- 被微博屏蔽#存储芯片# 别小看它！周期反转+AI驱动+国产替代本轮AI行情启动以来，算力备受关注，而存力相对被低估，尤其是国产存力。第一，存储周期反转，涨价的持续性被低估。受益于核心大厂的减产以及下游需求的回暖，存储格局改善，从去年下半年以来存储价格持续反弹。有声音认为一旦价格涨上来，供给又会增多，所以存储价格上涨没有持续性，但是据业内最新的数据显示，预计今年全球存储行业市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名，并且DRAM和NAND Flash在今年有望连续 4个季度持续涨价：DRAM合约价在2024Q1-2024Q4分别环比上涨13-18%、3-8%、8-13%、8-13%，2024年全年有望上涨35-63%；NAND合约价在2024Q1-2024Q4分别环比上涨18-23%、3-8%、8-13%、0-5%，2024年全年有望上涨31-58%。第二，存力受益于AI的创新驱动被低估。目前制约全球人工智能发展速度的是算力底座，而制约算力产能的核心是HBM。作为当前AI服务器存储的核心路径，HBM产能持续紧缺，近期SK海力士表示尽管2024年计划让HBM 的产能实现翻番，但HBM目前产销量已达饱和状态，生产配额已经全部售罄，已开始为2025年做准备；美光也宣布量产HBM，开始供货英伟达；3月7日，全球存储芯片龙头SK海力士欲在韩国投资逾10亿美元，以优化芯片封装工艺、扩大高带宽内存HBM封装产能。海外HBM有点类似于前几年的光伏硅料，HBM的产能决定了AI服务器的产能，也就决定了全球AI的发展速度。第三，存力国产替代的紧迫性被低估。本就差距比较大，还要面临制裁。海外HBM已经刚刚制定完了HBM4的标准，预计2026年推出并量产，而今年上半年，海力士、三星、美光都会推出24GB容量的HBM3e，这是目前最先进的HBM，相比初代性能大幅提升。而国产HBM才刚刚0-1，目前基本靠进口，目前国产仅有合肥长鑫一条产线正在生产，但周末外媒最新报道，美国正在考虑对几家中国科技公司实施制裁，其中包括内存芯片制造商长鑫存储，相当于要彻底切断国产HBM的可能。一旦国产HBM被切断，算力底座全国产化就是句空话。收起
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- 被微博屏蔽徐汇滨江算是能从时尚界分一杯羹的地方了。prada今年的展在星美术馆。还有今年的爱马仕展在西岸艺术中心。去年的GUCCI全球首展也在西岸。明年早春LV女装大秀，也是全球首秀。不是复刻。徐汇滨江在这方面独占鳌头。陆家嘴跟时尚无缘，只配打工。想到小红书上的吐槽，想去南京东路 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽发布了头条文章：《REITs红了 | 红星美凯龙：建发入主之后》
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- 被微博屏蔽红星美凯龙和绝望挣扎的商户们只是一个缩影，曾经地产繁荣时期，这种经销商可谓一铺难求，入住还要缴纳很高的进场费，但随着地产繁荣周期终结，以及需求端的大幅回落，也意味着包括家具、家电等行业繁荣周期终结，不以企业意志为转移。2023，实体企业将继续苦挨寒冬，经济萧条对实体企业犹如钝刀子割 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽《不打烊假日》主题曲发布来自MusicLoop扭蛋音乐Stun来科勒，打卡，听歌治愈生活，治愈你～#科勒治愈生活季#2厦门·红星美凯龙(五缘湾海天广场店)
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- 被微博屏蔽红星美凯龙还有各种奢侈品都打电话给我。说他们有优惠活动，解封以后能使用。我说你确定你商场还能开？我现在配合你做活动有意义？...
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- 被微博屏蔽【#马斯克应乌克兰要求动用星链卫星#】美国太空探索技术公司(SpaceX) 创办人马斯克表示，应乌克兰官员的要求，SpaceX星链卫星在乌克兰上空处于活跃状态。 马斯克还表示，该公司的“星链”卫星宽带服务在乌克兰可以使用，SpaceX正在向乌克兰发送更多终端。乌克兰互联网因俄罗斯的行动而中断。1月15日， ...展开全文
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- 被微博屏蔽[星星] 美国【现代】文化落后的本质：——【依然】遵循东、西方【神的文化神学体系】！依然绞杀东、西方【人的文化哲学体系】！ 依然遵循残酷的、西方【传统】【神的文化神学体系】【奴隶制】【文化】！ 请各位网友搜索、阅读我的文章《二十一世纪中国的两篇‘文化宣言’》，谢谢！ [星星]展开全文
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- 被微博屏蔽SPAM 530红星美凯龙天津河西商场东征西讨“价”驭津门 🔗 网页链接
- 被微博屏蔽SPAM #530东征西讨#红星美凯龙河西商场百大品牌击穿底价[围观]全网比价劲爆产品席卷津城[威武]超值大换购购物好礼换不停[话筒]工厂直供价仅限一小时[钟]全城联动送现金[给力]100台苹果产品疯狂抽[心]5月30日来红星美凯龙河西商场[耶]让我们“价”驭津门[good][赞][太开心]展开全文
