赌，毕竟业绩够好，又是第一次炒。
- 被微博屏蔽我把雪榕生物买回来了，因为今晚出业绩，被昨天的华绿吓得提前走了利好兑现，但华绿没有连续大跌，感觉明天还会涨。这个买入稍微有点赌，主要是机动仓找个地方打野。
- 被微博屏蔽吉林高速挂的3.3先买了点，没人吹票的数据股不会跟着AI调整的，这个更是没人知道数据股。
- 被微博屏蔽石基信息这股也特别好，是酒店、餐饮行业的数据龙头，但因为大涨了一波，里面的钉子户特别多，天天吹票，这种股好归好，但肯定要把人洗秃噜皮、韭菜根都洗出来了才会涨。中富通这股也是，还没涨呢，吹票的成群结队，结果，这20个点跌下来真是酸爽。高位吹票吧，毕竟敢买的人少，还好一点，低位吹票是找套。收起展开全文
- 被微博屏蔽华绿和雪榕生物多拿两天，万辰生物出业绩给了这么好的正反馈，下周华绿和雪榕也出业绩，这周会提前把业绩炒了的，明后天还会有高度。
- 被微博屏蔽#盘中操作# 还准备买点华绿生物或是雪榕生物，万辰生物的补涨，最近的市场太喜欢高低切行情了，正好最近市场行情真空期。
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