- 被微博屏蔽别了，司徒雷登，别了，微软研究院，别了，美光，锐哥冷静发布一条最新内部曝光消息，美国脱钩断链的又一步骤：微软公司发了邮件通知，将中国区Azure人工智能团队的几个组集体打包去美国和澳大利亚。收到邮件的人在6月7日之前要下决定，不走就裁员。涉及人数大约过百人。美国高科技公司从中国的战略性撤退还包括2022年1月，美国芯片企业美光公司解散其设立在上海的存储芯片设计团队，涉及100多名员工，然后向40个涉及芯片设计的核心员工提供美国移民资格。其目的归根到底是害怕芯片设计技术扩散，最终自己被中国超越。这等同于把台积电五纳米生产从台湾转移到美国。在微软内部，这个动作不是孤立的。最近几年，微软大力投资人工智能的时候，在AI前沿技术领域却对中国团队单独设置了限制。位于北京的微软亚洲研究院的微软员工，不能像微软在其它国家分部的同事那样能提前使用OpenAI的ChatGPT4的测试版和核心技术，不能接触量子计算、人脸识别、合成媒体等领域的关键技术。进入五月，微软除了将涉及人工智能的中国员工打包送走外，微软CEO、印度人Satya Nadella还宣布了几项在东南亚进行AI投资的计划，在包括马来西亚、印度尼西亚、泰国等三个东南亚国家，每个国家每年大约投4亿美元，建设云计算和人工智能基础设施。微软不带中国玩儿了。好吧，走好，不送！当年苏联撤走专家，撕毁合同，如今谁敢指责我们中国实行新孤立主义我跟丫急！自力更生，艰苦奋斗，准备过紧日子吧。我们可能缺少美援，但网友们绝不缺少信心。展开全文
- 被微博屏蔽华为Pura70发布后，美国的芯片与设备股就开始大跌，今日英伟达更是暴跌8%以上。道理很简单，就是因为华为能够在一年之内连续两次发布旗舰芯片，说明华为已经解决了芯片的迭代问题，芯片的国产化代工已经取得了新的突破。麒麟9010极有可能是6纳米的，他的ipc性能已经达到了主流的芯片水平，这意味着华为可以用该制程生产国产的算力芯片，算力的束缚和瓶颈，有望在今年或明年取得重大突破。美国对我们打压主要就是高性能的算力芯片，尤其是英伟达a100、h100，甚至今年发布的gb200，按照麒麟9010芯片的迭代进度，预计今年有可能生产出5.5纳米或者5纳米的芯片。当前的主要算力芯片英伟达a100，它其实是7纳米的制程，从这点来看，我们已经有足够的条件可以生产媲美英伟达a100芯片的国产算力芯片。当前 mate60甚至Pro70的大规模量产，这意味着华为已经解决了高端芯片的大规模量产问题，今年就可能向外供应大量高性能的算力芯片。我们在高端芯片的突破，这意味着美国在半导体领域的护城河即将被打破，所以美国的芯片设备、芯片设计、芯片生产等类公司估值会出现暴跌。从消息面看，政务市场的办公电脑要在2027年前替换成国产芯片和国产软件，这也说明我们已经解决了纯国产芯片的设计、代工问题。受中国高端芯片突破的影响，美国芯片设备芯片设计，芯片制造等公司的市场份额会急剧缩小，他们的利润也会大幅减少，没有利润的支撑研发投入也只能大幅度的削减，缺乏研发经费也会导致美国先进芯片的迭代速度放缓。总之，美国的芯片产业将陷入戴维斯双杀的困境，这是美国芯片与半导体设备概念股大跌的根本原因。相反，由于高端芯片的国产化替代，国产芯片半导体需求大涨，有望进入新的景气周期，估值和股价双重上涨，形成戴维斯双击。#华为Pura70#收起
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- 被微博屏蔽华为Pura70发布后，美国的芯片与设备股就开始大跌，今日英伟达更是暴跌8%以上。道理很简单，就是因为华为能够在一年之内连续两次发布旗舰芯片，说明华为已经解决了芯片的迭代问题，芯片的国产化代工已经取得了新的突破。麒麟9010极有可能是6纳米的，他的ipc性能已经达到了主流的芯片水平，这意味着华为可以用该制程生产国产的算力芯片，算力的束缚和瓶颈，有望在今年或明年取得重大突破。美国对我们打压主要就是高性能的双力芯片，尤其是英伟达a100、h100，甚至今年发布的gb200，按照麒麟9010芯片的迭代进度，预计今年有可能生产出5.5纳米或者5纳米的芯片。当前的主要算力芯片a100，英伟达a100，它其实是7纳米的制程，从这点来看，我们已经有足够的条件可以生产媲美英伟达a100芯片的国产算力芯片。当前 mate60甚至Pro70的大规模量产，这意味着华为已经解决了高端芯片的大规模量产问题，今年就可能向外供应大量高性能的算力芯片。我们在高端芯片的突破，这意味着美国在半导体领域的护城河即将被打破，所以美国的芯片设备、芯片设计、芯片生产等类公司估值会出现暴跌。从消息面看，政务市场的办公电脑要在2027年前替换成国产芯片和国产软件，这也说明我们已经解决了纯国产芯片的设计、代工问题。受中国高端芯片突破的影响，美国芯片设备芯片设计，芯片制造等公司的市场份额会急剧缩小，他们的利润也会大幅减少，没有利润的支撑研发投入也只能大幅度的削减，缺乏研发经费也会导致美国先进芯片的迭代速度放缓。总之，美国的芯片产业将陷入戴维斯双杀的困境，这是美国芯片与半导体设备概念股大跌的根本原因。相反，由于高端芯片的国产化替代，国产芯片半导体需求大涨，有望进入新的景气周期，估值和股价双重上涨，形成戴维斯双击。收起展开全文
- 被微博屏蔽【美国国会寻求阻止SHEIN赴美上市】12月5日，全球知名财经媒体CNBC报道称，美国国会正在试图阻止SHEIN赴美上市。据CNBC透露，在SHEIN申请在美IPO后，美国立法机构加强了对SHEIN的审查，要求其提供不使用强迫劳动的证据。目前，SHEIN上市估值约为660亿美元，超过了2023年全球市值最高的IPO芯片设计公 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽【重磅：美国国会寻求阻止SHEIN赴美上市】近日（2023年12月5日），全球知名财经媒体CNBC报道称，美国国会正在试图阻止SHEIN赴美上市。据CNBC透露，在SHEIN申请在美IPO后，美国立法机构加强了对SHEIN的审查，要求其提供不使用强迫劳动的证据。从SHEIN官网可以了解到，SHEIN是一家全球领先的时尚和生活方式在线零售商，总部位于新加坡。目前，SHEIN上市估值约为660亿美元，超过了2023年全球市值最高的IPO芯片设计公司ARM的540亿美元，有可能成为近两年全球最大的IPO。这并非SHEIN第一次遇到美国相关部门的阻挠。据媒体报道，早在2023年5月1日，美国20多名议员联名呼吁美国证券交易委员会停止SHEIN的IPO；2023年8月，美国16个州总检察长就联名致信美国证券交易委员会（SEC），要求审查SHEIN的供应链情况。收起展开全文
- 被微博屏蔽【魏少军谈国产芯片：能用28nm做出7nm产品性能才是真正的高手】在10日开幕的中国集成电路设计业2023年会（ICCAD）上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军谈及国产芯片设计时表示，当前中国集成电路设计业正在向高端迈进，但主流还处在中低端，高端芯片的研发只属于少数有实力的企业。能够 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽【周二#投资舆情热点#】1）辅助生殖：广西将试管婴儿等医疗服务纳入医保，辅助生殖产业有望提速。2）化债：10月份，共有24个省份累计发行特殊再融资债券约10102亿，这笔钱用于偿还地方存量债务。3）半导体芯片：长鑫新桥获大额增资，国家集成电路产业投资基金二期向长鑫新桥存储注资145.6亿元。4）AI应用端：英伟达在芯片设计过程中用上聊天机器人；王小川表示，明年国内会有若干款超级应用诞生。5）卫星通信：近日，银河航天公司成功实现国内首例终端到终端低轨卫星通信测试。收起
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- 被微博屏蔽不只A800芯片 美或加码限制中囯AI芯片设计企业在海外流片及生产摘自 leslie wu 梓豪谈芯 据路透社报道称，美国商务部将会在本周出台新版的半导体出口限制新规，将进一步限制包括高端GPU在内的高性能芯片的对华出口。报道称，新的限制可能会将性能密度、通信速率等多项指标都列入严格的限制，以替代之前单独针对性能或带宽的限制。预计NVIDIA（英伟达）此前专门为应对美国出口限制推出的A800/H800 GPU将会受到影响。根据作者了解，此次的限制除了NV以外AMD针对中国特供的MI380也会受到限制，但影响层面更大的是此次可能出台对中国Fabless在海外流片的限制，目前作者了解到的具体细节还需厘清，但限制国内GPU在海外先进制程的流片可以确定是一系列的组合拳，意图全方位封锁中国在AI芯片发展，美国政府在限制NV与AMD向国内销售同时也限制海外Foundry诸如台积电与三星不能帮国内GPU厂家代工。美限制节点推估可能会落在7nm，国内fabless要在海外流片7nm工艺可能都需要美国审批，如果是GPU将无法流片，手机AP与CPU未进实体列表的企业或大概率还是能继续流片及生产。上半年哲库无预警解散的当时，作者就已经提过最大的原因就是美国可能出台限制中国fabless在海外流片先进工艺，台积电曾知会过哲库有这样的风险，如今或大概率成真。在美国BIS近年疯狂打压国内芯片行业后，目前7nm节点国内fabless海外流片的已经不多，从2020年的华为开始到海光、飞腾等国内CPU企业再到去年底针对国内GPU如寒武纪与壁韧等企业的限制，如今国内fabless只剩下小米、哲库、在TSMC流片手机AP，而哲库已解散，中兴微电子目前则是TSMC主要的国内客户，目前中兴微在TSMC生产基站主控芯片以及CoWoS封装的先进AI芯片，相同在CoWoS生产AI芯片的国内客户还有阿里的平头哥。原本利用Alchip与UGC两家台湾fabless在台积电做startup的国内AI DAS公司，寒武纪思元、海光深算系列早在去年底被纳入实体列表，藉由马甲下的工程片订单已经被TSMC停止。壁韧、沐曦这类初创GPU企业虽未被纳入实体列表，但美国还是做了很大限制，去年壁韧的BR100就是很好的例子。国内AI芯片企业除了在TSMC流片与生产以外，在三星代工的有百度的昆仑系列，出货量不大大约2万片，主要用于Paddle场景。其他如燧原、摩尔线程、芯动等等工艺都在14nm或以上有相当一部分是在国内流片生产但量都不大。美国对中国AI芯片的限制是既定国策，是中美科技竞争中美国的第一打击重点，即便有年底双方领导人可能会面的关系缓和也阻挡不了美国出台对中AI限制的禁令。目前看来首当其冲的是国内等待NV A800/H800的自建AI服务器企业，如腾讯、字节、阿里、百度等，二级市场主打NV GPU算力租赁概念的也将遭受重创。遭受打击的还有国内初创或者涉及制造设计的GPU企业，短期之内将无法在海外流片先进节点。该禁令将利好华为AI服务器相关企业，目前国内只有华为升腾系列GPU因为2020年的台积电库存还有小几十万颗，成了这波AI风潮的唯一国内赢家。不过值得注意的是，华为的升腾库存有限，这一波强力发展AI将加速库存的消耗，国内代工厂在N+2的7nm工艺产能有限，绝大部用来生产麒麟9000系列，而目前N+2环节的GPU良率极低，在产能极度有限的情况下没法用来生产良率不到20%甚至更低的GPU，不过好消息是今年年中ASML已经交付一批先进光刻机，在这批新交付的进口设备加持之下，N+2产能将在明年下半年有3倍左右的新增产能，这将是华为以及国产GPU企业的好消息，在这之前华为将依赖当初台积电的升腾库存在国内AI市场攻城略地。综观整个国内芯片市场，除了华为AI服务器相关是大利好以外，国产芯片设备或将迎来缓和的好时机，美国针对中国先进工艺的制造或将从严以围堵中囯能利用西方设备生产麒麟9000s的漏洞，但这只影响原本受限制先进制程，合乎預期。明年即将交付进口设备的几个大项目如中芯京城、中芯东方、天津西青、中芯深圳以及合肥长鑫将不受影响，因景气低谷影响了今年的国产招标，但所有项目在明年集中招标将是对国产芯片设备明年业绩的利好，原本设备取得受限的长存与深圳的三个fab也将会有小规模的国产设备招标需求，明年国产芯片设备业绩将比今年更好，在股价经历一波修正之后也以相对安全，或可适当布局。另外存储芯片也在全球景气低谷中明确向上，库存与需求已明显好转，稼动率比foundry更快出现复苏。华为AI概念，国产设备与存储芯片将是到年底国内芯片行业的三大主轴。收起展开全文
- 被微博屏蔽本来也不是经济脱钩，而是高科技脱钩，给中国送智子。//@降龙伏虎终有时: 中芯能脱离美方技术了？华为芯片设计都改用国产设计软件可以对接中芯芯片制造了？如果完成了，这牛逼不是一般的大呀。//@鲤四: 中芯和华为又能应声支棱起来了，已自豪//@一目荒塘: //@知道分子201001:
早上起来看到这个振奋人心的新闻，美国终究还是臣服了，知道离开我们他们会饿死
- 被微博屏蔽五年前中国卡脖子的35项技术清单中国已经攻克了60%。蓝色技术是已经攻克的技术。可能有的人不理解，为什么芯片攻克了，但是光刻机没有攻克呢？这是因为芯片是指芯片设计，光刻机是芯片制造领域。芯片设计华为海思的麒麟芯片世界一流。只是卡在了制造环节。现在也有一种现象，很多人可能以前听到 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽原商务部副部长魏建国近日接受采访说：美国断供中国芯片，会倒逼中国芯片产业发展，以后会肠子都悔青！我希望他说的是真的。因为他还说过，要拿出600亿美金，去引进了10万个某洲留学生。花了这么多钱，引进这么多艾滋病携带率惊人的“高端人才”，造个光刻机、造点芯片设计软件、造点检测
- 被微博屏蔽白眼狼不可当：中国取得的成就基于美国与西方的资金与技术。无论是硬件还是软件，无论闭源与开源，莫不如此。华为如此，大疆如此，小米更如此，虽然它们在应用层级推陈出新，但关键的底层技术仍然在他人手里，核心的底层技术中国还很少有自主突破 --- 无论是芯片生产、芯片设计还是操作系统、编译器、 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽中信建投发布：市场热度提升 春季行情未完待续 （周末V+会员独享）2月5日，中信建投策略团队表示，节后市场成交放量，风格有所转换，人民币单边升值告一段落，外资流入逐步放缓，市场以补涨小票为主，融资盘触底回升。春季行情仍可持续，内资做多意愿在逐渐增强，也预示着后续行情由充足的增量资金。守住“超预期+强预期”方向，把握“科技+主题”，注意潜在风险。行业关注：信创、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、新能源车、绿电等。徐翔前妻应莹认为，因国内经济未来超常表现，上证指数震荡后继续反弹。#在上海月收入一万算高吗##深圳平均月薪9903元#收起
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- 被微博屏蔽//@郑克强: 这是一招重要的战略性“脱钩”行为，美国的芯片设计+荷兰的光刻机+日本的光刻胶（基本上囊括了全世界芯片产业的最关键技术），不仅停供整机成品，而且断绝各种服务，狠毒啊，“全球化”愈行愈远了……
彭博：日本、荷兰加入美国针对中国的半导体制裁！1、三国将组建反华技术封锁网络！2、荷兰或将全面禁止向中国出口DUV光刻机和配件、技术服务！3、日本将全面禁止出口芯片、半导体生产制造配套材料和原料 - 被微博屏蔽美国国安委为何如此关注中国疫情原创2022-12-16 18:27·晨枫老苑12月14日，ARM确认，无法向中国出口先进芯片设计；同日，传出美国新拉中国30多家贸易黑名单，多为涉芯片产业链。与此同时，白宫国家安全委员会发言人柯比称“若北京要求，美将对华提供抗疫援助”。什么援助呢？辉瑞苗、辉瑞药。15日，就传来某国字企业，与辉瑞签订协议，分销新冠辉瑞药。一边是对中国急需的芯片，各种限制打压；一边是急哄哄的、比中国还热心的送来“高科技”新药。有人要我们不联想，否则就是阴谋论。一边在鼓吹奥密克戎毒性降低，一边则这个当口进口没有被完全证明效能的新药，且昂贵之极。有人要我们不要联想，系统里没有坏人。互联网是有记忆的，西方医药集团明晃晃的出台报告“能治好病的药不是好药。”而我们则是“但愿世上无疾苦，宁可架上药生尘。”我们的有些媒体似乎在一些事上，从来没好过。只要是和中国有关、中国利益相关的，就是痛批，表现得似乎敢“监督”，铁肩担道义；一遇到美国有关、西方利益相关，就是无脑的香甜。也不知道，到底吃谁家饭？一款“断药就复阳”，明显奉行“西方好药”策略，未经完全验证的药，竟然恬不知耻冠名“特效药”。注意发言给中国提供“抗疫援助”的，是美国国家安全委员会，负责美国国家安全的最高机构。什么情况才会让美国国家安全委员会牵头关注呢？比如俄乌冲突；又比如美国侵伊战争；还比如“击毙”本拉登的行动。为啥中国疫情演变，也这等待遇，上到了美国国家安全委员的案头？因为这的确和美国全球利益密切相关。比如蒙古总统访华后，首都出现内乱；比如阿富汗恐怖组织，恐袭中国饭店；比如巴基斯坦瓜达尔港，传来爆炸声；比如伊朗加入上合，就爆发颜色暴乱；比如塞尔维亚，被逼到了墙角；比如乌克兰战场，美咄咄逼人加码。这些地区，哪一块不事关中国战略利益？可现在全中国都被疫情搞得头疼，聚焦在疫情会如何，聚焦在如何防羊抗羊,,,,,,,今天有一篇广为流传的文章：中国人现在最关心的是疫情，但世界正在发生重大变化。天下、天下，原本这都是中国利益相关。而这幕后，都有美国魅影。瓜达尔港不仅是中巴经济走廊，一带一路节点的明星示范工程；还是中国打破石油卡脖子的重要节点；其如真被恐袭极具挑衅性和胁迫性。这件事目前没有权威媒体报道，但社交媒体已有流传（世界主要媒体均未发布相关信息，暂定为不可信，但这样的谣言本身也具有同样的功能）。如果中国在巴铁，事关中国重大发展、能源安全利益的示范性节点，都不能保障发展安全的话，那么对全局将构成极其严重的破坏性影响。可受疫情牵制的中国……要知道，现在疫情发展或许还只是初始阶段，高峰普遍估计在春节前后。而中国也必定将更多的精力和资源应对内部可能出现的各种情况，无力他顾……这个时候，将是美国出兵塞尔维亚，强逼武契奇低头的好时机。这个时候，将是美国投入更多资源搞乱伊朗，强逼换颜色的好时机。这个时候，也将是美国胁迫诱惑俄罗斯媾和的好时机……中国这波疫情过去，再抬头看世界，会不会变了天？你说，如此重大的变局，需不需要美国国家安全委员会统筹组织？需不需要集中美国举国之力去应对？这才是近期舆论场各种妖魔鬼怪都出笼的底层逻辑。因为美国为了这个局，在全力以赴，不顾损失也要在中国新老团队交替之际，扭转衰落趋势，打断中国伟大崛起，伟大复兴的进程。这是最有利于美国的时间段。甚至这两至三个月，是前所未有有利于美国的行动时间窗口。因为3月之后，中国新老团队交替完成，将迎来新的5年甚至更长时间的稳定期。相反美国将迎来前所未有混乱的2024年大选，如果拜登当局没有在这2—3个月有所作为的话，那么美国将从此没有任何机会阻止中国崛起。美国定性2020年至2030年是阻止中国崛起的最后十年，写入美国国策，且是两党共识。那么美国必定无所不用其极，在这个关键的关键窗口期，疯狂采取行动。布林肯选择的访华时间也很蹊跷？2023年1月或2月。按照目前疫情发展趋势，这个时候将刚好处在疫情高峰期。加上目前亚欧大陆政治地缘格局的演变，那个时候布林肯代表的美国，必将挟势而来，且绝不会带着丝毫善意。你看，为壮声势，近日拜登连放3颗卫星：公开B21突袭者轰炸机，直指中国称防不住；拜登说2022年美国经济增速超中国；美能源部称核聚变点火里程碑突破。上述三者，从军事、经济、科技三个层面，意图证明美国依然领先，震慑各国的意图可谓赤裸裸。不知道是不是巧合，就在美国高调炒作上述三件事之后，德国宣布耗资100亿欧元，采购F-35战机替代欧洲阵风；中国近邻泰国也称：综合权衡后采购F-35作为新一代战机。有一定军事常识的都知道，F-35和过往战机很大不同，它是一种高度网络化的空战平台；购买此种机型的国家，将或主动或被动拉入美国作战体系。如果不遵从美国指令，完全可以瞬间让战机成为废铜烂铁。如果大规模装备此种战机，事实就是完全放弃自家天空。上述还不是最恶劣局面。最恶劣的场景是：趁中国奥密克戎多种毒株爆发，防疫防线三件套全面松绑，释放实验室早就准备好的高毒高传播毒株，引发全球新的大流行；再污蔑是中国错误放开导致病毒变异，引发新灾难，鼓动全球向中国索赔。到那时，中国将百嘴难辩。事实上，这种最恶劣情况，已经有迹象。一是美欧媒体已经无耻统一口径，开始不断炮制谣言妖魔化中国放开政策。比如福奇近期鼓吹“中国庞大感染基数产生新毒株”概念。二是武器早已准备好，前文多次披露过三毒合一新毒株。三是摧毁中国专家权威。目前网络舆论场盛传各种调侃专家变脸比毒株变异快的段子，打击各路专家权威性，且捧一方踩一方制造对立意图十分明显。如果出现新毒株打破专家判断，将给后续战疫在权威专家引导下，形成共识造成极大麻烦。近期，各种谣言盛行，黑心资本带动炒作，导致部分产品部分物资疯涨就是其中后果之一。甚至近日看到某个自我标榜博士的“专家”，撰文称是5G诱发疫苗中的石墨烯，导致阳性爆发。看上去忧国忧民？大家如果记忆不坏，这个说法不就是2020年4月份左右，美国人造谣，引发英国人信以为真，大量烧毁5G信号塔的戏码吗？当时中国网络还编了大量段子。中国5G建设超过美国，美国早就看不惯，举国之力打压华为迟滞中国5G发展，也没成功。你说如果这样的谣言大肆传播，会发生什么？2020年中国嘲笑英国的段子，全会反过来全糊到中国人脸上；且美国人打压华为都没迟滞的中国5G建设，将被谣言干趴下。四是美使馆在14日、15日连续发布领事服务变更公告，除上海总领馆已计划提供的部分签证服务外，所有常规签证服务暂停，北京及其他城市所有常规预约取消。看到第四点，不知道大家会想到什么？策辩首先想到的就是2020年武汉，正是美国第一个撤侨，停止中国人前往美国的签证。注意特别待遇的上海，不知道是不是为某些人提供退路，毕竟那里是这波急速放开与带货美国疫苗、医药力量的聚集地。怎么破局？落子无悔，国家能出奇招中东，相信国家的高人不可能不预见到如此局面。不过期待国家，能够真的朝着“中国人的药罐子，中国自己端手上”努力，而不是盲从相信什么西药西苗。特别需要强调的是：坚决反对昂贵的辉瑞新药纳入医保，坚决反对昂贵辉瑞新药纳入医保，坚决反对昂贵辉瑞新药纳入医保，重要的事说三遍。用得起的不差这点钱，也多半是这样的人能买得到。可如果在疫情高峰期，全国人民受疫情之苦时，有钱有权有关系之人，以医保采购这样的药物，且有猪队友在某些势力操弄下，炫耀鼓吹这款药物如何如何？你能想象全国的愤怒吗？凭什么你可以用医保买高达3000元的药物治疗，而我们则只能用白开水、维C痛苦的自己抗？到那时，想必辉瑞会有针对性提供，哪位高官，哪位富豪，使用了此药物的信息，这也将成为美国国际开发署、中情局在华鹰犬煽动暴乱的利器。或许到那时我们依然能够控制，且通过取消辉瑞新药进医保、惩治炫耀的富豪权贵达到平息目的。可在中美营商环境大博弈的背景下，发生这样的事意味着什么，想必所有人都明白？同时，美国必定鼓动西方，以中国“镇压”为借口全面制裁中国。到那时，不仅失去了原本开放的意义，甚至中断中国伟大复兴进程较长一段时间。流的血，毫无意义。这不是危言耸听，而是昂贵辉瑞药引进后，纳入医保必然发生的事。想想近期某个两面派记者，炫耀方舱待遇引发的群嘲和愤怒，你就能够预期。说实话，引进昂贵的辉瑞药，一无是处，还给中国埋下了政治隐患。这或许也是美国不惜代价，也要把辉瑞药搞进中国的目的。对于伙伴，要提醒未来半年，特别是最近的3个月，或会特别难熬。这个时候我们最应该做的是保持团结，绝不能被敌人敌对势力分化，不明不白成为他们的助力。年轻伙伴，这段时间更需要稳重，不要被蛊惑以为很酷，成为棋子炮灰。有底蕴实力的伙伴，这段时间需要低调点，千万别炫，容易被献祭，成为斗争双方的祭品。我们一般普罗大众，则不要有任何侥幸心理。提前准备药物和春节物资。目前的现实已经打脸躺平派，或许还不是最难。看到物流行业搞行政命令和宣誓的模式，保证物流稳定，就知道药物供应出现不畅的情况，必定只是其中一个小缩影。不管在哪个单位、组织，越强调月需要动员的事，越说明其紧迫，越说明出现了问题。因此在高峰期还未到之前的窗口期，抓紧时间提前采购生活必需品和春节物资吧。疫情高峰结合春节，物流不畅需求旺盛，必然导致物资涨价；甚至不排除在敌对势力鼓动下，黑心资本趁机囤积居奇大涨价，冲击放大社会困难，为煽动社会不稳制造条件。大争之世，惊涛骇浪，每个人都必须抛弃长期和平思维，居安思危。收起展开全文
- 被微博屏蔽【上海“断臂”之殇：供应链铁幕正在落下 - 周掌柜频道 2022-05-01 原创：林雪萍 文章原名《时间之箭不可逆 供应链攻防战》原载“知识自动化” 2022-04-27】一、日本政治家想做的事情由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？新冠疫情后，2020年日本屡次出现“减少对华依赖”的提法。时任日本首相安倍在“未来投资会议”上表示：“谋求生产据点回归日本，让生产据点分散到东南亚等地以实现多元化。”并给出了150亿元人民币的搬迁费用。后来实施资助计划分为“针对在国内投资的补贴”和“海外供应链多元化支援”两大部分。这些补贴只是让一些小企业有所动心。但这点费用，效果似乎并不大。也就不了了之。更早之前，日本政府建议对中国市场实行备份政策，采用“中国+1”的方式，分解消融。在中国当地的工厂，除核心部件外，全部本土化；而中国之外的市场，全部去中国化。鼓励供应商逐渐把工厂转移到东南亚等市场。根据2018年日本外务省领事局的统计，日本海外企业的48%在中国，共33,800家。而在上海就有1万家，这个数字等于日本在东盟十国的企业总数。现在已经达到1.1万家，而汽车自然是龙头。由于汽车行业产业链太长，中国又是全球最大的汽车市场，日本汽车自然很难在短时间内有所改变。但这一次，日本汽车界的企业家恐怕会容易动心。背后还有更大的原因。那就是供应链铁幕。在未来电动化之争，芯片已成为必争要地。这是一个正在成长的新大陆。而日本在汽车半导体领域已经采取主动。在自动驾驶领域，向上主攻SoC系统芯片和传感器，向下主攻MCU和第三代功率半导体。同时日本政府去年成功说服台积电在日本建厂，以便能够为图像传感器供应商索尼做好配套。为此，政府不惜补贴40亿美元，达到总投资的一半。搞好晶圆制造作为基础，是日本的心心念。同样，对于美国提出的孤立中国大陆的芯片四方联盟Chip4，非常积极。这就意味着从半导体材料，到芯片设计，到经验制造已经可以闭环，将中国隔离在外。当下四方联盟的韩国，态度最为暧昧。让它难于做出决定的，正是与中国供应链的关系。仅仅三星在西安工厂，就贡献了全球闪存近10%的产能。而在动力电池领域，则从正负极材料、电解液、绝缘膜等方面，日本也正在寻求摆脱对中国的依赖。尤其在下一代动力电池的固态电池领域，则全力推进。日本第二大石油企业出光集团，以及三井金属，都已经开始投资建厂电解质，为2024年的全固态电池量产做准备。汽车是动一发牵全身。它引起的倒牌效应，会非常明显。供应链的铁幕正在隐约可见，或者说供应链的鸿沟，日渐露出轮廓。二、供应链陷入停滞会如何？在美国苹果公司的200家主要供货商之中，约半数都在上海、苏州地区。《日经新闻》调查显示，在苹果产品的零部件及组装的供货商中，70多家在苏州和昆山及附近，上海市约有30家。这些名单覆盖苹果采购98％的金额。包含iPhone组装的中国台湾地区的和硕，以及组装“iPad”的仁宝等。不仅仅是面对苹果，它们还向谷歌和微软等美国大企业，以及华为、小米等中国大企业供货。华为正是加码智能汽车的关键时候，此刻火急没有用，而蔚来不得不停产。德国企业也都心急如焚，日本汽车无奈停产。全球凉热，环球等痛。供应链的混乱，早已不仅限于一个企业和行业，也不限于一个城市。它就是供应链雪崩一刻，所有产业、所有民生都难以幸免。全球都受到巨大的核爆般的冲击。中国已经开始采取对策，也发布了指定汽车和半导体等666家重点企业的名单。然而，停掉一条产业链，只需要一个指令；重启这条产业链，往往需要数月。复工并不容易，而复产背后都是来往的人和穿梭的物。供应链都是很多的细小环节，很容易被忽略。而且，光有这些名单是不够的。在这666家企业中，有250家与汽车相关。但汽车产业链很长，往上游可以延伸到至少五级供应商——供应链的末梢完全可能就是小微企业的作坊。没有这些末梢，前面的汽车主机龙头也摆不起来。更何况，还有更多的中小企业。截至2020年底，上海拥有企业法人数量为50万个，其中私营企业为近40万个，占比近80%。私营企业以中小企业居多。小企业是毛细血管，也是生命线的一部分。但更深层的生存困境还不在当下，而是在于未来。上海制造业的生意，如果仅仅是被暂时抑制，或者被中国其它城市消化掉，这倒是不可怕。最令人担心的是挤压效应，它会让供应链受压而加速产业外迁的趋势。越南和墨西哥，作为世界上最大的两个经济体的邻居，在过去几年，已经成为承接制造的最佳选地。制造业往墨西哥迁移已经开始了。采购软件公司Jaggaer数据显示：2021年美国公司从墨西哥工厂采购的化学品、生产和建筑材料是2020年的6倍，而从亚太地区采购的总量下降了26%。在年收入超过300亿美元的30家美国公司中，向中国的制造供应商发起的订单数量下降了9%。《华尔街日报》日前以“墨西哥工厂在供应链重塑中获益”为题，报道了北美制造商正在重新调整供应链，都在寻求多元化的供应商。这让墨西哥受益匪浅。总部位于伦敦的采购和供应链咨询公司Proxima Group对2,000名美国和英国CEO进行的另一项调查发现，15%的人已将生产转移到离本国更近的地方或从附近地区的供应商处采购，26%的人正在考虑这样做。某种意义上说，这些供应链的多元化和“近岸外包”，都是对中国供应链钢铁长城的一种静悄悄的腐蚀。越南表现则要亮眼得多。在今年第一季度，越南货物出口额为891亿美元，同比增长13%。在3月份，越南货物贸易出口340亿美元，增长46%，已经超过深圳的240亿美金，正在追赶广东全省580亿美元的出口额。这其中，美国是越南最大的买家，收入为256亿美元，其次才是中国、欧盟等。东南亚等国的外贸正在快速复苏，这也导致中国大量订单的流失。这就像是一个拔河，前两年拔回来的头寸，正在被吃掉。最近李嘉诚开始在越南投资基础设施，这将彻底改变越南落后的水电面貌，从而大大强化它的供应链节点的能力。现在的供应链风暴，将会再次让它们受益。彼涨此消，时间是一个慢吞吞的评判者。三、国家供应链的围墙4月18日全球第二大动力电池供应商韩国LG为首的一个韩国财团，与全球最大的镍生产国印尼签署了近600亿人民币的项目，建立动力电池供应链。2021年，LG新能源在全球电动汽车电池市场的装车量为60GWh，占比20%，排名仅次于市占率为33%的宁德时代。就在更早一周的时候，宁德时代已宣布将在印尼建设动力电池产业链项目，投资人民币380亿元。看上去，LG投资金额就是要踩着宁王的肩膀过去的。。。四、上海是制造在全球版图的锚钩为什么在美国上届政府发起的咄咄逼人的美中贸易战，美国并没有赢，中国也没有输，甚至美国现在迫于日益严重的通胀而正在考虑取消很多对中国商品的征税。这其中一个很大的原因在于中国供应链的弹性，保护了中国。中国制造的连接关系，已经建立了密密麻麻的网络，成为全球制造的深网节点。富有韧性的供应链网络，让国外政治家的撕裂意图，很难实现。深圳消费电子行业的崛起，跟它建立的丰富的零部件供应商密不可分。但这一切，都比不上上海的重要性。上海市的GDP大约4.3万亿，占中国114万亿的3.7％，在国内城市中规模最大。上海是中国高端制造业的最重要枢纽，在众多产业链中具有极大影响力。在行业拉动性最强，全球分工最彻底的汽车行业，且不说主机厂，就是全球汽车零部件top10中，其中9家的中国总部都在上海。上海汽车光零部件产值有8,000亿，导致依靠上海供应链的很多外地企业，也不得不停产。同样，而上海的工业机器人、汽车产量都占国内10%左右。当前最紧缺的芯片，上海是供应主力，芯片产业规模占全国1/4、集聚超过700家行业重点企业。可以说，中国供应链的金字塔尖，就位于上海。这意味着，上海不仅仅是金融中心，更是全球高端供应链的枢纽。这一次，人们或许会突然意识到：上海是全球制造的关键供应链节点。上海的高端关键制造厂商工厂的数目，远高于广东和深圳。工业的命脉，从机电，到自动化到软件，上海都是至关重要的关口。一关卡死，百关不通。跟上海息息相关的苏州和昆山也都陷入停滞。这都是电子工业的密集区。有161家中国台湾地区公司出现停工情况，电子零组件最多达到41家、而电机机械为16家、计算机及周边15家。电子代工厂仅次于富士康的和硕，它在上海和江苏昆山的2座工厂都按下停工键，必将导致苹果公司的产品交货期推迟。而广达旗下的上海达功，几乎是MacBook的唯一EMS供应商。苹果制造将受到巨大的影响。这将会加大苹果在越南和印度开拓疆土的决心。印度虽然有种族、土地的矛盾，但实际上无论是苹果，还是三星，都在这里反复耕土，拓展供应链。或许只需要时间，这些国家也将一点一点地侵蚀中国制造。上周富士康在昆山的两座工厂，开始处于关闭状态。但外部伸展的运动，已经开始。其实早在3月上旬，苹果已经准备将7%-10%的iPhone12，转移到印度生产。而此前印度一直是只负责老型号手机的生产。4月中旬苹果已经正式宣布，在印度的富士康工厂生产其最畅销的 iPhone 13智能手机。富士康正在加紧扩张的地盘，也意味着苹果正在进一步扩大在印度的手机制造。目前苹果95%的iPhone及大部分的Mac产品都是在中国制造的。自2021年以来，苹果一直在增加在印度的生产iPhone的份额，并有部分机型用于出口。市场研究公司 Counterpoint的数据表明，印度在苹果全球产量中的份额已经从2020年的1.3%增长到2021年的3.1%。随着苹果进一步加码，这一份额在未来将会轻松上扬。它吞掉的正是中国制造的未来份额，这很容易成为一个不可逆的行程。苹果链的行动，最具瞩目。它就像一个大象家族的移动，从来都是一个群落的行为，虽然缓慢，但步伐却扎实而坚定。全球汽车芯片大厂安森美在4月18日关闭位于上海的全球配送中心，而将其迁往新加坡。这个做法令人有点揪心，但它的隐患并不在于短期，而在于这是一个不好的开头。作为汽车行业半导体TOP10供应商之一，安森美为全球汽车感知领域提供80%以上的电子元器件，在汽车成像市场的全球市场份额超过60%。从摩托罗拉分拆而来的安森美2021年全年收入67亿美元，汽车业务营收占比近三分之一。它与中国渊源深厚，早在12年前，就在上海建成解决方案工程中心，而苏州工厂则在这次疫情中备受扰动。现在一朝而去。需要意识到，上海是中国的出口大市，占中国出口额的比率为6％。无论是对于国际企业，还是国内的供应商，都是连接全球的关键性节点。供应链最大的意义在于它的流动性，越连接越发达，越封闭越落后。这会直接导致血流堵塞，如果时间一长，现金流断了，那么许多小企业也就散架了，而大企业的信心也将散裂。这将是不可扭转的损失。五、小记：不可逆之前的时间点白宫经济学家在最近的一份报告中表示，过去三十年全球化形成的产业转移，使得许多供应链既复杂又脆弱，缺乏灵活性，且几乎没有替代品。想要改变多年来建立起来的供应链是一项复杂的工程。这正是中国制造赖以制胜的法宝。但是，供应链断裂正在出现清脆的声音。伴随而来的有巨大的疼痛，疼痛是有记忆的。如果国外企业管理层的决心一旦定下，这在三五年内将是很难逆转的。日前已经有些德国企业，也开始考虑“中国+1”的策略。这真的是一件值得警惕的事情。而东南亚、日本、美国、欧盟无一不想把产业链条搬回去。全球化带来的经济性的好处，正在被质疑。德国总理舒尔茨在月初的议会辩论时提到，“价格低廉的全球化阶段已经结束”，他说的显然不仅仅是俄罗斯的能源。这是一句心惊肉跳的警告。供应链的迁移，是一个企业群的整体性动作，很难统一决心。就像一棵老树挪窝，不仅仅自己要拔出去，还带着很多根系。要完成这样一件事并不容易，如果没有非常规外力，一般企业是不会心动的。上海制造，就是这棵老树，不能被松动根基。但是，带记忆的疼痛，急促的呼吸，有时候会改变时局。鸡蛋一旦被扔进煎锅里，蛋白质的变性就开始不可逆。而在击碎的一刹那，此前的生命感犹在。在全球供应链格局大动荡的时候，剑柄不能授予别人。此一刻，值得牵挂的还不完全是丢单和损失，而是那些打算游离的供应链。这或将是未来五年的最大风险。『上海“断臂”之殇：供应链铁幕正在落下』O网页链接
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- 被微博屏蔽来源于卢克文工作室 ，作者卢克文2019年5月15日，一个铭记在中国历史上的日子。这一天，特朗普签署命令，禁止美国购买、安装、使用外国对手的电芯设备，其实就是针对华为。随后，美国又严格限制华为使用美国的技术、软件设计和制造半导体芯片，包括台积电、高通、三星及SK海力士、美光等将不再供应芯片给华为。华为的Mate 40/Pro搭载的麒麟9000成为绝唱，到现在，华为已经基本离开全球手机市场。中国在历史上，一直就有被封锁、被打压的PTSD，华为禁令，更是刺激到了无数中国人。中国人无法接受，我们进行了这么多年的努力，花了这么多钱，竟然还是在半导体产业上被人卡脖子，人家一制裁，华为就残废了。无数中国人幡然醒悟，辛辛苦苦、流血流汗几亿个口罩，也换不来一台EUV，低端制造业永远追赶不上高端制造业，不搞产业升级，永远只能跪着赚钱。从此上至国家领导，下至老百姓都知道了芯片的重要性，知道了中国芯的困境。国家领导人也开始呼吁“关键核心技术要不来、买不来、讨不来”。政府进一步加大了对半导体产业的扶持，使得一直以来极为寂寞的芯片行业成为了风口，民间也纷纷行动起来，全国都开始了芯片创业热潮。在一次次试错中，中国也慢慢摸到了中国发展芯片产业的正确道路。光靠举国体制不行，靠一窝蜂也不行，中国采取了与往常不同的扶持方式：1. 全产业链鼓励，不管企业大小，只要是芯片产业上不可或缺的环节，都给予政策支持。2.对业内前几名的龙头企业，重点进行投资扶持；3.不干预生产经营，保证企业独立性和方向性。简单来说，就是广泛播种，浇水施肥，遮风挡雨，不过分干预，不拔苗助长，一定时间后，必有收获。当然，足够的投资是少不了的，没有钱，连12英寸厂房都盖不起来，何谈技术追赶。对此，国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业共同发起了中国集成电路产业投资基金，第一期募集规模就达1400亿，二期筹资规模超过一期，达到2000亿。在此后的数年时间内，大基金完成了数十笔投资，范围几乎覆盖了整个芯片产业链的所有龙头公司，虽然有失败，但更多的是成功，中国芯片产业链开始飞速生长。芯片设计端，我们有了海思，紫光展锐，瑞芯微，全志等。芯片代工端，我们有了中芯国际，华宏虹力等。芯片封测端，我们有了长电，华天，通富微，晶方。半导体设备端，我们有了中微公司，北方华创，芯微源，长川科技等。存储芯片设计与制造端，我们有了长鑫存储(内存条颗粒设计制造)和长江存储(存储芯片设计制造)。半导体材料公司更是雨后春笋般蓬勃生长。造硅片有中环股份、上海硅产业。造光刻胶及试剂的有北京科华、晶瑞股份、南大光电、上海新阳。造掩膜版的有无锡迪思微电子、无锡中微、路维光电、深圳清溢光电。造特种气体的有华特气体、中船重工718所、南大光电、雅克科技。造湿电子化学品的有江化微、晶瑞股份、巨化股份、上海新阳。造CMP抛光材料的有安集科技、鼎龙股份、江丰电子。造金属靶材的有江丰电子。造封装基板的有深南电路，兴森科技。造石英材料的有石英股份，菲利华。造氮化镓材料的三安光电，海特高新。还记得531、908、909三大战役留下的星星之火吗？而今，炬火已有燎原之势。从这些产业布局上看，中国并没有因为媒体热炒光刻机，就头痛医头地把所有的钱都投到光刻机上，而是把钱合理地投到了整个产业链上。毕竟，中国追求的是自主可控，这个自主可控并不仅仅指光刻机，还有芯片设计、封测，还要努力发展上下游，甚至全产业链。否则，就算光刻机突破了，别人卡设备、原材料怎么办？难道让日本像封锁韩国光刻胶一样，再封锁一次中国？值得一提的是，造硅片的企业里，有一个公司名叫上海硅产业，它下面有一个公司叫上海新昇，是专门做大硅片的，也就是晶圆。芯片的发展，离不开硅片，硅片纯度要求越来越高，至少是9个9，尺寸也要越来越大，毕竟尺寸越大，切割的芯片就越多，成本就越低，在这方面，中国一直是弱项。这家2014年才创立的新昇公司，用了两年时间，拉出了中国第一根300mm单晶硅锭，2018年实现了300mm半导体硅片的规模化生产，完成了国家02专项300毫米大硅片的任务。新昇的创始人，叫张汝京。展开全文
- 被微博屏蔽广东省人民政府印发广东省科技创新“十四五”规划：以增强新一代信息技术创新能力，推动信息产业整体加速迈向价值链中高端为目标，重点在芯片设计与制造、新一代通信与网络、新一代人工智能、半导体材料与器件等方面，围绕重大产品、核心设备、原材料等关键技术领域开展攻关。支持科技型企业与多层次资 ...展开全文
- 被微博屏蔽【TCL旗下摩迅半导体AI芯片研发项目落地临港新片区】财联社9月26日电，昨日，TCL旗下摩迅半导体AI芯片研发项目签约落地上海自贸区临港新片区。该项目将致力于智能连接、感知，AI语音交互，AI视觉交互以及AI图像处理等集成电路芯片设计。
- 被微博屏蔽【中国台湾芯片产业二季度收入飙升32% 至333亿美元】中国台湾半导体产业协会周五发布新闻稿称，3-6月份晶圆代工收入同比增长19%至154亿美元，推动IC制造业增长24%至179亿美元。芯片设计收入飙升63%至109亿美元，封装收入增长12%至34亿美元，测试收入增长13%至17亿美元。该行业组织把2021年总体行业 ...展开全文
- 被微博屏蔽【华为入股芯片设计公司】天眼查App显示，6月29日，上海阿卡思微电子技术有限公司发生工商变更，新增股东华为关联公司哈勃科技投资有限公司、上海合见工业软件集团有限公司等，同时，公司注册资本从1200万人民币增至1600万人民币，增幅约33.33%。上海阿卡思微电子技术有限公司经营范围含从事微电子科 ...展开全文
- 被微博屏蔽实时播报：【联发科推天玑5G开放架构 终端产品将于7月上市】手机芯片设计厂联发科今天发表天玑5G开放架构，可让终端厂商客制化5G行动装置时拥有更多弹性。预计采用联发科天玑5G开放架构客制芯片的装置，将于7月上市。 (台湾经济日报)
- 被微博屏蔽【机构龙虎榜解读】①这家芯片龙头获机构逾6亿净买入，已具备8纳米芯片设计能力，产品获华为、索尼等大厂采用；②计算芯片供货华为，与IBM共同打造EDA云平台，这家公司位列机构净买入榜第三。全文详见：O网页链接
- 被微博屏蔽实时播报：【吉利关联公司投资成立科技新公司，经营范围含集成电路芯片设计及服务】 据天眼查APP显示，5月6日，苏州光之矩光电科技有限公司成立，法定代表人为沈子瑜，注册资本1000万，经营范围包括集成电路芯片设计及服务；光电子器件销售；智能车载设备销售；光通信设备销售；集成电路芯片及产品销售 ...展开全文
- 被微博屏蔽实时播报：明微电子：公司为芯片设计厂商，可能会存在晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足，不能完全保证公司产品及时供应的风险。
- 被微博屏蔽【美股三大指数集体高开 甲骨文涨近7%】美股三大指数集体高开，道指涨0.58%，纳指涨1.44%，标普500指数涨0.96%。甲骨文涨近7%，美国财政部长表示，甲骨文获得了收购TikTok美国业务的机会，交易截止日期为9月20日。英伟达涨逾7%，芯片设计公司ARM被英伟达400亿美元收入囊中。（全景财经） 展开全文
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- 北大、清华可谓集万千宠爱于一身，在众多中国年轻学子心目中就是神一般的存在。但在中国的重大自主研发项目，如北斗导航、航空航天、J-20战斗机、国产航母、超级计算机、芯片设计与制造……中，却很少看到北大、清华人的身影。就连华为设立鸿蒙生态系统研发班，也没有找计算机专业最强的清华大学，而是...全文： http://m.weibo.cn/1094954164/4521268797772123...全文： 🔗 网页链接 展开全文
- 被微博屏蔽【爱立信在德英荷起诉苹果专利侵权：纠纷围绕LTE技术】此次纠纷围绕爱立信的LTE移动通信技术，而涉及的专利技术被用于手机的访问应用、手持设备的流媒体视频应用以及芯片设计等领域。爱立信和苹果的这一专利纠纷已经持续两年之久，双方此前达成通信专利授权协议也于今年1月到期。🔗 网页链接
- 【国家级投资基金成立：利好芯片业 投向有争议】工信部办公厅消息，宣布国家集成电路产业投资基金已经于9月24日正式设立，并透露将采用公司制形式。该基金将重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，实施市场化运作、专业化管理。🔗 网页链接
