- 被微博屏蔽美国权威智库发表的关于中国半导体行业的报告，我没看原文，但我怀疑简中网流传的小作文夹带了私货。里面有一些关于光刻机、28纳米产线、华为的鸡血内容，不过业内人士基本都持怀疑和否定的态度。但该说不说，这些内容听上去真的很振奋人心，而且手里有筹码的人也不会跟你掰扯小作文的真假，有热点先炒了再说。其实这两天炒的光刻机和国产算力有个共同点，都是老外强垄断行业。算力是英伟达、AMD和英特尔，光刻机是阿斯麦、尼康和佳能。其中阿斯麦在高端光刻机领域绝对领先，佳能主要聚焦中低端，尼康两边沾。但强垄断同时也意味着，阿斯麦和英伟达的市场份额每减少1%，对于国产货来说就是0到1、到10的巨大增量。这就是为什么国产货性能不行、研发缓慢、业绩一般，市场却总是选择原谅的原因。因为现在不好，而以后会更好。我曾经也复盘过光刻机板块的走势，几乎每轮异常拉升，都和国外制裁加大了、研发进度更新了巴拉巴拉有关系，但就是和业绩没关系。所以，这些从0到1阶段的科技票，只能做差价。例如大家可以对比今天20厘米涨停的蓝英装备，和正经的北方华创等设备企业的k线，又或者对比国产算力寒武纪，和给英伟达供货的中际旭创的k线。收起展开全文
