被微博屏蔽 #存储芯片# 别小看它！周期反转+AI驱动+国产替代本轮AI行情启动以来，算力备受关注，而存力相对被低估，尤其是国产存力。第一，存储周期反转，涨价的持续性被低估。受益于核心大厂的减产以及下游需求的回暖，存储格局改善，从去年下半年以来存储价格持续反弹。有声音认为一旦价格涨上来，供给又会增多，所以存储价格上涨没有持续性，但是据业内最新的数据显示，预计今年全球存储行业市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名，并且DRAM和NAND Flash在今年有望连续 4个季度持续涨价：DRAM合约价在2024Q1-2024Q4分别环比上涨13-18%、3-8%、8-13%、8-13%，2024年全年有望上涨35-63%；NAND合约价在2024Q1-2024Q4分别环比上涨18-23%、3-8%、8-13%、0-5%，2024年全年有望上涨31-58%。第二，存力受益于AI的创新驱动被低估。目前制约全球人工智能发展速度的是算力底座，而制约算力产能的核心是HBM。作为当前AI服务器存储的核心路径，HBM产能持续紧缺，近期SK海力士 表示尽管2024年计划让HBM 的产能实现翻番，但HBM目前产销量已达饱和状态，生产配额已经全部售罄，已开始为2025年做准备；美光也宣布量产HBM，开始供货英伟达；3月7日，全球存储芯片龙头SK海力士 欲在韩国投资逾10亿美元，以优化芯片封装工艺、扩大高带宽内存HBM封装产能。海外HBM有点类似于前几年的光伏硅料，HBM的产能决定了AI服务器的产能，也就决定了全球AI的发展速度。第三，存力国产替代的紧迫性被低估。本就差距比较大，还要面临制裁。海外HBM已经刚刚制定完了HBM4的标准，预计2026年推出并量产，而今年上半年，海力士、三星、美光都会推出24GB容量的HBM3e，这是目前最先进的HBM，相比初代性能大幅提升。而国产HBM才刚刚0-1，目前基本靠进口，目前国产仅有合肥长鑫一条产线正在生产，但周末外媒最新报道，美国正在考虑对几家中国科技公司实施制裁，其中包括内存芯片制造商长鑫存储，相当于要彻底切断国产HBM的可能。一旦国产HBM被切断，算力底座全国产化就是句空话。收起
🔗 网页链接 展开全文 被微博屏蔽 【消息称长鑫存储正购买设备计划生产HBM】据日媒报道，中国DRAM大厂长鑫存储（CXMT）正在采购必要的设备，计划生产高带宽内存（HBM）。据悉，现阶段长鑫存储已经获得了用于HBM组装和测试的设备。随着生成式AI的快速发展，对于高带宽內存（HBM）的需求也是急剧上升。三星、SK海力士 和美光是目前HBM市场仅有的三大供应商，他们目前都在开发新产品，特别是HBM4等下一代技术受到了业界的极大关注，其中SK海力士 已宣布经在2026年开始生产HBM4产品，抢攻未来市场的主导地位。目前，长鑫存储已经在合肥附近运营着一座DRAM晶圆厂，当前正在筹集资金建造第二座晶圆厂，将导入更先进的制程技术，用于制造和封装HBM高带宽內存。（芯智讯）收起 展开全文 被微博屏蔽 10月10日盘前阅读： 盘前财经要闻： 国内：1会见美丽国国会参议院多数党领袖舒默一行2在浙江调研时强调：在加快数字化转型中塑造高质量发展新动能新优势韩国：美丽国同意三星和SK海力士 向其中国工厂提供半导体设备（龟儿子）21财经：在央行指导下，一项关于金融领域人工智能应用风 ...展开
快乐投资人李伟
财经博主 头条文章作者
🔗 网页链接 展开全文 被微博屏蔽 路透社：台湾调查四家被指控帮助中国华为的公司。芯片技术泄密，从中芯国际到韩国SK海力士 ，还有荷兰某公司，都一度有嫌疑，最后落实到台湾四家公司头上，如果与台积电有关，那就太狗血了。想想其实一点也不奇怪，收复台湾是阳谋，强敌环伺，谁不会想着给自己留条后路呢，真到了兵临城下就晚了。 被微博屏蔽 【明日热点早知道】①存储芯片-韩国SK海力士 ：正在调查华为手机出现海力士零件的情况。之前媒体拆机结果显示，华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士（万润股份、德明利 、兆易创新 、江波龙 、东芯股份 ）②假期经济-今年的国庆中秋将连休8天...网页链接
🔗 网页链接 展开全文 被微博屏蔽 周四舆情热点+受益标的：①存储芯片-韩国SK海力士 ：正在调查华手机出现海力士零件的情况。之前媒体拆机结果显示，华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士（万润股份、德明利、兆易创新、江波龙、东芯股份等）；②假期经济-今年的国庆中秋将连休8天，受国庆中秋假期和第三批出境目的地放开等 ...展开 展开全文 被微博屏蔽 被微博屏蔽 《金融时报》引述消息人士报道，如果中方禁止美光芯片，美国敦促韩国不要填补中国的市场空白。 据知情人士透露，如果美光因中方调查而被禁止销售，美国已要求韩国三星电子和 SK 海力士不要增加对中国市场的销售。 项目只会使用中国制造的设备生产芯片，长江存储已向包括北方华创等中国国内设备供应商下大订单。北方华创是中国蚀刻工具的领先制造商，其生产的设备与泛林集团的主要产品系列相似。 被微博屏蔽 来源于卢克文工作室 ，作者卢克文2019年5月15日，一个铭记在中国历史上的日子。这一天，特朗普签署命令，禁止美国购买、安装、使用外国对手的电芯设备，其实就是针对华为。随后，美国又严格限制华为使用美国的技术、软件设计和制造半导体芯片，包括台积电、高通、三星及SK海力士 、美光等将不再供应芯片给华为。华为的Mate 40/Pro搭载的麒麟9000成为绝唱，到现在，华为已经基本离开全球手机市场。中国在历史上，一直就有被封锁、被打压的PTSD，华为禁令，更是刺激到了无数中国人。中国人无法接受，我们进行了这么多年的努力，花了这么多钱，竟然还是在半导体产业上被人卡脖子，人家一制裁，华为就残废了。无数中国人幡然醒悟，辛辛苦苦、流血流汗几亿个口罩，也换不来一台EUV，低端制造业永远追赶不上高端制造业，不搞产业升级，永远只能跪着赚钱。从此上至国家领导，下至老百姓都知道了芯片的重要性，知道了中国芯的困境。国家领导人也开始呼吁“关键核心技术要不来、买不来、讨不来”。政府进一步加大了对半导体产业的扶持，使得一直以来极为寂寞的芯片行业成为了风口，民间也纷纷行动起来，全国都开始了芯片创业热潮。在一次次试错中，中国也慢慢摸到了中国发展芯片产业的正确道路。光靠举国体制不行，靠一窝蜂也不行，中国采取了与往常不同的扶持方式：1. 全产业链鼓励，不管企业大小，只要是芯片产业上不可或缺的环节，都给予政策支持。2.对业内前几名的龙头企业，重点进行投资扶持；3.不干预生产经营，保证企业独立性和方向性。简单来说，就是广泛播种，浇水施肥，遮风挡雨，不过分干预，不拔苗助长，一定时间后，必有收获。当然，足够的投资是少不了的，没有钱，连12英寸厂房都盖不起来，何谈技术追赶。对此，国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业共同发起了中国集成电路产业投资基金，第一期募集规模就达1400亿，二期筹资规模超过一期，达到2000亿。在此后的数年时间内，大基金完成了数十笔投资，范围几乎覆盖了整个芯片产业链的所有龙头公司，虽然有失败，但更多的是成功，中国芯片产业链开始飞速生长。芯片设计端，我们有了海思，紫光展锐，瑞芯微，全志等。芯片代工端，我们有了中芯国际，华宏虹力等。芯片封测端，我们有了长电，华天，通富微，晶方。半导体设备端，我们有了中微公司，北方华创，芯微源，长川科技等。存储芯片设计与制造端，我们有了长鑫存储(内存条颗粒设计制造)和长江存储(存储芯片设计制造)。半导体材料公司更是雨后春笋般蓬勃生长。造硅片有中环股份、上海硅产业。造光刻胶及试剂的有北京科华、晶瑞股份、南大光电、上海新阳。造掩膜版的有无锡迪思微电子、无锡中微、路维光电、深圳清溢光电。造特种气体的有华特气体、中船重工718所、南大光电、雅克科技。造湿电子化学品的有江化微、晶瑞股份、巨化股份、上海新阳。造CMP抛光材料的有安集科技、鼎龙股份、江丰电子。造金属靶材的有江丰电子。造封装基板的有深南电路，兴森科技。造石英材料的有石英股份，菲利华。造氮化镓材料的三安光电，海特高新。还记得531、908、909三大战役留下的星星之火吗？而今，炬火已有燎原之势。从这些产业布局上看，中国并没有因为媒体热炒光刻机，就头痛医头地把所有的钱都投到光刻机上，而是把钱合理地投到了整个产业链上。毕竟，中国追求的是自主可控，这个自主可控并不仅仅指光刻机，还有芯片设计、封测，还要努力发展上下游，甚至全产业链。否则，就算光刻机突破了，别人卡设备、原材料怎么办？难道让日本像封锁韩国光刻胶一样，再封锁一次中国？值得一提的是，造硅片的企业里，有一个公司名叫上海硅产业，它下面有一个公司叫上海新昇，是专门做大硅片的，也就是晶圆。芯片的发展，离不开硅片，硅片纯度要求越来越高，至少是9个9，尺寸也要越来越大，毕竟尺寸越大，切割的芯片就越多，成本就越低，在这方面，中国一直是弱项。这家2014年才创立的新昇公司，用了两年时间，拉出了中国第一根300mm单晶硅锭，2018年实现了300mm半导体硅片的规模化生产，完成了国家02专项300毫米大硅片的任务。新昇的创始人，叫张汝京。 展开全文 被微博屏蔽 三星和SK海力士 打算不提供具体客户信息给美国商务部——美积电：你们怎么能自己打马赛克呢？我都全裸了。。。 【#华为芯片断供首日# ！生态伙伴：华为没有B计划；经销商：手机拿货困难】缓冲120天后，华为的至暗时刻还是来了：9月15日，美国5月15日下发的对华为芯片管制升级令正式生效，台积电已停止为华为代工生产麒麟芯片，高通、三星及SK海力士 、美光等都将不再供应芯片给华为。记者最新从华为产业链获得的消息...全文： 🔗 网页链接 展开全文 【2013年第四季NAND Flash品牌厂商营收排行】三星营收为24亿5千7百万美元,市占率小幅提升至39.8%,维持领先;第二东芝营收约为15亿4,200万美元;第三美光营收为9亿5,700万美元。第四的SK海力士 受到无锡厂火灾后部分NAND产能挪移至DRAM,营收下滑至7亿3,000万美元;英特尔排名第五 🔗 网页链接 展开全文 【四大巨头总部项目落户新区】昨天新区举行"项目建设深化年"首场重大项目集中签约活动,SK海力士 中国区销售总部、乐金华奥斯中国区销售总部、日立大型泵业生产研发总部、利欧集团大型泵业生产和研发总部等四大总部项目落户新区。SK海力士 中国区销售总部预计今年销售超2亿美元。🔗 网页链接 【韩媒称韩国芯片销售总额首超日本 紧随美国位居第二】 🔗 网页链接 据韩国媒体1月21日报道,2013年,韩国芯片业凭借三星电子、SK海力士 等芯片企业的活跃,首次超越日本位居全球芯片市场第二位。韩国产业通商资源部20日表示,去年韩国芯片销售额首次超过日本,全球市场占有率继美国之后排在...查看全文>> 展开全文 #反思# “SK海力士 事故的发生，整个财险行业都应该吸取教训。作为一个保险主体要本着为客户负责、为自身企业稳定经营负责的立场，而不是什么业务都敢接、什么风险都敢保。其次，财产险业务的费率再这样走下去，没有赢家。”业内人士说。【财险业最大赔案：SK海力士 80亿保单分保解构】随着第一批3亿美元赔付的完成，国内企财险市场至今最大赔案——SK海力士 无锡半导体工厂火灾保单的关键细节开始浮出水面。按常规，由原保险人先行赔付，再从再保险人处摊回。但这次事故损失大，再保险人分入的比例较高，所有再保险人都走到了前台。（21） 展开全文 【财险业最大赔案：SK海力士 80亿保单分保解构】随着第一批3亿美元赔付的完成，国内企财险市场至今最大赔案——SK海力士 无锡半导体工厂火灾保单的关键细节开始浮出水面。按常规，由原保险人先行赔付，再从再保险人处摊回。但这次事故损失大，再保险人分入的比例较高，所有再保险人都走到了前台。（21） 展开全文 #21报早读# 【地方两会：改革起跑】【黄奇帆辣评中国股市：出牌顺序乱了就会输】【财险业最大赔案：SK海力士 80亿保单分保解构】【广东高院：“民告官”胜诉率超10%】【中国经济爬坡减挡，今年增速预计仍为7.5%】【做空”者盛宴：如新式直销“硬伤”风险放大】一则被人忽视的大消息：全球第二大DRAM芯片商SK海力士 无锡工厂9月4日大火，保险理赔近日收尾。最终赔付金为9亿美元，成为中国乃至亚洲保险史上最大赔案，对国内保险业损失甚至大大超过08年汶川地震，将导致2013年全国企业财险整体亏损。波及13家中资保险，已确认人保财险和太平洋产险。 展开全文 号称全球第一 SK海力士 也推LPDDR4一定内存 新闻 _硬派网 🔗 网页链接 查看全文>> #行业资讯# 半导体篇:1.9月4日,SK海力士 无锡工厂发生火灾,其生产中断,大火报损约10亿美元,保险业估损将达9亿美元,这将是国内最大的一笔保险赔案。2.英特尔收购了敏迅(Mindspeed)的无线部门,后者专为蜂巢式基地台,此次收购将有助于英特尔对基频处理技术的支援,包括turbo N Code与Z Code等功能。查看全文>>展开全文 【SK海力士 无锡工厂重启部分生产】10月14日消息,SK海力士 表示,因火灾而停产的SK海力士 无锡DRAM工厂部分生产线开始重新启动,因此预计发生火灾后持续上涨的芯片价格将趋于稳定。SK海力士 中国无锡工厂产量占世界内存芯片总产量的15%,9月4日发生火灾后,每天进行芯片交易的市场现货价格约上涨40%。 展开全文 【三星或向SK海力士 采购移动芯片】4月18日消息,三星移动业务总裁J.K.Shin表示,三星正在考虑采购竞争对手SK海力士 生产的移动内存芯片,将用于包括其旗舰Galaxy S智能手机系列在内的产品中。随着移动设备生产商升级各自旗舰产品系列,这些产品内存容量均将有所提高,市场上内存芯片供应将趋于紧张。 展开全文 SK 海力士中国无锡厂大火冲击DRAM产能,市场推测SK 海力士将重新配置NAND与DRAM的产能,以弥补目前可能受损的DRAM缺口,因此大多数的NAND Flash原厂在此次报价上也转趋强势,在供货将减少的预期心理下,导致9月下旬价格呈现上涨局面。 @集邦DRAMeXchange 展开全文 #2013优质供应商评选# SK海力士 社长表示,针对9月4日遭受大火的无锡工厂,将按原定计划,于11月全面复工随着原厂芯片生产的变化,电子元器件供应商也会受到相应的影响。对此,元交网与多加电子会携手全国12大电子市场,推出2013优质供应商评选活动,评选出电子行业十强 🔗 网页链接 【【新闻聚焦】威刚DRAM库存充足待Q4大爆发 南科为台IT产业留命脉】威刚DRAM库存充足待Q4大爆发 南科为台IT产业留命脉 由于受到SK海力士 无锡厂火灾的影响,内存市场9月出货情况混乱。据报道,模块大厂威刚9月出货天数大减,单月营收仅月增逾... --发布到微刊《集邦DRAMeXchange》 🔗 网页链接 展开全文 #元交网资讯# 【SK海力士 火灾致DRAM芯片价格创两年来新高】火灾后，DRAM存储芯片的价格已大幅上涨42%，这意味着智能手机和计算机厂商正面临更高的元件成本受火灾影响的生产线将于下月恢复生产详情→🔗 网页链接 【SK海力士 工厂火灾致DRAM芯片价格创两年来新高】在SK海力士 无锡工厂本月发生火灾后，DRAM存储芯片的价格已大幅上涨42%，这意味着智能手机和计算机厂商正面临更高的元件成本。分析师认为，第四季度这类芯片的价格将继续上涨，或至少不会回落。🔗 网页链接 【沙区重大项目---韩国SK海力士 封测项目(一期工程)获批】重庆市发展改革委核准爱思开海力士半导体（重庆）有限公司SK海力士 重庆芯片封装项目（一期工程）。该项目投资约3亿美元，拟在西永综合保税区新建封装测试生产线，形成7.2亿只/年集成电路芯片封装产能。 