- 被微博屏蔽【周三投资舆情热点】1）低空经济：工信部此前表示，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。2）算力：LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。3）西部开发：新时代推动西部大开发座谈会昨日召开，要因地制宜发展新兴产业，加快西部地区产业转型升级。4）华为超充：华为牵头，联合比亚迪、江淮、理想、小鹏、奇瑞等车企，正式发布“超充联盟”。5）华为DriveONE：华为展示新一代DriveONE纯电智动系统，新款阿维塔11及阿维塔12均将搭载华为DriveONE动力域全栈高压系统。（财联社）收起展开全文
- 被微博屏蔽#存储芯片# 别小看它！周期反转+AI驱动+国产替代本轮AI行情启动以来，算力备受关注，而存力相对被低估，尤其是国产存力。第一，存储周期反转，涨价的持续性被低估。受益于核心大厂的减产以及下游需求的回暖，存储格局改善，从去年下半年以来存储价格持续反弹。有声音认为一旦价格涨上来，供给又会增多，所以存储价格上涨没有持续性，但是据业内最新的数据显示，预计今年全球存储行业市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名，并且DRAM和NAND Flash在今年有望连续 4个季度持续涨价：DRAM合约价在2024Q1-2024Q4分别环比上涨13-18%、3-8%、8-13%、8-13%，2024年全年有望上涨35-63%；NAND合约价在2024Q1-2024Q4分别环比上涨18-23%、3-8%、8-13%、0-5%，2024年全年有望上涨31-58%。第二，存力受益于AI的创新驱动被低估。目前制约全球人工智能发展速度的是算力底座，而制约算力产能的核心是HBM。作为当前AI服务器存储的核心路径，HBM产能持续紧缺，近期SK海力士表示尽管2024年计划让HBM 的产能实现翻番，但HBM目前产销量已达饱和状态，生产配额已经全部售罄，已开始为2025年做准备；美光也宣布量产HBM，开始供货英伟达；3月7日，全球存储芯片龙头SK海力士欲在韩国投资逾10亿美元，以优化芯片封装工艺、扩大高带宽内存HBM封装产能。海外HBM有点类似于前几年的光伏硅料，HBM的产能决定了AI服务器的产能，也就决定了全球AI的发展速度。第三，存力国产替代的紧迫性被低估。本就差距比较大，还要面临制裁。海外HBM已经刚刚制定完了HBM4的标准，预计2026年推出并量产，而今年上半年，海力士、三星、美光都会推出24GB容量的HBM3e，这是目前最先进的HBM，相比初代性能大幅提升。而国产HBM才刚刚0-1，目前基本靠进口，目前国产仅有合肥长鑫一条产线正在生产，但周末外媒最新报道，美国正在考虑对几家中国科技公司实施制裁，其中包括内存芯片制造商长鑫存储，相当于要彻底切断国产HBM的可能。一旦国产HBM被切断，算力底座全国产化就是句空话。收起
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- 被微博屏蔽半导体半导体：盈方微、柏诚股份、新莱应材、张江高科、京华激光、奥普光电、耐科装备、华亚智能、亚翔集成、国林科技等事件：《美国事务》发布关于中国半导体产业发展近况的报告，中国在半导体制造国产化方面取得进展。
- 被微博屏蔽【消息称长鑫存储正购买设备计划生产HBM】据日媒报道，中国DRAM大厂长鑫存储（CXMT）正在采购必要的设备，计划生产高带宽内存（HBM）。据悉，现阶段长鑫存储已经获得了用于HBM组装和测试的设备。随着生成式AI的快速发展，对于高带宽內存（HBM）的需求也是急剧上升。三星、SK海力士和美光是目前HBM市场仅有的三大供应商，他们目前都在开发新产品，特别是HBM4等下一代技术受到了业界的极大关注，其中SK海力士已宣布经在2026年开始生产HBM4产品，抢攻未来市场的主导地位。目前，长鑫存储已经在合肥附近运营着一座DRAM晶圆厂，当前正在筹集资金建造第二座晶圆厂，将导入更先进的制程技术，用于制造和封装HBM高带宽內存。（芯智讯）收起展开全文
- 被微博屏蔽光刻机光刻机：张江高科、东方嘉盛、冠石科技事件1：10月27日，上海微电子装备(集团)发明专利申请公布：光刻投影物镜及光刻机。事件2：前台积电副总最新表示，中芯国际和华为可以使用现有的旧机器来制造更复杂的芯片，通过利用已经在使用的ASML设备，中芯国际应该能推进到下一代5纳米工艺。 展开全文
- 被微博屏蔽#华为# 【美媒拆机 称华为芯片是中国自己制造出来的！外国网友热议：美国制裁没能杀死华为】近日，中国企业华为最新推出的旗舰手机Mate 60 Pro，被外界普遍视作是中国芯片制造业对美国政府野蛮打压的反击，持续吸引着国内外媒体的广泛关注。这一反击是否取得了成功？美国彭博社就对这款华为手机进行 ...展开
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- 被微博屏蔽央视解读：民营经济发展局主要职责103字 没提一个“管”字央视新闻发文称，今天，中央编办正式批复在国家发改委设立民营经济发展局的消息刷屏了。新设机构引发各界高度关注，也有人抱一丝担忧，民营企业会不会又多了一个管理者？民营经济的头上有没有可能再多出几道“紧箍咒”？通篇读下来，算上标点 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽#光刻机#国产28nm光刻机预计年底交付 相关公司迎投资机会苏大维格（300331）福晶科技（002222）据新华网消息，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底向市场交付国产的第一台SSA/800-10W光刻机设备。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。随着国际形势的不确定性日益增加，国产化成为了核心硬科技发展的必然趋势。光刻机作为现代半导体工业的基础设施，其国产化突破将进一步带动整个产业链的发展，其中上游光学元器件意义重大，市场空间广阔，建议重点关注具有核心技术壁垒的光学产业链公司。相关公司中，苏大维格（300331）在光刻机关键器件方面，公司已向上海微电子提供了其半导体领域投影式光刻机用的定位光栅部件；福晶科技（002222）全球非线性光学晶体领先企业，公司的产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件，主要用于激光器的制造和光通讯领域，目前公司已向华为配合开发光学元件。收起
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- 被微博屏蔽#光刻机#【光刻机板块震荡走高 张江高科逼近涨停】光刻机板块盘中震荡走高，张江高科逼近涨停，茂莱光学大涨近10%，京华激光、容大感光、芯源微、福晶科技、炬光科技等跟涨。据媒体报道，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。
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- 被微博屏蔽#收评# 中国联通罕见涨停！数字经济概念卷土重来，AI的反弹行情下周能否延续？①AI概念股持续反弹，数据方向成为今日市场炒作的核心热点； ②市场仍处于存量博弈的环境，预计下周市场各题材间的“跷跷板”效应仍将延续。财联社7月14日讯，大盘全天震荡调整，三大指数涨跌不一，沪指相对偏强。盘面 ...展开
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- 被微博屏蔽消息面：华为手机链（出货量目标上调）、半导体（上海微电子攻关 28nm 制程光刻机）、AI 服务器（出货量增）、光模块（传工业富联上修）、杭州亚运会（倒计时+奖牌发布）、AMD 产业链、空调（高温）、游戏、AI 教育、风电（大丰招标）
- 被微博屏蔽#光模块#为什么AI算力的核心是光模块产业链？1.光模块是唯一我们能打入M国供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3.光模块的净利润15%平均4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模块的降价远远低于服务器的内卷，这是光模块抗价的优势5.一个AI服务器用8个GPU，一个GPU平均算下来4个光模块，去年是1000-1200美金今年降价30%，大约600-800美金。6.结论：AI对光模块的拉动量价齐升是一倍的空间7.光模块普遍今年业绩不怎么样，主要看明年后年，看终局思维的估值，这个估值怎么给？职业生涯十几年，光模块大部分时候都是十几倍，过去两三年估值崩塌了干到了15X，从产业变革的角度是13-15年的格局，但是那个时候没有注册制，产业我对标13-15年，估值我给的低一些，考虑到注册制，以前是100G的云计算的升级，现在是800G的云计算的升级，那个时候全球20%，现在我们全球占比60%，所以远期给40-50X，按照明年后年去算。8.风险：国内的大模型不如国外的，国外的也不如微软 的，后面没有什么震撼级别的大模型，要等谷歌了，谷歌6月份发布，还有就是现在的成交量太大了的问题。9.重点关注光芯片：光模块给40-50X，光芯片给80X，中国的光模块占全球60%，光芯片占全球15%，国产替代空间巨大，所以估值更高，之前光模块给25倍，光芯片给50倍，现在光模块给40-50倍，那么光芯片给80X。光模块研究员：旭创、新易盛、华工两个龙头：旭创、新易盛中际旭创 ：16年借壳上市，17-18年营收从2个亿增长至6个亿，翻两倍，增长原因是旭创是外国人，给谷歌供货，谷歌份额快速提升。受益于当时数据中心换代，17年-18年旭创是巨大的超额收益。现在的400到800的迭代，旭创在头部大厂都有很好的份额，谷歌、亚马逊 都是一供，领先于FINISAR，中国企业在国际地位增长20年之后，达到了领先市占率，旭创不管是传统光模块，还是光芯片，还是CPO，还是LPO，都有布局，成长性很强，可以顺利切入新技术迭代，量价齐升，今年光模块800G增量，200和400G上半年有砍单，因为北美云厂商今年上半年指引不好，但是今年旭创业绩仍然很好，去年有很大的减值，今年公司EPS在账面能实现20%的增长，在手目前算下来是EPS 0-5%，到年底预期内是20%。新易盛：股价和业绩发展从19-20年开始，新易盛靠400G进入亚马逊，拿到大份额，高端产品400占比很高，毛利率领先全行业，目前新易盛800没出货，在META送样，今年下八年大概率突破，不考虑客户突破的情况，今年400G有砍单，但是如果有新客户，这个公司有明年24年的微软突破的推演去看，800G拉货，24年的整体业务业绩会爆发。一季报不错，估值便宜，补涨：华工华工科技 ：传统做电信光模块，目前在北美微软，META ARISTA突破订单达到1.5亿美金，从电信转型到数据云，明年华工北美订单会爆发。其他业务是激光智能制造和汽车业务会有复苏逻辑。剑桥科技 传闻的6个月15个亿利润很难完成，就不详细分析了。太辰光 ，主要客户也是北美的，做接口这块，跟着康宁 的客户情况变动的，看康宁有没有收益。光模块观点：1.光模块完成电信号转化为光信号的任务，光模块的下游是用在数据中心领域，数通市场，以及电信传输网，现在AI的投资集中在数据中心领域，现在的数据中心开启了400G到800G升级的周期，谷歌微软英伟达开启了采购，800G的升级用在云数据，比如光模块每三年会做一个新技术的更迭，16年60G升级为100G，18年100G升级为200G，20年200G升级为400G。谷歌英伟达META微软的800G未来的需求值得关注。2.旭创、新易盛，本质是光模块的升级换代，800G的拉货，对传统光模块的企业来说是量价齐升，华工科技给微软和META做送样，剑桥科技给微软META测试，新易盛给META测试，这些厂商有可能会突破。3.新技术：LPO CPO迭代，天孚通信 ，联特，剑桥科技，可以做到产品上CPO LPO的突破，这可能是个弯道超车的可能性。目前以可插拔光模块为主，比如数据中心的云厂商分别采购服务器和交换机，把光模块插在交换机的端口上，目前一旦坏了，可以随时取下来换新的，一旦未来AI的需求更大，现在的数据中心更多的是大规模的服务器，不一定要求高速率高性能的光模块，而AI的大模型的数据中心，是小规模的服务器，用更高性能的配置，GPU更牛，光模块更牛，服务器交换机的数量是减少的，而传统光模块的速率会有一个天花板，到了3.2T之后可能会试用CPO技术，因此AI会刺激CPO，CPO技术就是把光模块和交换机一起封装，光模块的封装数量是有上限的，因此单通道封装的良率的要求是非常高的，很多公司做不到16个通道的封装全部没有问题。传统光模块终有一天会遇到速率的极限，如果AI不断加速，CPO迟早会成为技术的主流，封装可以减少功耗，解决光模块速率天花板问题。现在国内有些公司给海外CPO做代工，有些公司可以做CPO的系统，远期CPO会保持两个技术并存的状态。目前最靠谱的就是给国外做CPO代工的业务，标的是旭创和天孚通信做的最好。LPO技术去掉了电信号，提升DRIVER性能，提高速率，实现低功耗，LPO这种技术在信号传递上的错误码更多，所以LPO只使用于办公家庭交换机等，对应标的是剑桥科技。收起
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- 被微博屏蔽#文心千帆# 【百度文心一言升级 企业级大模型服务平台“文心千帆”今日发布】记者从参加百度智能云今日闭门交流会客户处获悉，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，这是百度面向客户提供企业级大语言模型服务的平台。据了解，文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链。未来，文心千帆还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。在收费模式上，文心千帆的推理服务调用以0.012元/1000 tokens收费，按调用输入输出总字数付费。（财联社）收起
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- 被微博屏蔽【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构，重视数据要素产业大机遇根据华尔街日报、道琼斯等媒体报道，在此次国务院机构改革中将新设立机构专职进行数据资源管理工作，我们对相关报道的观点如下：1. 我们认为如果相关报道属实，则进一步证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位。此前，国家已明确数据作为核心生产要素，并通过数据二十条等顶层设计明确了数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等基础制度。此次新设政府部门，将进一步统筹数据资源体系的建设工作，更好推动数据要素市场发展。2. 近期地方层面数据要素领域政策不断：近期深圳、杭州等地针对数据产权登记、公共数据运营、数据交易等环节与领域持续出台政策，中国资产评估协会也出台了数据资产评估指导意见，为数据要素的落地做前瞻性探索和尝试。我们认为，随着各个层面政策的持续落地，数据要素各环节都将得到推进，行业有望从0到1变化。3. 前期发布的数字中国建设纲领也明确了数据资产体系作为“两大基础”的重要组成，未来数据登记将明确产权归属，数字资产入表将提高数据源采购加工积极性，数据流通交易将逐步发掘数据价值，而数据产品与服务则真正为下游客户创造价值。而公共数据授权运营则在提供数据供给的同时，成为政府新的财政收入来源。4. 我们认为数据资源管理机构的设立，将对数据资源体系的建设以及数据要素市场的发展产生重要的推动作用，产业将迎来机遇。仍然看好三类公司，一是数据资源方，包括运营商、金融企业以及垂直行业数据持有方，二是公共数据授权运营企业，三是数据加工与技术服务提供商。具体标的包括上海钢联、云赛智联、航天宏图、深桑达A、每日互动、彩讯股份、山大地纬、中远海科、三维天地、星环科技等。收起展开全文
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- 被微博屏蔽【美国商务部将5家中国企业加入“实体清单” 理由为对俄罗斯军事和国防工业基地有重大贡献】当地时间2023年2月24日，美国国务院、财政部、商务部、USTR等部门对俄罗斯采取新一轮的经济制裁、出口管制和关税措施。其中，美国商务部以对俄罗斯军事和/或国防工业基地有重大贡献为由，将5家中国企业加入实体清单，自2月24日起生效。 根据EAR相关规定，向上述实体出口、再出口、转让（境内）任何受EAR管辖的物项均需申请许可，许可审查政策为“推定拒绝”（属于EAR99的食品和药品的许可政策为“逐案审查”），且不适用任何许可例外。此外，上述实体还被添加了脚注3标识，即被指定为俄罗斯/白俄罗斯军事最终用户，适用“俄罗斯/白俄罗斯军事最终用户外国产直接产品规则”。（出口管制和制裁）收起展开全文
- 被微博屏蔽【三六零午后涨停封板】三六零午后涨停封板，报8.02元。公司午间在互动平台称360搜索是中国搜索引擎的Top2，市场份额为35%，公司的人工智能研究院从2020年开始一直在包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入。公司也计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。 展开全文
- 被微博屏蔽【微信小号功能仍在测试中】有消息称，微信已经全量开放使用同一手机号注册辅助账号功能，并公布了注册流程。但记者体验发现，目前微信一手机号注册两账号功能并未全部放开。据了解，该功能目前仍处灰度测试中。(中新网)
- 被微博屏蔽【戴尔计划2024年停止使用中国境内的工厂生产的芯片】据日经亚洲报道，美国计算机制造商戴尔的目标是到2024年停止使用中国制造的芯片，并已告知供应商大幅减少其产品中其他“中国制造”组件的数量。这家全球出货量第三大计算机制造商去年年底告诉供应商，它的目标是“显着降低”其使用的中国制造芯片 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽【蚂蚁金服获批增资105亿人民币 分析师：这是监管整顿完成的信号】12月30日，重庆银保监局批准重庆蚂蚁消费金融公司将资本金从80亿提高至185亿元人民币的计划，意味着蚂蚁集团可以为其消费部门筹集105亿人民币。加上本次新的出资，蚂蚁集团将持有50%的股权；杭州国企杭州金投数字科技集团有限公司持 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽【产经透视】新毒株流行、止泻药蒙脱石散登上微博热搜第一康芝药业（300086）、方盛制药（603998）据报道，2023年新年第一天，蒙脱石散登上微博热搜一。有多张网传截图显示，奥密克戎亚型毒株XBB1.5毒株已在国外部分地区成为优势毒株，主要攻击心脑血管和消化系统，容易造成拉肚子，建议有条件的准备蒙脱石散等药品。专业人士表示，由于具有极高的“免疫逃逸”能力，XBB.1.5已经迅速取代BQ.1.1和BQ.1，成为全球部分国家和地区的头号流行毒株。A股蒙脱石散概念股主要有康芝药业（300086）-2.05%、方盛制药（603998）+5.12%等。收起展开全文
- 被微博屏蔽#停牌# \$竞业达 sz003005\$ 【竞业达：10月27日开市起停牌 自披露核查公告后复牌】003005竞业达公告称，公司股票自2022年9月28日至2022年10月26日股票交易已累计出现异常波动五次，股价波动较大。为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自2022年10月27日开市 ...展开全文
- 被微博屏蔽#午评# 【沪指涨1.42% 创业板指大涨超3%！医药、信创概念股掀涨停潮】指数早间集体拉升，沪指涨超1.4%重返3000点上方，创业板指、科创50指数均涨超3%；截止午间收盘，上证指数涨1.42%，深证成指涨2.33%，创业板指涨3.17%，科创50指数涨3.60%；盘面上，医药医疗股掀涨停潮，百诚医药、康希诺20CM涨停 ...展开全文
- 被微博屏蔽【五大城市群探路“氢能” 燃料电池汽车迎利好】随着“双碳”战略的实施，我国氢能产业发展驶入“快车道”，以燃料电池汽车为代表的交通领域成为重要突破口。近日了解到，当前我国五大燃料电池汽车示范城市群建设加快推进，核心技术不断突破，氢能产业链逐步完善。一系列利好之下，国内燃料电池汽车 ...展开全文
- 被微博屏蔽\$奥特维 sh688516\$ 【奥特维：前三季度净利同比增108%】688516奥特维披露三季度报告，公司2022年前三季度实现营业收入为23.98亿元，同比增长68.01%；归母净利润4.74亿元，同比增长108.21%；基本每股收益4.77元。
- 被微博屏蔽#芯片# 【上海集成电路产业规模达到2500亿 14纳米先进工艺规模实现量产】2022年9月14日，中共上海市委外宣办举行“奋进新征程建功新时代”党委专题系列新闻发布会首场新闻发布会。首场发布会以“强化高端产业引领，构建新型产业体系”为主题。会上，上海市经济信息化工作党委副书记、市经济信息化委主任吴金城透露，在集成电路领域，上海企业已经实现14纳米先进工艺规模量产，90纳米光刻机、5纳米刻蚀机、12英寸大硅片、国产CPU、5G芯片等实现突破；全市集成电路产业规模达到2500亿元，约占全国25%，集聚重点企业超过1000家，吸引了全国40%的集成电路人才。（界面）展开全文
- 以岭药业(002603)全资子公司北京以岭与自然人张力建共同投资设立了北京以岭生物医药科技有限公司,其中,北京以岭投资1500万元现金,占合资公司60%股权。张力建以其拥有的相关肿瘤基 ...(发自@微博桌面 🔗 网页链接
- 深交所周一公告称,因闰土股份拟披露重大事项,根据有关规定,经公司申请,公司股票于2014年9月29日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。据微博@浙股消息称 ,“28日深夜,002440闰土股份董事长、实际控制人阮加根从闰土大厦跳楼身亡 -----求证,是否属实
- 000677,恒天海龙,重组概念,之前信息“中国恒天集团公布二季度工作重点将稳步推进纺机、重工板块重组整合专项工作”,000687恒天天鹅于9/5已经停牌,000677在9/5受到资金追捧,盘中强势拉板,国泰成都北一环2728万,中信上海溧阳1940万,短线仍可以继续关注
- 600820 隧道股份,上海国企改革概念,受信息“接近上海城建集团的人士透露,上海城建集团有望借助隧道股份这一平台,实现整体上市”刺激,8/1放量拉板突破长期横盘平台,国泰君安总部5917万,中信上海世纪大道4761万,后市可以看好,逢低关注, 央企国企改革是之后的一大热点
