- 被微博屏蔽华为Pura70发布后，美国的芯片与设备股就开始大跌，今日英伟达更是暴跌8%以上。道理很简单，就是因为华为能够在一年之内连续两次发布旗舰芯片，说明华为已经解决了芯片的迭代问题，芯片的国产化代工已经取得了新的突破。麒麟9010极有可能是6纳米的，他的ipc性能已经达到了主流的芯片水平，这意味着华为可以用该制程生产国产的算力芯片，算力的束缚和瓶颈，有望在今年或明年取得重大突破。美国对我们打压主要就是高性能的双力芯片，尤其是英伟达a100、h100，甚至今年发布的gb200，按照麒麟9010芯片的迭代进度，预计今年有可能生产出5.5纳米或者5纳米的芯片。当前的主要算力芯片a100，英伟达a100，它其实是7纳米的制程，从这点来看，我们已经有足够的条件可以生产媲美英伟达a100芯片的国产算力芯片。当前 mate60甚至Pro70的大规模量产，这意味着华为已经解决了高端芯片的大规模量产问题，今年就可能向外供应大量高性能的算力芯片。我们在高端芯片的突破，这意味着美国在半导体领域的护城河即将被打破，所以美国的芯片设备、芯片设计、芯片生产等类公司估值会出现暴跌。从消息面看，政务市场的办公电脑要在2027年前替换成国产芯片和国产软件，这也说明我们已经解决了纯国产芯片的设计、代工问题。受中国高端芯片突破的影响，美国芯片设备芯片设计，芯片制造等公司的市场份额会急剧缩小，他们的利润也会大幅减少，没有利润的支撑研发投入也只能大幅度的削减，缺乏研发经费也会导致美国先进芯片的迭代速度放缓。总之，美国的芯片产业将陷入戴维斯双杀的困境，这是美国芯片与半导体设备概念股大跌的根本原因。相反，由于高端芯片的国产化替代，国产芯片半导体需求大涨，有望进入新的景气周期，估值和股价双重上涨，形成戴维斯双击。收起展开全文
