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国产AI芯片最新更新：1、工信部现在找到卡英伟达H20的理由，不符合国内数据中心能耗比，此事90%概率为真。2、传H20芯片已经不让进海关，之前我验证到是审查手续变复杂，如果后续真演变成不让进海关，建议all in国产AI芯片。3、国内AI芯片空间市场按照英伟达的需求推算对应1000-1500e市场。4、事实是国内的AI芯片集群目前还无法用于大语音模型的训练环节（目前主要的算力需求），大部分国内模型是在海外训练好，拿回国内做微调和落地。国内在性能、集群能力等多方面与英伟达差距还是比较大，另外制约因素还有供给（中芯产能）。5、传字节给寒武纪下单16万颗，我认为可信度不高，即使英伟达芯片不能进口，国产芯片的量也不会上那么快，毕竟还在验证阶段，但不让进口=重大利好，股市可能先发酵，按空间估值去炒。收起