- 被微博屏蔽
- 被微博屏蔽其他不知道，只知道今年空仓的规模管理人zz上要倒霉//@八大山债人: 他的北京同行。。。他的上海同行怎么样？。。。#债见#。。。//@楚团长喝可乐: 据说2018年下半年，大佬也不怎么乐观。但这次真的不一样总的来说，除了经济韧性这种虚无缥缈的词，没看到什么实质性利好。什么是经济韧性？老百姓脾气好？展开全文
这是一位私募大佬的朋友圈。他的北京同行不理解何至于如此悲观，同时也担心可能带来的负面影响。可能不身处其间，很难感同身受。前一段有个段子，说市场大跌是因为上海的基金经理们在绝望中卖出，现在看来未必是段子。不过也让我想到另一件事：2018年的时候，北京的管理人也明显更悲观。但是上海的 ...展开全文
- 高晓松是个浪子，像极了古龙以及他笔下的李寻欢，才华横溢，但注定浪迹天涯。这正是，天若有情天亦老，人间正道是沧桑。我是＂晓说＂的粉丝。
- 坦率的说，国债期货早就涨的顶破天花板了，回购到了月底都趴在3%出头，而a股特别是资产属性的公司还刚刚睡醒起来，可见本届市场中的主流投资者反应之迟钝，决策水平之低下
- 今年所见的缶翁最佳作，精极！张兰坪上款，民国上海大商人飞虎油漆的老板。另，前两年曾见仿制者写过一副“咏陔庐”在苏富比卖，若和这件真迹放一起对比如小丑一般。
- 因为某四百点报告最近坊间对券商策略议论多，对卖方策略我就说一句，去年封顶一个副总理级的自贸区，干策略的个个上窜下跳每天邮箱和电话里忽悠，今年要靠习江胡三核心共同点头才敢通过的混合制，牵涉今后几十万亿国有垄断资产大瓜分和重估，没见卖方写几句像样的。策略可以缺逻辑，但缺格局和视野呢？
- 你家十几年前的床单还在用，正是看好床单的核心逻辑之一，因为未来更换只会更勤。而说到消费周期，十年前格力50亿市值的时候，也有很多人说这空调六七年才换一次所以股票没戏 //@龚浩的微博: 我家十几年前的床单还在用，酱油的寿命只有十几周吧。//@王坦83年的: 窃以为，床单的品牌效应远远弱于酱油的展开全文
读懂邪门的a股市场，就要参悟股价和市值背后的逻辑，而在一个500多亿的酱油和50亿的床单共存的市场，都同样说品牌集中和消费升级的故事，其内在隐含假设是：一家三口人五年不换床单被单各种单，但两三周喝光一瓶酱油 - 读懂邪门的a股市场，就要参悟股价和市值背后的逻辑，而在一个500多亿的酱油和50亿的床单共存的市场，都同样说品牌集中和消费升级的故事，其内在隐含假设是：一家三口人五年不换床单被单各种单，但两三周喝光一瓶酱油
- 投了十多年消费股，家纺是最佳行业了。一没国际巨头玩，比李宁家化美邦等的竞争格局好很多，二需求巨大但不像服装品牌般年龄性别绝对细分，疆域辽阔。三链条中没有强势上下游盘剥如奶源、包装等，四产品线长，耐消为主快消兼备，这又比家电家具强。最关键还是生活水平到了，美化生活的行业会越来越好！
- 众人皆过情人节，留我在家读湘君。飞龙翩翩聊逍遥，妙处亦难与君说。
