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    大花不是花1122

    #调仓# VR头显股调个仓吧。昨天刚说完今天好几只头显股就大涨了,我仔细想了一下,可能micro LED这次真的炒不成,主要是太贵了,今天拉清越科技也很明显了,micro LED基本不跟,所以利亚德和深康佳A明天卖了换别的。这块今天炒的标的清越科技、华兴源创、长盈精密、兆威机电、三利谱、智立方、国光电器、歌尔股份等,有些正宗有些不正宗吧。我从成本占比、量产、稀缺性选几只标的。最正宗的肯定是清越科技了,micro OLED屏,主要是屏的成本占比是40%,最赚钱,当然京东方A、TCL科技也有这个屏,但这俩业务太杂了,这个屏占不了多少业务,而清越科技的主营就是这个屏,而且是新股,吹过票的也少,肯定是它最正宗,能买科创板的,明天可以找个调整买。第二正宗的是三利谱,上波炒头显我就推过它,pancake唯一量产股,也是头显第二大成本15%左右,这是个光学折射减薄技术,光学膜很贵。第三正宗是科瑞技术,这个我上波也推过,但基本没人吹票,眼球追踪,这个技术主要是解决眩晕的必备技术,也可以眼控VR开发很多玩法。科瑞技术是眼球追踪检测设备唯一标的,供应VR相关设备和结构件数十种,而且已经给苹果、meta、谷歌、华为等供货了,VR还没高增长呢,去年前年的VR收入就已经有7、8000万了,如果爆了还得了。最正宗就这仨吧,当然,高端屏用micro OLED,低端头显屏用FAST-LCD搭配miniLED背光技术,屏的成本可以减半,估计miniLED背光技术的隆利科技、鸿利智汇可能也会炒。长盈精密是结构件,国光电器音箱,歌尔股份组装等都是产业链上没那么赚钱的,有更好的标的我就有点看不上这些了。收起 🔗 网页链接
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