- 被微博屏蔽诶，看看，之前老赵说伊朗会打，伊朗就一定打吧！我们之前就说过，以色列炸了伊朗大使馆，知道伊朗之前为什么还不动手吗？看了很多博主的分析，都说不到点子上。实际上，前段时间是穆斯林斋月，以色列人卑鄙的利用了穆斯林斋月原则上不动武的风俗来肆无忌惮的攻击伊朗，当时伊朗没有直接还击是因为伊朗要等待斋月结束、开斋节的到来，而如果你看看德黑兰时间，再看看穆斯林日历，斋月现在刚刚结束，伊朗正紧锣密鼓的谋划复仇计划，以色列真就变成了伊朗开斋节案板上的羊了！伊朗还是说话算数的，说动手就动手，北京时间14日一早，针对以色列轰炸伊朗大使馆的恶行，伊朗向以色列发射了数十枚弹道导弹，以及数百架携带炸弹的无人机，也门胡塞武装也不约而同的启动了火箭弹发射任务，三方面火力的弹头总量在400至500之间。美国空军和英国空军在叙利亚上空使用空对空导弹拦截了部分无人机目标，以色列作为全球防空系统部署最为密集的地区，也拦截了大量弹头。按照我们的评估，大约有15%的弹头最终击中了以色列的军事目标。而在以色列军事基地上空，伊朗使用全弹道导弹覆盖的打击方式，以色列方面的拦截率低于16%，伊朗的报复行动有效打击了以色列内盖夫拉蒙空军基地的犹太极端主义军事力量，因为该基地是制造加沙人权灾难、偷袭伊朗大使馆、攻击叙利亚民用设施的主要力量，军事装备损失程度正在进一步估算中，估计损失较大。不过该项仅为16%成功率的拦截过程并不是以色列主导的，而是由在美国军舰上发射的标准3型导弹实现的，也就是海基中段反导拦截系统。值得称赞的是，伊朗并没有在本轮复仇计划中使用非常规武器，可见伊朗依然在保持克制，没有失去理性。我们希望以色列方面能够客观看待并理解本轮袭击是基于复仇目的的，各方面应当对此保持克制，并且不要继续扩大战争规模，更不要继续屠杀加沙的妇女和儿童。以色列应当主动保持中东地区的相对和平，不要将人类推向第三次世界大战。可是愿望归愿望，用我们养猪人的话来讲，以色列这半年以来一直处于应激反应的状态，所以以色列一定会在很短的时间内对伊朗进行回击。简答来说，以色列这时候根本不会听劝，不止是联合国劝没有用，美国劝也没有用！犹太人与穆斯林之间的矛盾已经达到了不可调和的程度，以色列一定会进一步踩踏伊朗的底线，大家等着双方逐步升级就可以了。比如，就在现在，受到这次“准第三次世界大战”的影响，目前全球有两个重要空域处于关闭状态，一是乌克兰上空，二是中东上空，民航和货运航班拥挤在土耳其至格鲁吉亚空域和沙特空域两个通道上，各方应当重点关注航空安全，以防撞机，同时还要预防以色列方面在两条航道上攻击第三国航班的恐怖袭击事件发生。因为凭本博对以色列人的了解，他们也许不会直接攻击伊朗本土，而是由摩萨德主导，将主要攻击目标放在恐怖袭击伊朗或者第三国民用设施目标上，估计快了，从现在算起，48个小时之内吧…就像前几天我给粉丝朋友们讲过的那个故事，从前有个村子，村里有个恶霸，他欺负每一个邻居，更是在小巴家里制造了灭门惨案，村西头是衙门，衙役和恶霸没事儿就在一起喝酒打牌，所以不但对恶霸的罪行视而不见，还在别人要制止恶霸的时候出面阻拦。终于有一天，恶霸自我膨胀了，杀掉了旁边地主家的长工，地主震怒，正在召集所有家人集合，带上武器准备去恶霸家里报仇，这时衙役站在恶霸家门口说，你们不许欺侮人。现在，愤怒的地主已经带人把恶霸家院子里面的水缸砸了，并且扔下一句话，“你若是敢还手，我就双倍奉还你”。你猜恶霸会怎样做？当然是开始针对地主家的媳妇儿和孩子了...毕竟明目张胆的炸客机和搞暗杀，这些都是以色列的拿手好戏，伊朗真的要小心了！这场战争后续会有什么影响呢？如果大家经常看历史就知道了，无论是二十四史还是全球近代史，都告诉我们，经济持续低迷、瘟疫泛滥以后，都会出现大规模的战争，这件事情是大数据结论，很难用“因为所以”来讲清楚，可能是人类的本性驱使，生活不舒服了就会看别人不爽，然后你越看不爽的人不爽，你就会更加不爽，人后人家也看你不爽，所以对立导致了冲突，冲突加剧仇恨，仇恨带来战争，战争就得分出个胜负，历史上没有双赢的战争，几乎都是零和博弈，要么活着，要么死去。所以，乌克兰对决俄罗斯，以色列对决穆斯林，现在绝对可以算作第三次世界大战的初级阶段，而战争会不会大规模升级呢？这就要看这些有核武器的国家能不能坐得住了，俄罗斯有点难，印度也很难按捺得住，如果俄罗斯坐不住了，美国也就坐不住了。不过幸好咱们中国能坐得住，一边看着卫星一边在家里面磨刀霍霍就好了，毕竟我们是爱好和平的...对了，如果这样发展下去的话，那么金价还得继续涨！收起展开全文
- 被微博屏蔽高质量发展为主线 兼顾防风险、稳增长—2024年政府工作报告解读3月5日，第十四届全国人民代表大会第二次会议在京召开，国务院总理李强作政府工作报告。报告提出，2024年GDP增速预期目标定为5%左右、城镇新增就业人数1200万人、财政赤字率拟按3%安排、CPI维持在3%左右等经济目标。#政府工作报告##市场点评##高质量发展# 开年以来，经济基本面表现平稳，制造业PMI维持稳定、消费出行等方面温和改善,政府工作报告基本延续了去年底中央经济工作会议的思路和定调。从报告对5%左右的增长目标设定、财政力度、货币政策等方面的表述来看，财政政策或将适当加力以完成5%左右的经济增速目标，但整体力度相对克制，且更强调政策投向和使用上的提质增效。财政政策方面，报告中公布的财政政策各项数字，包括3%赤字率、3.9万亿地方政府专项债、1万亿特别国债，基本符合市场预期，体现了适度加力但又有所克制的特征。从规模上而言，今年一般公共预算支出28.5万亿，增速为4%，较2022年的6.1%和2023年的5.4%有所下行，财政“一本账”支出力度较为温和。由于开年以来财政发力节奏偏慢，需要关注后续财政节奏提速的可能性及影响。一方面，财政加快发力对基本面，尤其是投资端有所带动；另一方面，市场传言1万亿特别国债将于6月前集中发行完毕，若政府债供给放量可能会阶段性扭转当前债券市场供需错配的环境。货币政策方面，报告首次明确提出“避免资金沉淀空转”，这将成为货币政策的重要决策因素之一。今年的货币政策大体仍偏宽松，空间或相对有限，宽信用更注重与财政协调配合，注重盘活存量、提质增效。从降成本角度而言，央行后续引导长端贷款利率下行仍是重点，同时为对冲银行息差压力，或将继续配套调降存款利率，而为避免资金空转，OMO、MLF利率下调可能会相对谨慎。此外，长端贷款利率下行幅度可能会大于短端政策利率的下行幅度。在中长期高质量发展的思路下，“大力推进现代化产业体系建设”仍是当前的重中之重。报告在“积极培育新兴产业和未来产业”中，既提出了“新能源汽车、新兴氢能、新材料、创新药、量子技术、生命科学”等鼓励支持的方向，也新增了“防止产能过剩和低水平重复建设”的表述。部分产能过剩的中下游行业，或是行业中供给质量偏低的企业，可能会在本轮设备更新和技术升级中面临政策倾斜的退坡。整体来看，今年政府工作报告延续了以往思路，战略上继续推动高质量发展，策略上兼顾防风险、稳增长。今年广义财政支出增量有望达到一万亿，但考虑到地方政府化债的影响，实现全年增长目标可能仍需要政策额外加力，后续可重点关注财政节奏力度变化对基本面和债券供需产生的阶段性影响。风险提示：本材料由工银瑞信基金管理有限公司提供，为客户服务资料，并非基金宣传推介资料，不构成投资建议或承诺。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于权益类基金存在较大收益波动风险，完整业绩见产品详情页。投资人应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件, 在全面了解基金的风险收益特征、费率结构、各销售渠道收费标准等情况，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等以及听取销售机构适当性意见的基础上，审慎选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金有风险，投资需谨慎。收起
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- 被微博屏蔽【#春节返程湖南湖北又有冻雨# 气象专家称此次强度偏弱时间更短】据南方都市报报道：中央气象台预计，2月17日至22日寒潮天气将影响我国，春节前刚经历十五年来最强雨雪冰冻天气的湖北、湖南等地将再次出现冻雨。15日，中央气象台首席预报员张芳华向南都记者分析，此次寒潮范围要稍微小一些，强度偏弱，持续的时间也短一些。受寒潮影响，华南地区在22日到23日白天有大风、降温和降雨。据了解，此次寒潮天气将造成中东部地区气温起伏剧烈，大部地区降温10～18℃，局地气温降幅可达20℃以上；全国大部有明显雨雪天气，其中陕西、山西、河南、山东等地有暴雪，局地大暴雪；河南、湖北、湖南、贵州将先后出现冻雨；江淮、江南中北部局地有暴雨，南方地区并伴有大范围雷电和局地强对流天气。张芳华介绍，从目前的预报来看，2月24日白天开始，北方地区气温将会回升，南方地区大概要在26日、27日左右气温陆续回升。“整体来看，目前判断这一次寒潮低温持续的时间不会很长。”张芳华分析，此次寒潮天气过程对春运的影响主要来自暴雪、低温和雨雪冰冻。从公路交通来看，东北地区、西北地区东部、华北、黄淮，一直向南到江南大部，考虑受到雨雪天气的影响，交通气象的风险相对较高，容易出现道路积雪和结冰积水，造成交通拥堵。值得注意的是，在春节前，河南、湖北、湖南等地刚遭遇十五年来最强雨雪冰冻天气。张芳华表示，上一次出现明显冰冻的这些区域，目前最低气温都已经有明显的回升，从监测来看，基本也没有积雪，表明上一次的冰冻影响已经结束。“此次新的冻雨天气过程与2月上旬相比，范围要稍微小一些，强度偏弱，持续的时间也短一些。这一次出现冰冻的范围和上一次还是有高度的重叠，两次叠加的影响主要在一些高海拔的山区，在平原地区这种叠加的影响是比较小的。”张芳华告诉南都记者，此次寒潮天气过程对于华南地区主要的影响是大风、降温和降雨，主要影响时段是22日到23日白天。琼州海峡航运交通需要重点关注23日、24日大风的影响。收起
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- 被微博屏蔽【HX机械】关于北方华创几点思考 12.28今日半导体设备出现久违的反攻，我们认为核心的原因还是前期调整较多，想买的资金蠢蠢欲动，考虑到年底调仓情绪慢慢消除，当前位置建议各位领导重点关注。回顾2023年半导体设备板块行情，设备龙头【北方华创】表现差强人意，最强的基本面遇上最弱的股价表现，我们很难去断言2024年极端主题投资风格会不会就此切换，但是价值终究会回归，对于还没上车半导体设备的领导，北方华创最好的买点已经出现。 ①最强的基本面，遇上最差的股价表现？在行业扩产下滑的不利局面下，作为体量最大的半导体设备龙头订单实现了强劲增长，跟踪下来，我们预计2023年单月新接订单超过20亿，全年新接订单量预计超过260亿，放言整个板块独树一帜，基于对2024年招标扩产乐观判断，我们预计新接订单增速有望延续30%以上增长态势；从业绩上看，2023/2024年公司净利润37/50亿（wind一致预期）。反观股价表现，年初至今公司累计涨幅+6%，显著低于拓荆+64%和中微+61%涨幅，当前股价对于24年不到25倍PE，设备龙头里面最强的基本面和最差的股价表现。 ②五年的审美疲劳，本土龙头到了杀估值的地步？18年开始公司迎来波澜壮阔的上涨行情，如今不少投资者认为到了不能给估值的地步，我们认为每个行业都遵循自身投资主逻辑，相比行业扩产增速景气度（当然也很重要、需要订单增长做匹配），国产替代才是半导体设备最主要的投资逻辑，就目前而言离实现国产替代的还是有一定差距（这个板块这个时候还不到完全要杀估值地步）。横向比较，公司IC设备营收占比最高的是薄膜沉积和刻蚀设备，薄膜沉积龙头拓荆还是刻蚀龙头中微估值，也还未到杀估值地步，相比国产化率更高的清洗环节，公司的估值也显著低估。我们认为更多是市场审美疲劳惯性思维+市场极端风格，出现了短期一定程度的错杀。 ③高强度研发投入，才是讲平台化逻辑最大支撑？半导体设备当前的高估值一定程度蕴含着对未来成长空间预期，公司是板块里少有算得上平台型公司的，远期想象空间更大，PVD、ICP、氧化退火等细分领域具备较强市场竞争力，占据一定市场份额，并积极拓展CCP、LPCVD、ALD等新品。在研发投入方面，2022年底公司技术人员合计 4123 人，研发投入占营收比达到 24.28%，无论是研发投入占比还是研发人员数量，都是投入领跑半导体设备板块，半导体设备行业天然门槛高，持续的高强度研发投入才是讲平台化逻辑的最大支撑。 无论胜率还是赔率，现在的位置具有一定性价比。收起展开全文
- 被微博屏蔽#展览资源见评# 本篇重点关注德国当代艺术家安塞尔姆•基弗(Anselm Kiefer)的大型作品《红海边的莉莉丝》(Lilith am Roten Meer, 1990)，并继续发布基弗的展览资源——在《红海边的莉莉丝》中，基弗着重表现了在神话中作为亚当首任妻子的莉莉丝在荒芜废墟中的生活。莉莉丝大多数时候作为邪恶的诱惑力量，但她同样被视为女性解放的典范。因为她不愿意服从亚当，宁可离开天堂，逃到红海海畔并产下数百计的孩子。当上帝宣布倘若她不回到亚当身边便要每天杀掉她的一百个孩子时，她并不屈服，而是以亲手杀掉孩子来威胁。在这位二战末年出生的艺术家创作的以灰、白、棕色调为主且通常体量巨大的油画和雕塑中，废墟瓦砾景观是频繁出现的题材之一。它们由富于象征意义的材料构成，例如金属、土壤、焦油、毛发、织物和植物。作为壮观的材料拼贴，该作品是基弗莉莉丝系列作品中名副其实的核心作品。许多针对该题材创作的作品都以基弗对圣保罗的空中摄影为基础（当基弗于1987年代表德国参加圣保罗国际艺术双年展时，他花了三天时间从空中拍摄城市），包括由伦敦泰特美术馆收藏、展现飞往这座超级巴西城市的壮阔过程的《莉莉丝》(1987-90，见评论区图1)或艺术家书籍《莉莉丝的女儿们》(1998，图2-3)。在柏林的汉堡火车站——当代艺术博物馆收藏的《红海边的莉莉丝》中，基弗放弃了摄影背景，将这幅由灰烬、衣服和铅构成的立体拼贴置于带有干硬表皮结构的画布前，我们也许能将其视为红海岸边的贫瘠景观。安装在左右两侧、经碰撞敲打或凹陷或凸起且带有褶皱的铅板超出了画布边缘，让这件沉甸甸的造型艺术品——尽管它的材料朝空间中伸出60厘米的厚度——依然显得平整。此外还有许多被灰烬弄脏、无人穿着的连衣裙，其尺寸从极小的玩偶衣衫到成人衣物不等。艺术家仿佛是偶然将它们分布到铅面间或铅面上。它们朝中央聚拢。这些沾满灰尘的大多数衣物的袖子都展开呈飞行状，许多还附有垂得很长的脐带般的衣带。其中最大的、部分被铅覆盖的那件连衣裙被基弗以其典型的孩童字体标注上了莉莉丝本人的名字。这些衣裙显然指向了那些被莉莉丝暗杀的婴孩，但也可以代表她自己的孩子们，亦或者是上帝派来将莉莉丝接回亚当身边的三位天使。许多参观者在面对该作品时获得的强烈触动尤其源于这些缺乏脑袋和身躯的蒙着灰的衣裙。即便是对于那些鲜少了解莉莉丝的复杂形象的参观者而言，这些衣裙也唤起了忧伤的联想。它们如同诊所或疗养机构的衬衫一样阴冷粗糙，见证着基弗与贫穷艺术(Arte povera)的紧密关系。联系到他在1969年至1980年代进行的关于清整纳粹主义的大型艺术项目，它们也使我们想到被解放的集中营里衣物成堆的场景。评论区附包含《红海边的莉莉丝》在内的基弗作品第二批实拍共232张，含每件作品的海量细节特写！关于基弗的上一篇介绍和资源发布见微博正文 。之后我还将我的独家艺术平台上继续介绍该作品，感兴趣的可关注微博正文 。望转发#遇见艺术# @_30赫兹_ @油画侠 译艺的意义的微博视频收起 🔗 网页链接展开全文
- 被微博屏蔽#重返庭审现场#明德先生｜未成年普法哪家强？最高法宣传员——要狗不要娃！@最高人民法院 最高法是真的慧眼识金呀！选了一位普法宣传员，海报上写着赫然的大字：关注未成年人保护。不幸的是，在这位普法宣传员一个多月前的微博里，被网友发现了一张截图，里面赫然写着：狗狗，YES✔小朋友，NO✘！我英语学的不好，不知道能不能这样翻译：要狗不要娃？如果可以的话，我试着往下讲，是个什么样的魔幻故事呢？就是我们的最高法，静心挑了一位普法宣传员，她如果是宣传的其他法律主题，倒也OK。毕竟人各有志，不能强求嘛！对一些人来说，就是觉得狗狗比小孩子好，那有什么问题呢？这是个人的选择嘛！可神奇的是，最高法挑选的普法宣传员，是要重点关注未成年人保护的，把未成年人保护的普法宣传工作，寄托在一个“要狗不要娃”的人身上，这是否合适？我觉得这是值得探讨的问题。收起
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- 被微博屏蔽这几个方向，侠哥研究“字辈”比较在行。“龙字辈“天字辈”“数字辈”不多说了，炒了好几轮了，会分化，但强势的依旧会反复走强，注意节奏。接下来重点关注“华字辈”和“安字辈”！“华字辈”是北交所龙头带动的，“华字辈”在北交所就是旗帜！另外华为概念本身就占“华”字！另一个重点是“安字辈”，这是前两年跨年大妖股的共同属性，如2021～2022年跨年大妖九安医疗，2022～2023年跨年大妖西安饮食，西安旅游，安奈儿等，都是跨年大妖股。所以，看看接下来是不是这类的方向去挖掘2023～202年跨年大妖股！收起展开全文
- 被微博屏蔽#国考平均竞争比为54比1# 【国考报名今天截止：人数超265万，比上年同期增长近40万】#国考最热岗位竞争比高达2943比1# 10月24日，2024国家公务员考试报名进入第十天，真正的收尾期到了。根据中公教育的统计，截至今日10时，报名系统中有2656772人提交报名申请，比上年同期增长了近40万，其中通过资格审核的有2146768人， 比上年同期增长了近25万人。平均竞争比为54:1，略高于上年同期的51:1。从职位报考来看，有18796个职位接收到考生的申请，占总职位数的99.02%，最热职位依然为国家统计局宁夏调查总队宁夏调查总队业务处室一级主任科员及以下（3）（400110130011），竞争比高达2943：1。仍有152个职位没有考生报名，距离报名结束仅剩几个小时，今天准备报名的考生可以重点关注这些职位，符合条件的考生要抓住最后的机会果断出手。（北京日报）收起
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- 被微博屏蔽北上资金停止流出A股3010点市场底出现，散户短线抄底机会来了：2023年10月19日下午2:00提示，北上资金停止流出了，北上资金净流出100亿后开始抄底，A股今天最低跌到3010点，这里就是短线的底部了，不废话，短线抄底机会来了，抄底、抄底，抄底，重要的事情说三遍，重点关注恒生科技和半导体等方向。 展开全文
- 被微博屏蔽生在红旗下，长在春风里，让人民有信仰，国家的力量又在哪？我真的找不到，我是新疆巴州焉耆县国企一名员工周燕，身份证号码：652826197408271448，电话：15001578588，今天有几个问题想问问博友们，谁能大胆的回复一下我的疑问：1：共产党的天到底是黑还是白？2：生命权，生存权是不是我们党提出的？3：讲政治，懂规矩，守纪律是不是我党提出来要求我们的党员同志遵守的？4：中国是不是个讲人权的国家？5：从严治党，是倾听民意，破解民困还是说说而已？6：执法者执法犯法，草菅人命，我们的党员领导干部可以推拖绕？可以装聋作哑？可以胡弄百姓？7：恶性人命案出来不解决问题，解决提出问题的人，是我们党教育出来干部该干的事吗？8:我被拉去排查的法律依据是什么？法律有授权吗？9：案情这么明显能拖三年之久，是我们党员干部应该有的工作作风吗？我也说说我提出这些疑问的原因：2020年9月19日我老公被巴州和硕公安草菅人命三年之久，没有将人命案得以解决，作为公安部门让一个州级单位法制科长忽悠了我接近一年半之久，作为州政法委书记也是轰轰烈烈的来，（其实当时政法委领导来我是抱以希望的，这就是对的，公安系统内部出现涉嫌严重失职，渎职将人致死，在巴州该管事就应该是政法委），可又是悄无声息的结束，我一直坚信人命案是国际人权组织关注的问题，作为我们的党，我们的组织应该知道问题的严重性，一定会重视，就这样让我等了一天又一天，等了一年又一年，从内心说我开始怀疑我们的党，怀疑我们的党培养出来的干部？我有错吗？今天出现我没想到的事，快5年没有离开巴州的我，今天去了趟乌市，回来我被排查，我成了重点关注对象，他们真的不是在解决问题，而是在解决排查提出问题的人，执法者都说了我是上访户（北京）需要登记，需要排查，是系统看到的，我问焉耆县公安局长，局长答复是我在网上发微博，关注是正常，我是在网上发贴了，但我是在陈述事实，我没胡说造谣，犯法了吗？我草菅人命了吗？执法者违法，逍遥法外，直接领导者也相安无事，我们就被重点关注着，重点排查着，作为百姓我开始怀疑，我有罪吗？我们的党员干部天天上党课，讲党性，讲的东西真正运用到实际中了吗？我真的怀疑了？如果怀疑错了，让法律来制裁我吧，如果说中国是在讲人权，请领导们立刻马上给我做出可以草菅人命的理由，删贴，限流，封号真的很下三滥，请勿使用，这不应该是党员干部干的事。@中国人权网 @全国人大 @中国政府网 @新疆发布 @最高人民法院 @最高人民检察院 @公安部刑侦局 收起展开全文
- 被微博屏蔽#光刻机#国产28nm光刻机预计年底交付 相关公司迎投资机会苏大维格（300331）福晶科技（002222）据新华网消息，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底向市场交付国产的第一台SSA/800-10W光刻机设备。此前，国家知识产权局公布了一项华为新的专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，在极紫外线光刻机核心技术上取得突破性进展。随着国际形势的不确定性日益增加，国产化成为了核心硬科技发展的必然趋势。光刻机作为现代半导体工业的基础设施，其国产化突破将进一步带动整个产业链的发展，其中上游光学元器件意义重大，市场空间广阔，建议重点关注具有核心技术壁垒的光学产业链公司。相关公司中，苏大维格（300331）在光刻机关键器件方面，公司已向上海微电子提供了其半导体领域投影式光刻机用的定位光栅部件；福晶科技（002222）全球非线性光学晶体领先企业，公司的产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件，主要用于激光器的制造和光通讯领域，目前公司已向华为配合开发光学元件。收起
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- 被微博屏蔽确诊了，是牛市！券商涨停，降印花税要来了吗？涨嘛了！必须，这周大A挺起来脊梁，硬气了一回。收兵了，姗姗在神机营给大家做个复盘。平时羡慕这，羡慕那的，现在直接来了撑杆跳。现在轮到我们扬眉吐气了。你们都赚嗨了吗？证券大涨7.3%，上一次大涨还是在3年前2020的7月2号，当时沪指一口气涨到了3400点，随后开始长时间的横盘震荡。中信证券涨停，大象起舞。各种症状显示：资本市场本周被激活了，这波行情来势汹汹。也有不少兄弟们懵逼了。早上还吵吵要低吸，下午就准备高抛！姗姗跟大家说，要冷静。我给你们分析分析：姗姗本周预测基本都兑现了。跟大家说了周一周二大胆抄底的机会，也给大家打气，给大家自信。今天最强的板块就是券商，核心太平洋，如果指数这里想要往上，就必须借助大金融权重的继续拉升。有资金博弈周末的金融的消息。券商涨停，降印花税要来了吗？房地产首付利率都能降，利息都能延期，印花税凭什么不能降？国家税收不差这点钱。之前不是没降过。总是有先知先觉的资金，有时候我们只是做个跟随。因为市场永远是对的。热点板块上，地产首次出现分歧，作为小周期的主线，一共3天的快速节奏，那明天的修复强度直接关系到板块还能不能做。金科咱们最开始一进二进场的，目前30CM安稳落袋。我认为有一个方向值得重点关注，至于是哪个方向，就不在微头条讲了，我待会儿会写在我的文章里面，各位老铁可以巡视去看战区战报！姗姗的微博不是光让大家涨知识的，关键给兄弟们的军饷要凑齐！有肉吃，有酒喝！收起展开全文
- 被微博屏蔽非常重磅，特大利好：重点关注两大重要信号：第一，近几年来罕见的不提“房住不炒”。第二，意识到供求关系发生重大变化（由过去的供不应求变为供大于求），所以过去制定的政策OUT了、不合时宜了，需要优化调整（去掉枷锁、松开卡脖子的手）。关于第一条，显然是大幅超出预期的！关于第二条，上周 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽分百重点关注的五倍股，持续跟踪下来，确实走出新的戴维斯三击。
长图
- 被微博屏蔽科技股要入场的抓紧时间，今天这种机会类似于2月份的启动初期的平台调整，重点关注美国队长和新出的精品3号和4号。
- 被微博屏蔽
- 被微博屏蔽
- 被微博屏蔽“退林还耕，水稻上山”在云南推广了50万亩，恳请大家重点关注云南生态环境与未来！—— 北方某国在上世纪70年代已曾全国推行“水稻上山”，全球农业界共识，坡度25度以上的山坡是不适合开垦做梯田的！这不但严重毁坏了该国生态环境，并诱发了粮食危机。❶ 北方某国轰轰烈烈的“水稻上山”及其 ...展开
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- 被微博屏蔽这简直太荒谬了！因为购买的房子烂尾，被列入重点关注人员。该业主进出北京还需要和街道提前联系沟通！
- 被微博屏蔽#光模块#为什么AI算力的核心是光模块产业链？1.光模块是唯一我们能打入M国供应链的，唯一有明确订单的，唯一直供英伟达 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器，光模块的行业增速超过服务器的行业增速，上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3.光模块的净利润15%平均4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价，光模块的降价远远低于服务器的内卷，这是光模块抗价的优势5.一个AI服务器用8个GPU，一个GPU平均算下来4个光模块，去年是1000-1200美金今年降价30%，大约600-800美金。6.结论：AI对光模块的拉动量价齐升是一倍的空间7.光模块普遍今年业绩不怎么样，主要看明年后年，看终局思维的估值，这个估值怎么给？职业生涯十几年，光模块大部分时候都是十几倍，过去两三年估值崩塌了干到了15X，从产业变革的角度是13-15年的格局，但是那个时候没有注册制，产业我对标13-15年，估值我给的低一些，考虑到注册制，以前是100G的云计算的升级，现在是800G的云计算的升级，那个时候全球20%，现在我们全球占比60%，所以远期给40-50X，按照明年后年去算。8.风险：国内的大模型不如国外的，国外的也不如微软 的，后面没有什么震撼级别的大模型，要等谷歌了，谷歌6月份发布，还有就是现在的成交量太大了的问题。9.重点关注光芯片：光模块给40-50X，光芯片给80X，中国的光模块占全球60%，光芯片占全球15%，国产替代空间巨大，所以估值更高，之前光模块给25倍，光芯片给50倍，现在光模块给40-50倍，那么光芯片给80X。光模块研究员：旭创、新易盛、华工两个龙头：旭创、新易盛中际旭创 ：16年借壳上市，17-18年营收从2个亿增长至6个亿，翻两倍，增长原因是旭创是外国人，给谷歌供货，谷歌份额快速提升。受益于当时数据中心换代，17年-18年旭创是巨大的超额收益。现在的400到800的迭代，旭创在头部大厂都有很好的份额，谷歌、亚马逊 都是一供，领先于FINISAR，中国企业在国际地位增长20年之后，达到了领先市占率，旭创不管是传统光模块，还是光芯片，还是CPO，还是LPO，都有布局，成长性很强，可以顺利切入新技术迭代，量价齐升，今年光模块800G增量，200和400G上半年有砍单，因为北美云厂商今年上半年指引不好，但是今年旭创业绩仍然很好，去年有很大的减值，今年公司EPS在账面能实现20%的增长，在手目前算下来是EPS 0-5%，到年底预期内是20%。新易盛：股价和业绩发展从19-20年开始，新易盛靠400G进入亚马逊，拿到大份额，高端产品400占比很高，毛利率领先全行业，目前新易盛800没出货，在META送样，今年下八年大概率突破，不考虑客户突破的情况，今年400G有砍单，但是如果有新客户，这个公司有明年24年的微软突破的推演去看，800G拉货，24年的整体业务业绩会爆发。一季报不错，估值便宜，补涨：华工华工科技 ：传统做电信光模块，目前在北美微软，META ARISTA突破订单达到1.5亿美金，从电信转型到数据云，明年华工北美订单会爆发。其他业务是激光智能制造和汽车业务会有复苏逻辑。剑桥科技 传闻的6个月15个亿利润很难完成，就不详细分析了。太辰光 ，主要客户也是北美的，做接口这块，跟着康宁 的客户情况变动的，看康宁有没有收益。光模块观点：1.光模块完成电信号转化为光信号的任务，光模块的下游是用在数据中心领域，数通市场，以及电信传输网，现在AI的投资集中在数据中心领域，现在的数据中心开启了400G到800G升级的周期，谷歌微软英伟达开启了采购，800G的升级用在云数据，比如光模块每三年会做一个新技术的更迭，16年60G升级为100G，18年100G升级为200G，20年200G升级为400G。谷歌英伟达META微软的800G未来的需求值得关注。2.旭创、新易盛，本质是光模块的升级换代，800G的拉货，对传统光模块的企业来说是量价齐升，华工科技给微软和META做送样，剑桥科技给微软META测试，新易盛给META测试，这些厂商有可能会突破。3.新技术：LPO CPO迭代，天孚通信 ，联特，剑桥科技，可以做到产品上CPO LPO的突破，这可能是个弯道超车的可能性。目前以可插拔光模块为主，比如数据中心的云厂商分别采购服务器和交换机，把光模块插在交换机的端口上，目前一旦坏了，可以随时取下来换新的，一旦未来AI的需求更大，现在的数据中心更多的是大规模的服务器，不一定要求高速率高性能的光模块，而AI的大模型的数据中心，是小规模的服务器，用更高性能的配置，GPU更牛，光模块更牛，服务器交换机的数量是减少的，而传统光模块的速率会有一个天花板，到了3.2T之后可能会试用CPO技术，因此AI会刺激CPO，CPO技术就是把光模块和交换机一起封装，光模块的封装数量是有上限的，因此单通道封装的良率的要求是非常高的，很多公司做不到16个通道的封装全部没有问题。传统光模块终有一天会遇到速率的极限，如果AI不断加速，CPO迟早会成为技术的主流，封装可以减少功耗，解决光模块速率天花板问题。现在国内有些公司给海外CPO做代工，有些公司可以做CPO的系统，远期CPO会保持两个技术并存的状态。目前最靠谱的就是给国外做CPO代工的业务，标的是旭创和天孚通信做的最好。LPO技术去掉了电信号，提升DRIVER性能，提高速率，实现低功耗，LPO这种技术在信号传递上的错误码更多，所以LPO只使用于办公家庭交换机等，对应标的是剑桥科技。收起
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- 被微博屏蔽重点关注，男子发视频称，家人被河南商丘市永城市双桥派出所以侮辱罪名带走拘留，视屏中提到拆迁纠纷，提到了宅基地，提到了42000元，提到村委人员……关乎到百姓切身利益的一定要谨慎处理。请商丘市和永城市相关部门尽快查清视频中所说的事情，尽快作出通报。视频来源其社交账号。@商丘发布 @平安商丘 @永城发布 @平安永城 @河南微政务收起
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- 被微博屏蔽硅谷银行事件惊魂未定，但可以看到美国金融监管机构坚守“储户第一”的原则和紧急救助的效率。相比之下，不久前河南某地区银行给讨要存款的储户发“红码”的行为是多么可恶可耻可恨！金融的核心资产是信用，中国金融机构改革的重点是中央政府强化金融机构信用，可以预料，类似于河南地方银行的红码事件不会再度发生了。美国金融震荡冲击中国A股，助推了一次波段性调整，沪指3200点没有被击破，中国股市酝酿着新一轮波段性反弹。前期炒概念的投机品种几乎都回到原点之下，建议投资人保持熊市心态，在基本面良好/成长性强的标的中择机建仓，重点关注动态市盈率10倍以下且高于静态市盈率的板块。#股票#股票超话#美国硅谷银行宣布破产# @新浪证券 @微博财经 @微博股票 @新浪财经 @PopEton 我又双叒叕来宠粉了！！快来成为我的V+会员，和我一起建立秘密基地，享受专属权益吧~成为TA的V+会员收起
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- 被微博屏蔽27个部委们，刘昆（财政部）、李小鹏（交通部）、王志刚（科技部）、易纲（央行）、王晓萍（人社部，中央纪委委员）、黄润秋（生态环境部，九三学社第十五届中央副主席），都是不中央委员。但是王晓萍和黄可以排除，一个是纪委的人靠谱，一个是民主党派的无大碍。李太显眼了，和金融关联不大，前面一直是搞能源，可以排除。倒是王z刚，中共第十八届、十九届中央委员，副部长时是中央委员，现在部长了反而不是中央委员，明显被撸了中央委员职位。刘一直都不是中央委员，反而担任财政部长这个非常重要的职务。所以刘财政、王科技、易央行，值得重点关注研究。网页链接收起
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- 被微博屏蔽#甲状腺疾病理赔最快仅需两天#近年来，甲状腺问题成为年轻人们重点关注的健康问题。《2022年度蚂蚁保理赔服务报告》显示，甲状腺癌已经成为20-40岁年龄段理赔率最高的病种。除了定期检查、健身外，越来越多的年轻人开始线上选购保险应对疾病风险。随着互联网理赔服务的升级，理赔过程更加高效透明，遇 ...展开 🔗 网页链接展开全文
- 被微博屏蔽#近期新增2例变异毒株# #曾光提醒新冠并没有消失# 【#每日新增阳性5000例以上# ，新增2例变异株，曾光：新冠并没有消失】新冠“消失”了吗？根据中国疾控中心2月18日最新发布的《全国新型冠状病毒疫情情况》，新冠感染者虽然已大幅降低，但是新冠感染人数仍然存在，每天新增感染者在5000例以上。著名公共卫生与流行病学专家曾光教授在接受人民日报健康客户端记者采访时表示，新冠并没有完全消失，只是进入低水平流行阶段，还需要加强监测，每个个体仍需要继续做好必要的防护措施。 每日阳性数仍在5000例以上根据中国疾病预防控制中心2月份以来发布的6次《全国新型冠状病毒感染疫情情况》，1月30日核酸检测阳性数2.4万例，2月6日核酸检测阳性数为0.9万例，2月13日为8847例，2月16日为10720例。虽然核酸检测阳性数及阳性率已大幅下降，但是感染者人数仍然存在。2月份以来，31个省（区、市）及新疆生产建设兵团报告的核酸检测阳性数日新增仍在5000例以上。此外，根据2月18日中疾控发布的最新《全国新型冠状病毒疫情情况》，2月16日，全国（不含港澳台）发热门诊（诊室）就诊人数有12.4万人次，在院新冠病毒感染者有2万人，其中重症患者56例。 近期新增2例变异毒株根据2月18日中疾控发布的《全国新型冠状病毒疫情情况》，2022年12月1日至2023年2月16日，全国共发现本土重点关注变异株15例，其中，1例XBB.1，1例XBB.1.5，1例BQ.1，5例BQ.1.1，1例BQ.1.1.17，4例BQ.1.2和2例BQ.1.8。对比此前中疾控发布的《全国新型冠状病毒疫情情况》，本次新增1例BQ.1变异毒株病例。而在2月15日发布的通报中还新增了1例XBB.1.5毒株。 新冠对生活的影响没有完全消失“目前来看大形势是比较好，但是是否有新的变异株出现和流行、是否感染率有增高回升、是否从境外传入新的毒株等问题，仍然是我们监测的重点。”曾光表示。“新冠对于人们生活的影响并没有完全消失。”曾光表示，对于公众而言，还是应该保持谨慎，做好基本的防护措施。（人民日报健康客户端 记者 武星如）收起
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- 被微博屏蔽回复@懒得发芽的小豆: 我什么都不说，他们就不炸我了吗？//@懒得发芽的小豆: 导最近小心啊，刚我重点关注的另一个博主笛 卡 吾突然就被💣了…//@汴人郭威: ****自由化思潮。后来带来了什么30多年前就知道了。
涉毒艺人再就业问题，争论明面上的焦点是艺人能否重操旧业，实质是资本要求公权力再让一步。 - 被微博屏蔽走马观花式的换帅广州的发展注定缺乏持续性和全局理念，每任首长都想打造属于自己的政绩从而获得快速上位的机会。而南沙是上面重点关注的新区，没人会放过这个机会。这个新的提法看似没有抛弃东进等其它概念，实则已明确宣布发展南部。从文字表达上看，唯一清晰的只有南部：那就是建新城。其它什么立门户、筑核极都是扯淡、虚的，广州东进事实上从六百帝身陷囫囵那一刻起就宣告结束了。六百帝没有抵挡住糖衣炮弹是真实的，但他在位期间是广州对郊区最友好的时代也是真真切切的。增城、花都、从化都曾被定位广州副中心，而今再也无人提起。卤蛋说句实话，没有人（领导）愿意沿着犯罪分子的脚步（规划）一路走（发展）下去。有时候我在想：假如六百帝当年是高升，现在的广州东部会怎样？三个副中心会变成现在的一个吗？#卤蛋乱弹##显微镜下的大明#收起
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