- 被微博屏蔽我就想知道，类似的“行业公开的秘密”还有多少？能不能举一反三？这么大规模的食品投毒，这个世界上还有谁？
- 被微博屏蔽从历史上来看，苏联几乎从来没发生过通缩，而一直在与恶性通胀做斗争。这是因为，它从来没有建立起市场经济体系，所以商品的供应端从理论上就不可能充裕合理。苏联不通缩，是因为它都没资格通缩。而市场经济国家的历史中，出现通缩的时候基本都是国运衰败期，如1930的美国和90年代的日本。而经济的赶 ...展开展开全文
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- 被微博屏蔽讲实话，这些制度红利我家都能吃到，但确实不是滋味。体制内退休老人现在的退休金，很多已经远远超出养老需求，而多出来的钱其实也不怎么消费。更大数量的体制外退休人员和农民，却相当多的老无所依（不仅仅是退休金差别，医保也是）。
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- 被微博屏蔽粉丝局再补充下：之前的观点不变，如果中国还有牛市，那么就是这次熊市后的事。因为时间，估值和调整幅度都在极限区，而发展的动能依然在，细分行业甚至依然在高成长。但一次牛市构不成财富大升级，而这轮周期之后的再长期情况则不乐观，除非一些不能说的观测指标出现重大变化。把握住这次，再往后 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽最新出来的经济数据差，不是什么坏事。因为事实本身就是这样，如果出来的数据很漂亮，那反映的东西就更吓人。至于说基于这个事实会怎么样？不知道，因为其实都是老问题：通缩，不敢消费，没信心，但这些老问题也一直是老样子。有些事情，就是一念之间，就像22年全年和最后发生的，无法预料。说到底，还是“低风险，高不确定性”。低风险是基于估值，也是基于就算缝缝补补，拖拖延延，也不至于崩，人真的自己被尿憋死，还是挺难的。高不确定性，就是“一念之间”的事儿才是最难料的事儿。收起展开全文
- 被微博屏蔽如果只说制造业的话，未来最看好的机会来自于新能车，AI和机器人。新能车主要是随着国产品牌占据主流进程里，各个环节汽车配件的国产替代机会；AI从国内来讲，主要是算力相关的细分配件环节，但更大的机会不在制造业，而在软件和互联网应用端；机器人正在走向从0到1的阶段，也可能是未来最大的新兴产业 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽同时中证全指一季度利润-3.34%，沪深300一季度利润+1.14%，一般来说收入的变动与利润不会差很多 而一季度我国GDP增速+5.2%，如果这是个上市公司的数据，就会有点奇怪。
- 被微博屏蔽偶然跳出来一首歌，不知道为什么，旋律响起就想听一会儿，然后慢慢被带入氛围。歌声有一种沧桑后的平静，带着对命运的无奈，是不甘，是黯然，也是接受。没有什么高级的技巧，似乎只是在几杯酒后诉说自己的人生。原来这就是郭有才的《诺言》，我对网红神话本身没什么兴趣，但我确实被这首歌打动了。
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- 被微博屏蔽一个重点关注的细分行业世界级龙头，业绩一直优秀并且竞争格局几乎垄断，从今年低点已经涨了快80%了，就这样今年的估值还只有18倍左右。可见之前有多么的离谱。
- 被微博屏蔽第一次工业革命，蒸汽机时代，我们先是在不知不觉中落后，然后迎来被痛击的百年屈辱。第二次工业革命，内燃机和电气时代，我们忙着内部搞运动和建设乌托邦，与时代的差距再次拉大。第三次工业革命，信息和互联网时代，改革开放后成为正常国家，续而持续奋起直追，终于成为这一次浪潮的最大受益者。 ...展开展开全文
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- 被微博屏蔽搞不懂，作为出口大国，弄成通缩是硬生生帮助大洋彼岸控制通胀，然后还顺手造成自己的产能进一步过剩，图什么？救市扭扭捏捏，要么只说不做，要么只做不说，要么救几天扔几天，主打一个让你猜，图什么？早早弄个惊涛骇浪说，除了把自己人吓死，别人根本没care的。对方消费旺盛股市新高，我们房股债 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽列几个数字：1，全国的失信人目前大约有850万人，大部分应该是创业做生意的。2，赶上了烂尾楼的，目前没有详细数字。根据野村证券的数据，全国有大约两千万套烂尾楼，仅看恒大一家的烂尾楼就在150万套以上。我们给野村的数据打个对折，1000万套。3，P2P和各类信托，理财的坑，没有详细数字。但可以知道的是，新闻里暴雷的就很多，从几十亿到几百亿甚至上千亿的都不少。而且这类理财的门槛并不高，十几万到上百万是重灾区。大致上可以毛估估起码是几百万人级别的。4，股票基金，数字大致准确在2亿账户左右。5，打工中被裁员待业的和降薪的，没有准确数字。我这里曾经做过一个非常小范围的调查，参与人数7000人左右，其中薪资下降的占比约为50%。当然这只是个很小环境的调查，也许大环境里大部分在加薪也说不定。1到4加起来，贯穿了做生意的，买房子的，做固定收益投资的，做证券投资的绝大多数的普通中等收入者——而愿意做上面这些事儿的，大体都是对国家未来看好的，否则不可能做任何投资。说他们这两年全灭有点过分，说大部分都被重创了应该略保守。富豪的事儿我们不管，广大的中等收入者是上面这个状况，那么更广大的低收入者获得好处了吗？低收入者们有获得消费补贴吗？工作更好找了吗？更容易涨薪了吗？各项社会福利有明显增加了吗？中国的老百姓真的是世界上最好也是最善于体谅国家难处的了。也希望，国家能真的体谅一下老百姓，在大家真的很难的时候，也帮一把吧。大家一定会感恩的，这种感念以后真的会有很大用处的。收起展开全文
- 被微博屏蔽“”境外敌对势力”花了那么多钱，搞了那么多事情，都不曾把中国人民的信心弄崩，把整个社会的活力打压下去。
- 被微博屏蔽目前市场下的行情分化演绎得挺极致，存量博弈下，“中国特色估值”和“数字中国建设”为主的新抱团天天涨，医药新能源等“老抱团”则天天跌，不属于典型抱团得则天天来回俯卧撑。其实新抱团中，除了极少数优质国企确实太低估，大部分的炒作逻辑并不比老抱团们的炒作更有理性。比如中字头中大部分都是 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽真是三天两头的乌云密布。但我的看法是，今年明年都不悲观，中长期要则要更谨慎保守些。今年的经济目标5%肯定是大幅低于市场预期的，但掰开来看，主要是外贸不给力和房地产放弃强刺激，大消费领域一方面动力并不低另一方面是疫情后的长期逆转。明年则主要是一方面美股加息进程彻底结束，另一方面中美 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽今年经济发展目标5%，稳健第一，强刺激的不要。更鼓励消费的疫后复苏，注入新内涵的数字经济，科技补短板。对房地产刺激保持克制。未来估计多年保持4-5%的幅度，从经济规模的弹性贡献来看，汇率的中长期变化可能更明显，人民币兑美元有可能走向1：5左右。而在这个汇率的背后，必须是强大的高端产业竞 ...展开展开全文
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- 被微博屏蔽2022年我国居民部门出现了6万亿的超额储蓄（全年居民部门新增存款或超过16万亿，2019、2020、2021年分别为9.7万亿、11.3万亿和9.9万亿），有研究拆分结构，这其中，居民购房支出减少带来了3.7万亿超额储蓄，剩下的超额储蓄主要来自于理财投资等收益预期走差而形成。实实在在的改变“经济前景堪忧，投 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽今年核酸检测企业可能是最大的赢家，但很可惜它们的大丰收实质上成为了国家今年最冤枉的一笔支出。常态化核酸的成本，我看了几个不同假设的估计，大体在1万亿左右。壹万亿是什么概念呢？2021年全国医保总支出2.4万亿，相当于医保里40%的钱拿去做核酸。2021年地方财政收入也就11.11万亿——而且核酸越密集，说明封控越严格，财政收入本身是在下降的。为什么说“冤枉”呢？密集核酸唯一的目标和作用就是防止疫情扩散，如果最终这个目标没有实现，那么这笔花出去的钱，并不能变成后续对国家有用的能力——比如不会像1.35万亿的军费支出，变成保卫国家的武器装备，不能像购买医疗设备和药物变成国家应对急重症的能力，也不能像投入到科研中去变成对国家技术突破有提升的无形资产。。。这笔钱花了大体就是打水漂了。还不止如此，财政和医保都是有限的，花到了这里，就必须减少另外一部分的支出，比如疫苗、药物和医疗设施的投资。所以说，这相当于是把一笔非常重大的投资，孤注一掷到了唯一的一个目标上，目标未达成，就都变成了沉没成本，这是非常令人遗憾的。收起展开全文
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- 被微博屏蔽这两天网络上的意见对立和社会割裂非常强烈，但其实这是又是一个挺需要凝聚共识和团结的时刻。我是觉得，团结不能光靠喊口号，要问问为什么越来越对立和割裂了？我觉得：第一，疫情本质上是个科学范畴的事儿，大多数的科学数据本不应该成为国家机密。但是目前国内的权威渠道口里我们看不到什么有效的 ...展开全文
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中国的动态清零政策对驻华法国企业造成了影响（在华提供570 000个就业岗位）。法国企业非常欢迎中国11月11日宣布的#优化防控工作的二十条措施#，此举将大幅减少防疫对经济活动、对人民生活的负面影响。但是，@中国法国工商会微博 注意到，自该政策宣布10日以来，实际的执行结果并未达到驻华法国企业的预期。 商会呼吁中国政府真正落实二十条措施政策，取消不必要和过度的限制最重要的是，商会重申法国企业希望看到，在不久的将来制定明确的战略，尽快走出“动态清零”政策。中国对于法国企业来讲仍然具有举足轻重的作用，仍然是法国企业、法国品牌增长和创新的重要动力。为使中法两国贸易和双向投资得以持续和发展，透明、可预期和公平的营商环境必不可缺。 #关注新冠疫情# #我们为什么要坚持动态清零#展开全文
- 被微博屏蔽这事儿其实是这样，在1年多前的德尔塔时期，我还写过坚决支持动态清理的长文。原因很简单：第一，致死率和重症率还是太高，第二，我们的防疫模式被证明了可以很好的管控住德尔塔。那为什么现在观点变了呢？也很简单，条件完全不一样了：第一，致死率和重症率都已经大幅下降，已经基本和流感一样（但 ...展开全文
