- 被微博屏蔽#调仓# VR头显股调个仓吧。昨天刚说完今天好几只头显股就大涨了，我仔细想了一下，可能micro LED这次真的炒不成，主要是太贵了，今天拉清越科技也很明显了，micro LED基本不跟，所以利亚德和深康佳A明天卖了换别的。这块今天炒的标的清越科技、华兴源创、长盈精密、兆威机电、三利谱、智立方、国光电器、歌尔股份等，有些正宗有些不正宗吧。我从成本占比、量产、稀缺性选几只标的。最正宗的肯定是清越科技了，micro OLED屏，主要是屏的成本占比是40%，最赚钱，当然京东方A、TCL科技也有这个屏，但这俩业务太杂了，这个屏占不了多少业务，而清越科技的主营就是这个屏，而且是新股，吹过票的也少，肯定是它最正宗，能买科创板的，明天可以找个调整买。第二正宗的是三利谱，上波炒头显我就推过它，pancake唯一量产股，也是头显第二大成本15%左右，这是个光学折射减薄技术，光学膜很贵。第三正宗是科瑞技术，这个我上波也推过，但基本没人吹票，眼球追踪，这个技术主要是解决眩晕的必备技术，也可以眼控VR开发很多玩法。科瑞技术是眼球追踪检测设备唯一标的，供应VR相关设备和结构件数十种，而且已经给苹果、meta、谷歌、华为等供货了，VR还没高增长呢，去年前年的VR收入就已经有7、8000万了，如果爆了还得了。最正宗就这仨吧，当然，高端屏用micro OLED，低端头显屏用FAST-LCD搭配miniLED背光技术，屏的成本可以减半，估计miniLED背光技术的隆利科技、鸿利智汇可能也会炒。长盈精密是结构件，国光电器音箱，歌尔股份组装等都是产业链上没那么赚钱的，有更好的标的我就有点看不上这些了。收起
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