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卢麒元最新言论(98):為人民服務,就必須捍衛人民幣! WeChat ID V-NewIdeas Intro 【卢麒元唯一授权】坚持人民立场和国家利益的方向,发布... 更多
刘煜辉lyhfhtx:未来A股中出大牛概率最高的两个赛道 基础材料(新能源、电子、光学)和种业(生物基因) ,事关全球统治力的产业制高点(产业安全、能源安全、农业安全)平台经济的黄金时间过身了依托于平台应用的迭代高速度的制成品和模式的公司,难现过去的张扬的估值想象力了 相较而言更看好支撑车载生态的大空 ​​​​...展开全文c
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刘煜辉lyhfhtx:8.21刘煜辉教授的基金电话会议速记http://t.cn/A6Ugo0jW
刘煜辉lyhfhtx:不要出台过多的激励二级市场交易的政策,比如说什么延长交易时间,T+0, 集中发行各种科技ETF产品自我強化推升股价,一个成熟的,有深度广度的股票市场,估值中流动性溢价的所占比例要显著降低,否则会消耗过多的市场资源(定价效率低下、资源错配、割韮菜),滋养套利,成为市场巨大的波动源
刘煜辉lyhfhtx:加快上云、上5g, 做大市场 做大水, 单体设备芯片和操作系统的先进性就显得木有那么重要
刘煜辉lyhfhtx:台积电断供华为 终于还是发生了 以咱家的性格 这回就彻底要讲 内循环为主体 水大鱼大 硬核科技攻关的举国体质 木啥好想了 用不了5nm 我就用我的大市场把我的28nm养起来 国家意志 看最后是中国芯跌 还是台积电跌[惊讶] 井喷结束,没有牛市 跌完后重回结构 讨论在 在星球 http://t.cn/RrOcW71 我的V...全文: http://m.weibo.cn/2337530130/4527696933031847
刘煜辉lyhfhtx:台积电断供华为 终于还是发生了 以咱家的性格 这回就彻底要讲 内循环为主体 水大鱼大 硬核科技攻关的举国体质 木啥好想了 用不了5nm 我就用我的大市场把我的28nm养起来 国家意志 看最后是中国芯跌 还是台积电跌[惊讶] 井喷结束,没有牛市 跌完后重回结构 讨论在 在星球 http://t.cn/RrOcW71 我的V...全文: http://m.weibo.cn/2337530130/4527696933031847
刘煜辉lyhfhtx:外面的看法 明确走向 新冠会当作流感 而不当作传染病了
刘煜辉lyhfhtx:推荐大家好好看看。老包筒子讲的都是大实话,这共识如何能达成,美帝直接戳你的专营制度(盐铁论,今天换了一个词叫国家资本主义,一个意思),要你放弃专营制度,放弃经济租金(专营收入),这专营可是支撑大一统帝国最重要的一根梁哈,木有这根梁,这房子不就塌了。美帝亡我之心昭然若揭。 ...全文: http://m.weibo.cn/2337530130/4303837617670421
刘煜辉lyhfhtx:稳就业,为什么一定是投资、基建、GDP呢? 就业的目的不就是要帮要素换取收入吗。我用“赎回”、“供养”这批人的劳动的方式行不行呢,不要这批人和资本结合(至少这个时点)形成产能,增加供给。 是不是比这批人和大量资本结合形成过剩产能、无效供给,动辄十几万亿,所造成的缺口要小得多。 供批判 ​
刘煜辉lyhfhtx:下一步,我们需要沙盘推演两年2000亿的实现路径。货物贸易领域买买买能填充多少,这么短时间买什么?LNG目前一年总量才147亿美元,且需大量投资建存储运输,油品采购涉及到之前与俄、伊朗等大规模长期供应合同,比如巨额的信贷换油,钱等于先付了,这些有多大的改变数字空间。剩下的现实就是开放数字和...全文: http://m.weibo.cn/2337530130/4241325467321359
刘煜辉lyhfhtx:不可能三角又变得想以汇率为重心了,汇率现在又想消除预期了,那一月四号为什么自己主动把中间价超预期拉低,释放引导贬值信号。反复试错,资产垮了,最后还是流动性陷阱
冉学东:【人民银行流动性座谈会全文(涉及降准、流动性工具选择、汇率、信贷投放) 】人民银行关于春节前后流动性管理座谈会的讲话内容 随着春节临近以及现金投放的季节性变化。临时性的流动性需求会有增加,供求变化影响会比较大。人民银行组织召开关于春节前后流动性管理… http://t.cn/RbQYInk
刘煜辉lyhfhtx:港股都可以解放,再放放风解决B股问题,多方面扯扯,一个阑尾市场,老掉着,不好看
刘煜辉lyhfhtxV:央行减少对外汇市场的干预,甚至某些时段抛售外汇储备,应该与央行频繁资产端业务操作(SLF、PSL、再贷款)结合在一起看,这是央行资产结构大调整的开启。这是一种置换,大国经济这种调整迟早要发生。对人民币汇率形成机制的影响,诸君可研究。
刘煜辉lyhfhtxV:ECB放水,美债利率都被拉下来,美元上涨,这是历史未曾见到的场景。历史都是联储加息预期,美债收益率上行,导致美元上涨。目前全球央行放水概率最小变成BOJ。欧元重走当年日圆路,变成夹心层输出货币。中国确立“新常态”,地产下行,全球央行更是顾忌无多。看样子,股票能涨多长,就看央妈爱有多深了
刘煜辉lyhfhtxV:数据依然是“云山雾罩”。上半年央行的表只温和扩张了7.5%,但国开行的表2季度就扩张了1.5万亿。央行与“政策性金融”之间的勾连是怎样进行的,目前仍是个“黑箱”(个人感觉,需要将央行和政策性金融部门并表,才看得清楚)。或许未来会出现一个的“大央行”、“广义央行”、“超级央行”的概念。
刘煜辉lyhfhtxV:刘煜辉:金融数据弱,感觉主要因素是需求内生萎缩可能越来越强。目前政治的指向是明确的:依法治国和财税改革,经济的指向可能大家还有诸多疑虑,我以为也开始逐渐清晰。财赤货币化历来如此。体 详见长微博: http://t.cn/RPWJok8
刘煜辉lyhfhtx:中国问题根源在于资金分配效率,机器配方坏了,有金融组织体系,更深层却是财政。所有眼睛都盯住央行的货币。不知道是央行怎么想。是一种荣华,还是一种包袱。擎天柱,干脆扁平化,中央银行商业银行化,美国人当年是商业银行变成植物人后,才QE的。中国的银行目前还精气十足,虽有些许肾虚。
刘煜辉lyhfhtx:央行真是又要当爹又要当妈了,不光要管总量,越来越要管结构了。
刘煜辉lyhfhtx:黄金这个走势,若对应实际利率的预期,是美国动能预期增强,还是中国通缩预期加深?