- 被微博屏蔽本周外资机构观点精要：1、大摩：鉴于更强大的流动性支持，我们继续推荐相对离岸超配A股，正如北向流动改善所反映的那样，更重要的是， 自1月以来， 观察到A股ETF的强劲流入， 特别是大盘股。我们还建议在宏观不确定性进一步扩大的情况下，关注阿尔法机会，关注盈利可见性和主题投资(如国企改革)。在对潜在的贝塔反弹持更积极态度之前，需要监测的路标：1)通货再膨胀和/或房地产市场触底的早期迹象；2)加大放松措施力度，特别是在需求方面；3)证监会进一步提高股票市场透明度和流动性的举措，以帮助改善投资者情绪；4)三中全会和政治局会议，以及这些会议是否会出台更多的结构性改革措施。2、高盛：我们最近建议在地域、公司类型和战略方面进行更多的多元化投资。从地理上看，发达市场(DM)最好的分散投资机会是日本，我们主要将其视为重组的机会，但最好的整体机会是新兴市场(EM)，尤其是印度，它提供了坚实的增长机会。就公司类型而言，我们认为全球的优质复合股”、美国的能源和金融股、欧洲的周期性消费股以及亚洲的价值型股票都具有投资价值。从战略角度来看，我们认为投资者应该采用杠铃式投资策略，将防御性强、资产负债表强劲的成长型公司与能产生现金的成熟公司和估值较低的小盘股公司结合起来。4、美银：在美联储降息=金发女孩的前景下，美国股市和加密货币、日本和公司债券充斥着兴奋情绪；美国IG 信用利差接近04-07年CLO/C DO和21年QE狂热的低点； 日本银行股自2008年通缩结束以来最高； 在市场泡沫(日本/互联网/中国...)中，宏观、政策、利率无关紧要，直到央行或实际利率导致泡沫破裂；但如果日本央行下周自07年2月以来首次加息，美国劳动力市场走弱，美国货币和财政可信度下降，导致日元走强，信贷息差扩大，债券收益率上升，宏观主导泡沫，新一轮滞胀意味着黄金、大宗商品、加密货币、现金的表现优于其他货币，收益率曲线大幅变陡，以及资源股和防御类股的一个非常逆向的杠铃策略。4、桥水：我们确实看到了一些与人工智能兴奋相关的市场泡沫迹象，出现了一些不寻常的混乱，看起来像是投资者先开枪，然后再问问题。其中一些混乱可能是短暂的，但它们足以影响单一股票的投资者，甚至影响一些大型股票指数(如台湾、日本)。我们认为同时采用自顶向下和自底向上的方法来理解总体情况很重要。正如我们最近指出的那样，我们认为包括美国在内的股市总体上没有泡沫(尽管我们确实认为估值有些过高)，但在表象之下存在着有意义的差异，包括一些泡沫。目前，这些差异正在企业集团之间或相关市场之间带来有趣的机会。但我们正在观察公司层面的动态是否会进一步扩大，并在指数层面创造机会。收起展开全文
- 被微博屏蔽华为昇腾产业链投资机会梳理1. 华为产业链投资机会(1) 鲲鹏CPU和昇腾CPU的销售额预计华为的鲲鹏CPU销售额预计可以翻倍，昇腾CPU销售额预计可以翻三倍，明年似乎也能再翻三倍。昇腾加鲲鹏合计可以达到千亿级别，增长速度非常快。(2) 泛服务器营收占比泛服务器的营收有望占到华为整体营收的20% ...展开展开全文
- 被微博屏蔽国产28nm光刻机预计年底交付 相关公司迎投资机会据新华网消息，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底向市场交付国产的第一台SSA/800-10W光刻机设备。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽#光刻机#国产28nm光刻机预计年底交付 相关公司迎投资机会苏大维格（300331）福晶科技（002222）据新华网消息，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底向市场交付国产的第一台SSA/800-10W光刻机设备。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。随着国际形势的不确定性日益增加，国产化成为了核心硬科技发展的必然趋势。光刻机作为现代半导体工业的基础设施，其国产化突破将进一步带动整个产业链的发展，其中上游光学元器件意义重大，市场空间广阔，建议重点关注具有核心技术壁垒的光学产业链公司。相关公司中，苏大维格（300331）在光刻机关键器件方面，公司已向上海微电子提供了其半导体领域投影式光刻机用的定位光栅部件；福晶科技（002222）全球非线性光学晶体领先企业，公司的产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件，主要用于激光器的制造和光通讯领域，目前公司已向华为配合开发光学元件。收起
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- 被微博屏蔽聊一聊光伏行业今年明年的技术迭代，产业升级和投资机会。
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- 被微博屏蔽春运“一票难求”，疫后复苏消费行业“春江水暖鸭先知”。2023年，新年新气象，消费能否王者归来？我们今年又该如何布局大消费？博道基金首席股票行业分析师陈磊，将和您聊聊消费的那些投资机会，敬请关注哦~#基金嘉年华# 博道基金的微博直播
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春运“一票难求”，疫后复苏消费行业“春江水暖鸭先知”。2023年，新年新气象，消费能否王者归来？我们今年又该如何布局大消费？博道基金首席股票行业分析师陈磊，将和您聊聊消费的那些投资机会，敬请关注哦~#基金嘉年华# 博道基金的微博直播 🔗 网页链接 - 被微博屏蔽春运“一票难求”，疫后复苏消费行业“春江水暖鸭先知”。2023年，新年新气象，消费能否王者归来？我们今年又该如何布局大消费？博道基金首席股票行业分析师陈磊，将和您聊聊消费的那些投资机会，敬请关注哦~#基金嘉年华# 博道基金的微博直播 🔗 网页链接
- 被微博屏蔽来看看杨德龙解读：如何布局2023年投资机会？#基金# 前海开源杨德龙的微博直播
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- 被微博屏蔽周末在清华大健康总裁班解读当前医疗医药产业的投资机会，新冠疫情和“集采”定价改变了市场的格局，大健康产业的估值标准急剧下降，两年内不建议投资大健康产业的一级市场。医疗医药产业政策与市场、二级市场投资机会、生物医药板块高成长低估值腰斩龙头精选等，详见微博V+文章《当前医疗医药产业的投资机会》 °当前医疗医药产业的投资机会
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- 被微博屏蔽每日经济新闻首席记者连麦万家基金投资老将章恒，从宏观视角出发，探讨当前时点下哪些行业景气上行？如何把握后市的投资机会？#基金嘉年华# O万家基金的微博直播 🔗 网页链接
- 被微博屏蔽有基金在最新四季报中表示，光伏、风电、电网设备、储能和电动车仍将有大量投资机会。但上述5个细分方向的投资机会在2021年已经被较为充分的挖掘了，甚至有些是股价走在基本面前面了。这增加了2022年的投资难度，“2022年要在产业链环节选择上和个股挖掘上多着力些”。关注：601012隆基股份、600406国 ...展开全文
- 被微博屏蔽详解2022年我国经济形势与投资机会#基金#基金超话#财经# L前海开源杨德龙的微博视频
- 被微博屏蔽【很难给出短期受益标的？元宇宙虽火，但机构却很“冷静”】日前，中信证券发布了一份超百页的深度研究报告《元宇宙的未来猜想和投资机遇》聚焦元宇宙。在投资机会上，中信证券认为，当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径，亦具有较多不确定性，但元宇宙是人类未来的数字化生存，将对社会产生深远的 ...展开全文
- 被微博屏蔽短线谨慎关注新型电力、农牧饲渔以及软件服务等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。 °【收盘点评】沪指跌1%再度失守年线，元宇宙板...
- 被微博屏蔽【中信建投：半导体设备国产突破正加速 迎来中长期投资机会】财联社9月24日电，中信建投研报认为，全球半导体产业预计将继续向中国大陆转移，2021-2022年中国预计将建8座高产能晶圆厂。目前国产设备采购比例仍处于较低水平（2020年占采购总额的7%），未来国产设备发展空间广阔。国内半导体设备厂商产品 ...展开全文
- 被微博屏蔽光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用半导体材料的光生伏特效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。 °碳中和下的光伏产业投资机会
- 被微博屏蔽中国平安在中报业绩会上表示，现在的地产投资三分之一是债券，三分之一是股权，三分之一是投资性物业。在未来相当长时间内中国平安每年计划投资不动产约500亿，是可投资规模的10%，具体投资多少看投资机会和谈判进展，投资主要目的是收租，提高资产收益水平，未来不会介入房地产行业的运营层面。 ...展开全文
- 被微博屏蔽【上投摩根倪权生：均衡配置“不偏科”，关注新能源和先进制造业投资机会】财联社（上海，记者 韩理）讯，近年来公募基金发展迅速，基金数量也在不断增长。而对于普通投资者来说，在成千上万的基金中选出合适的基金并不容易。而投资者面临的绝非仅仅选出基金，还要面对选择赛道、把握买卖时点等多个问 ...展开全文
- 被微博屏蔽【博时基金郭晓林：未来3-4年新能源汽车行业有非常优质的投资机会】财联社9月10日电，博时基金新能源投研一体化小组组长兼权益投资四部基金经理郭晓林表示，从2021年开始，新能源汽车行业维持接近100%的增速，未来几年该行业也是一个接近40%的增长速度。未来3-4年，在新能源汽车行业，将持续有非常高速 ...展开全文
- 被微博屏蔽【中信建投：新造船市场逐渐活跃，关注长期投资机会】今年以来，新船需求显著回弹。中信建投9月6日表示，当前船舶价格处于低位，叠加上游钢材价格上涨，挤压船舶企业盈利。但从长周期来讲，未来10年订单持续上涨趋势确定，相较2008年金融周期时的造船情况，此轮上行周期增长节奏更为持续稳健，建议关 ...展开全文
- 被微博屏蔽【盘前必读】腾讯二季度调整后净利润340亿；万亿巨头中国移动回A，拟募集资金560亿；中国华融预计2020年将净亏损1029亿元；黄燕铭表示科技成长仍是下一阶段主要投资机会，风格才刚刚开始而不是切换。>>>一、要闻汇总1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.08%，标普500指数跌1.07%，纳指跌0.89%。雪佛 ...展开全文
- 被微博屏蔽最简单的理解是，凡是符合当下需要的，未来亟待解决的，就是“硬科技”。在这个概念下不论是芯片、环保、碳中和、新能源车、国产替代、航空航天、生物制药，都属于当下硬科技的范畴。 °人生不能错过的硬科技投资机会
- 被微博屏蔽【中原证券：短线谨慎关注输配电气、能源电力以及周期行业】 中原证券指出，经过连续数日的修复性反弹之后，沪指再次回到横盘震荡的区间。随着核心资产超跌反弹的基本到位，预计未来股指继续维持震荡整理的可能性较大。建议投资者均衡配置，密切关注中报业绩超预期的相关行业的投资机会，同时继续关 ...展开全文
- 被微博屏蔽相比较于去年年底，目前许多优秀公司的股票己跌至合理价位，可选择的股票己越来越多，A股的好时光再次来临。股市的调整，对一个合格的投资者来说，带给我们不应该是恐慌，而是难得的投资机会。 °2021年1～8月上旬投资小结，莫负A股好时光
- 被微博屏蔽消费电子制造业产业升级之下，今年下半年还有哪些投资机会？ L雪球的微博视频
- 被微博屏蔽#2021雪球直播节#【大咖带你讲透双创基金和恒生互联网的投资机会！】【路演嘉宾】徐猛 华夏基金 数量投资部执行总经理 梁程加 中信证券通信首席分析师&5G首席分析师【路演时间】7月26日14:00-15:00【路演主题】大咖带你讲透双创基金和恒生互联网的投资机会！【路演看点】...展开全文
- 被微博屏蔽#2021雪球直播节# 聊聊美股创新高！这车现在上来得及吗？自7月19日起至8月13日，为期一个月的2021雪球直播节#年度盛典活动重磅上线，此次直播节百位影响力的顶尖投资机构专家、财经行业意见领袖以及雪球站内人气用户将跟投资者分享未来十年的投资机会。 °【直播文字回顾】聊聊美股创新高！这车现在上... 展开全文
- 被微博屏蔽下半年生物医药行业的投资机会在哪里？ °下半年生物医药行业的投资机会在哪里？
