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不会游泳的徐胖子

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    这些年因为对本胖业绩不满,而选择赎回的可是不少,有当年的同学,也有交往多年的朋友,有的说要买房,有的说要移民。投资是很私人的事,选择胖子那是信任,离开胖子那是无缘。只要在合同约定的范围内,任何客户都可以在开放日自由赎回。信托关系,既然没有了“信”,那也就不必再“托”。
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    别人的股票贵也好,贱也好,其实都是人家的事,和胖子没啥关系。每个人都有自己的风险偏好,胖子也只是关心自己的持仓估值够不够便宜,隐含的回报率够不够高。但微博本来就是扯淡的地方,胖子在茶馆里娱乐一下粉丝,总无可厚非吧。投资是很私人的事情,就算前边是悬崖,有人非要跳,谁又能拦得住呢。
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    上证指数还在2000点晃悠的年代,胖子顶多颤巍巍的喊一声,14年2500,15年3500,冲击5000要到16年。现在看,胖子显然低估了市场泡沫化的速度。不过好在直到今天,依然能找到大把股息率坐4望5的蓝筹股。或许对他们而言,牛市还根本没有开始。其实就算没有牛市,站稳净资产,每年起码15%,就当养老金了。
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    5月份以来,创业板总市值增加了38.3%,中小板总市值增加了33.3%,深圳主板总市值增加了16.5%,上海市场总市值增加了10.0%,全市场总市值合计增加16.9%。而银行股总市值仅增加了0.3%,因而市值占比历史性的跌破10%,中小创的总市值占比则达到27.3%;如果算流通市值恐怕对比更悬殊。
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    我发表了文章 🔗 网页链接 前边是闲扯淡,后边是发牢骚,中间贴了几组数据。看不看其实也都无关紧要了,现在市场运行在什么状态,您要是还意识不到,胖子讲再多也还是没用。
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    胖子整理数据的速度太慢,跟不上市场的疯狂,只好用上周五的数据了。目前,中小板和创业板占A股总市值的四分之一,银行股占总市值的六分之一,不过在利润方面,银行股是中小板和创业板加在一起的7.4倍。一个超过十四万亿总市值的板块,整体市盈率70好几倍,不知这得什么样的利润增度才能与之匹配。
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    SPAM 低风险策略在每一个特定时间段里或许都跑不赢股神,但长周期却远远跑赢市场平均水平,只要周期足够长。原理其实也很简单,股神年年有,每次都不同。胖子炒股二十余年,正式从业也有十五年了,各种流派的股神也听过见过不少,可惜大部分后来就没有后来了。追求短期收益最大化,必然会承担额外的风险。
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    胖子是打算把目前这份工作当成终生的事业,收益率低最多就是被骂水平差,客户可能少点儿。但买了有些股票,搞不好会成为职业生涯中的瑕疵。胖子自认为缺乏识别相关风险的能力,因而干脆把中小板创业板直接剔出投资范围。就算偶尔有持仓踩中了风口,也会选择在合理估值附近卖出,胖子只赚负向泡沫的钱。
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    胖子是纯多头基金,但对于做空也做过些研究,配对交易,对冲风险就不提了。就算真的猜顶,其实也不丢人。不过原则上,绝对不能空冷门股,一定要是人人都有的热门股。在A股,胖子就以茅台为例,整理过一个流通股东户均持股市值的指标,60万以下多,200万以上空,效果就很好,而且和股价估值都无关。
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    在胖子看来,四月份最大的看点,不是A股创纪录的日均成交金额,也不是放行公募进入港股,所引发的中小盘H股的暴涨,而是港股四大行突破长期压制线,并带动恒指突破25000点,迈向28000点水平,恐怕这才是让海外投资者坐不住的原因。如果这里确实是牛市,或许年内恒指甚至国企指数就会突破历史高点。
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    一个扣掉银行,平均市盈率已经超过50倍的市场,也好意思说自己没有泡沫。
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    其实本胖对SmartBeta还是蛮有好感的,起码人家没道貌岸然的宣称自己有操纵Alpha的能力。在A股,资产类的选择远比个股重要,说白了大部分人最终赚的只是特定资产类的Beta而已。而到了目前这个时点,本胖还真不相信,8倍市盈率的银行今后会跑不过9倍市净率的创业板,赚到这个Beta,其实毫无技术含量。
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    SPAM 据说追涨杀跌的动量策略,这几年又有了升级版本,还有个很好听的名字叫做Smart Beta,简称SB策略,不会也是富土康的质检员发明的吧。
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    我去,为什么总有人把经济增速下滑,往反腐上联系呀;说的好像想要经济企稳,必须停止反腐似的;典型的斯德哥尔摩症候呀。腐败是一种摩擦成本,减少摩擦,同样增速下,经济的质量会更高。而且就算腐败横行,微博上除了大V,又有几个能从中受益呀。外媒的瞎BB还是少听为好,当然国内媒体也好不到哪里。
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    北戴河开个会,全球资本市场一片恐慌。敢情大家一直以为左右只是说说而已,或者一直认为必然会右不可能左呀。其实7.4也好,7.3也罢,如果就业尚可,同7.5甚至7.6有区别吗?其实化解中国经济目前的窘境,无非两招,一是稳住房市,二是激活股市。政府最近的政策,方向基本都是对的,但力度略显不足。
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    明知A股有小市值偏好,还是一头扎进没人待见的蓝筹股,大概因为胖子是变态的双子男。猜什么能涨胖子确实不会,好在什么便宜总还知道。虽然没办法和股神比收益,但胖子赚的每一分钱都有理有据,清晰明了,更重要的是可复制。比如四大金刚,扔进个百八十亿,半点水花都看不到,冲击成本基本可以忽略。
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    贵与贱看估值,涨与跌问K线。不能用不跌来否认高估,同样不能用不涨来否认低估。毫无预见的情况下,风险突现尚可算作黑天鹅飞过;明知是危墙却心存侥幸不做提防,一旦风险降临那便是龙王之怒。如何应对可以参考泡沫三大定律及其衍生定理,特别是后者,现在还去做空弱势的A股蓝筹,绝不会有超额收益的。
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    今年前五个月进口原油同比增长才10.9%,这还是在去年低基数(同比下滑2%)的基础上,11和12年同期增速都在11%之上,而且5月份环比已经下来了。从价格上看,年初这几单都抄到底了,要是下手再狠点就更好了。油价110美元这个平台其实易涨难跌,特别是最近国际形式那么复杂,手中有油才能心中不慌。
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    那些年,我们一起追逐过的那些大牛股,为什么在风停止后,往往只留下一地鸡毛。有感于当年红极一时的某食品饮料公司,两年半的时间,股价跌去80%,当然公司净利润也已经只有顶峰时的一半了。
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    胖子也不是清教徒,也喜欢钱,更不会傻到和趋势做对。国有还是私有和咱普通百姓也没太大的关系,被谁剥削不是剥削呀。炒股票也是一样,谁便宜,谁成长的空间大,咱就买谁呗,管你是国有还是私有。比如这个时点上,胖子坚决支持混合所有制运动,支持私营资本对国有资产进行改造升级,加速其市场化进程。
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    不仅银行,石油石化行业也是一样,全世界这个行业都是垄断的。而中国呢,除了上游,国有的比例已经非常低了。上游确实不是什么好的生意模式,就算开放给社会资本,人家也懒的砸钱打井,还是炒探矿权来钱快呀。中游炼化,国有的产能占比并不高,市场份额较高主要得益于“离谱”的炼油毛利。
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    既然无法实现人人平等,那就只能差异化服务了,有钱的上私立,没钱的上公立,小病看社区门诊,大病再去三甲专科。其实国内很多城市的社区门诊已经做得相当不错了,可惜有些人就是钱多时间富裕,非要到大医院受罪。当然,不管是内地还是香港,医院的服务水平都比不上台湾,这一点确实需要反思,[阴险]。
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    香港公立医院急诊室,挂号的时候一次性缴费,之后整个看病过程不再有缴费的问题。但你知道,看个医生要等多久,做个检查要多久,取个药又要等多久吗?即使看专科,也有自助缴费系统,八达通嘟的一声就搞定,但你还是要等待,等待,再等待。现在医院的瓶颈本来就不在缴费的快慢上,香港内地都一样。
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    有人问我港股338是不是50后基金经理搞的,[右哼哼]。没看到仪化和江钻都因为重大事项而停牌了吗。要么是市场人气不足,要么就是大家都已经懒得看公告了,甚至有没有停牌是不是还在交易都没人关心了,[打哈欠]。
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    感觉最近市场是在简单粗暴的复制2010年的热点,成飞,浪潮,综艺,运通,同煤,还有一众新疆股等等。当然这个和去年的打法已经有了明显的区别,看来70后基金经理们开始反击了,试图从80后基金经理手中重新夺回对市场的控制力,[阴险]。
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    报虚价假打折是商家惯用的促销伎俩,房地产也是一样。规定成交价不得大幅偏离备案价,就是要约束这种行为,从而保护消费者。这不是杭州的发明创造,很多城市几年前就已经执行(或者执行过)类似的政策了。当然有利于消费者,未必有利于开发商,所以网上必然是骂声一片,谁叫斯德哥尔摩症候群流行呢。
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    空头嘲笑@李大霄 预测盘中高点这事,就和调侃发改委一调油价就有空难/地震发生一样。而且前者更简单,特别是在弱势里看着大校的微博发动空袭没啥技术含量。重要的是要不断热炒这个话题,直到巴甫洛夫反射形成。其实对于大盘蓝筹股而言,现在是十年级别的买点,记住这一点就足够了,谁爱砸随它的便。
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    兰州威立雅水务(集团)有限责任公司是07年8月由原兰州供水(集团)有限责任公司与法国威立雅水务(黄河)投资有限公司组建成立的中外合资企业。威立雅水务集团成立于1853年,是全球最大的专业水务服务企业;目前在已经获得上海,深圳,昆明,常州,柳州,兰州,海口,天津等多个城市的全面水务服务合同。
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    中国超级繁荣的起点--上海信璞投资合伙人王璟在山东大学的演讲。全文太长,分两部分转发。 🔗 网页链接
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    两会已经结束,没见着傅总承诺的大招呀,港股中石化直接跳水,@石化实说 你说该咋办,[阴险]
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