- 被微博屏蔽36家企业被加入实体清单，但凡只要能打的，就被拉入清单。这已经不是贸易战或者科技战了。而是铁幕+星球大战，只是这一次他们玩星球大战会输，所以挑咱的短板打“芯球大战”。绥靖和妥协的空间已经不复存在了，从18年开始，在这个领域我们面临的就是生存问题，而非生意问题，只是在过往的3年里，还有很多人心怀幻想。明明常年与美国人打交道，以此为课题的外交咖都已经清清楚楚明明白白说“我们把你们想的太好了”，但还是很多人认为有妥协和绥靖的可能。当这个清单出来，加上荷日导向封禁，不再抱有幻想了。这是人类工业领域最为复杂，也最具国际化的领域，难度之大，从所未见。早一日全力以赴，便早一日功成，我们这代人和下一代人，10年为单位的努力，一定能走完这趟新长征凯旋归来。外围跌也很简单，11月零售数据环比下降0.6%，这是在圣诞节的数据，从整个11月的数据来看，大致可以判断他们步入衰退了。加上联储还有鹰的，欧洲央行也在鹰，那么这种衰退的确定性会更大。中概昨天普遍高开低走，预期港股开盘也会受影响。港股最近热门股进入调整的多，原因也很简单，进入圣诞-新年窗口，他们过那过长假的开始变多，交易会清淡一些。鹤总昨天讲话中明确了房地产是支柱产业，从GDP贡献角度来看，这句话是客观描述。但这和房住不炒并不矛盾。推动城镇化，满足改善型需求，提高人均居住面积，这是房地产行业的使命，但这个使命的完成，并不是靠炒房来实现的，而是靠多种渠道的供给来实现的。从长期来看，房产的价格，会受制于REITs化的利率要求。比如说REITs产品在利率长期下行的背景下，要求能达到2%的收益，那么租金收益就不能低于这个2%，否则财政又要来贴。而租金2%，不能靠提房租来实现，只能是压制房价来实现，尤其是公共服务性质的产品。二级的饼是画得很好：房产商债转股，地产商公用事业化，然后政府收公屋出租，收的公屋REITs化。那最后还是有这个问题，这个REITs和现在的地方债一样，要能卖出去，能正循环吧？市场进入年末博弈的阶段，除了业绩利好不会利好落地成利空以外，政策驱动政策兑现的，都很容易走成出货，尤其是短期涨幅较大的情绪标的。机构也在调仓，所以不管是赚是亏，苟一点吧。收起展开全文
