- 被微博屏蔽华为和深圳国企新凯来合作申请专利,可在不使用ASML设备的情况下生产先进半导体。两公司依靠自对准四重图案化技术(SAQP,elf-Aligned Quadruple Patterning,也叫多重曝光技术),可以依靠DUV完成5nm及7nm的芯片制造,摆脱AMSL的EUV禁令限制。这么搞下去,华为要变成 AMSL+台积电+苹果的上下游一口通吃的 ...展开展开全文
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- 被微博屏蔽据英国金融时报周二报道,尽管美国和盟国对中国先进半导体技术和设备出口严加限制,中芯国际仍在上海成功设立新的半导体生产线。金融时报援引2名消息人士透露,中芯国际(SMIC)的目标是利用现有的美国与荷兰制造设备来生产5纳米芯片,并将用于新版智能手机。消息人士表示,一旦达成智能型手机的生产目标,华为的人工智能(AI)处理器升腾(Ascend)920也将交由中芯以5纳米制程生产。中芯也已提高现有的7纳米产能,以生产更多麒麟芯片和人工智能绘图处理器(GPU)。 不过,中芯国际生产先进芯片的成本极其高昂。与中国芯片公司关系密切的消息人士向金融时报透露,中芯国际出售其生产的5纳米和7纳米芯片的价格,比台湾的台积电生产的同等级芯片的价格要高出40-50%。同时,中芯国际生产的芯片的良品率也比台积电生产的同等级芯片低三分之一。 华为拒绝对此发表评论,而中芯国际没有对金融时报的置评要求作出回应。(转)收起展开全文
- 被微博屏蔽美国之前制裁中国半导体行业,有人还担心中国相关产业会被扼杀,而现在,《金融时报》报道说“当中国涌入芯片市场时,西方国家需要制定计划”。(以下为原文)在最近的一次季度财报电话会议上,中国领先的芯片制造商“中芯国际”的首席执行官预测,他的公司生产的半导体类型将出现“全球供应过剩”。与此同时,他宣布增加75亿美元的资本支出。这可能有悖商业逻辑,但在慷慨补贴的帮助下,尽管担心供应过剩,中国芯片制造商仍在提高产能。一家咨询公司表示,未来3年,芯片产能将增长60% ,并可能在未来5年翻一番。由于西方限制向中国出口芯片制造设备,意味着中国无法生产最先进的处理器芯片,因此这些产品大部分将是基础处理器芯片,广泛应用于汽车、家庭用品和消费设备。难怪贸易政策官员越来越担心中国可能涌入某些类型的芯片市场。全球领先的台湾芯片制造商台积电(TSMC)的首席执行官最近指出,人们对基础部门产能过剩感到担忧。其他芯片公司的首席执行官私下里也是这么说的。最悲观的分析师将中国对太阳能电池板的投资视为一种类比,他们担心中国的芯片制造投资将压低价格,并压低西方企业的利润。直到最近,产能过剩风险还只是经济官僚和贸易律师之间的话题。现在,它已经达到了七国集团(G7)政策辩论的最高水平。1月8日,共和党国会议员迈克•加拉格尔(Mike Gallagher)呼吁拜登政府在必要时使用关税,以防止中国对全球经济获得“过度影响力”。然而,目前尚不清楚哪些领域可能出现产能过剩。有许多类型的基础芯片,由不同的公司在不同的制造工厂生产,使用不同的材料。并不能保证中国企业会在每个领域都赢得市场份额。例如,疫情期间令人痛苦的供应短缺,已促使一些西方汽车制造商签署了长期供应协议,因此,即使价格较低,它们也不太可能从中国供应商那里购买更多汽车。不过,美国、欧洲和日本政府都在讨论对中国芯片产能过剩的潜在回应。他们面临着复杂的权衡。关税是处理倾销的常用工具,但西方并不直接进口大量中国芯片,而是嵌入成品设备中。基础芯片通常只占产品成本的很小一部分。有些公司甚至不知道元件内部芯片的来源。鉴于关税的管理复杂性,官员们正在探索其它选择。一种方法是补贴非中国芯片的使用,尽管这需要政府寻找新的资金。第二个选择是限制特定中国企业的市场准入。中芯国际于2023年制造了受到制裁的华为有争议的7纳米智能手机处理器,美国商务部正在就这样做是否违反美国法律展开正式调查。如果是这样,美国国会中的对华鹰派人士将要求施以严厉惩罚(尽管仍与中芯国际合作的西方企业将游说中芯国际从宽处理)。最后,中国芯片可以被禁止用于 "关键 "用途。情报机构已经开始担心芯片被恶意植入和破坏。从医疗设备到电动汽车,都有可能被视为关键基础设施。欧洲人主要从贸易危害而不是安全的角度来看待产能过剩问题,因此他们会拒绝任何他们认为不符合世界贸易组织规则的回应。美国和日本的对华鹰派人士更关注安全影响。对于事实上已经禁止华为进入电信基础设施领域,他们几乎没有什么担忧,并将效仿,禁止“不可靠的”中国芯片进入关键行业。然而,如果西方企业不愿购买中国芯片,那么全面禁令可能就没有必要了。加拉格尔公开表达了他对中国补贴的担忧,这在一定程度上是为了推动拜登政府采取行动。但首席执行官们也将仔细分析加拉格尔的声明。美国众议院的一个委员会已经要求几家大型美国芯片制造商的高管就他们与中国的关系作证。随着各国政府加大对中国潜在产能过剩的调查力度,其它国家的企业将意识到,它们也可能被要求解释其依赖中国廉价芯片的安全影响。收起展开全文
- 被微博屏蔽TechInsights拆解发现,华为5nm的海思麒麟9006C芯片由台积电制造摘自IT之家上个月,华为推出了一款搭载麒麟 9006C 处理器的擎云 L540 全国产化笔记本电脑,提供银河麒麟桌面操作系统 / 统信桌面操作系统,最低 6000 元起。Wccftech 测试发现,麒麟 9006C 单核和多核性能还无法与竞争对手相提并论,甚至表现还要比同属于 5nm 工艺的高通骁龙 8cx Gen 3 更差。资料显示,麒麟 9006C 处理器采用 5nm 制程工艺以及 8 核心架构,最高主频可达 3.13GHz。IT之家注:这款处理器最早于 2021 年曝光,在擎云 L420 笔记本上便已经使用,并不是华为新推出的处理器。该产品一经发布便迅速引起业界关注,很多用户认为中芯国际已经在生产 5nm 芯片方面取得了重大突破。然而,Tech Insights 对擎云 L540 拆解后发现,这颗处理器属于是台积电芯片库存(它采用了与麒麟 9000 处理器相同的 BEOL 堆栈和工艺节点,并且与海思麒麟 9000 同属于 2020 年第 35 周封装)。目前虽然有一些营销号声称中芯国际正在开发国产 5nm 工艺节点,但我们至今仍未看到任何实质性内容。收起展开全文
- 被微博屏蔽TechInsights拆解报告报道,Mate 60 Pro使用了总部位于上海的中芯国际制造的国产七纳米芯片。在最新的华为设备拆解中,TechInsights发现了华为采用台积电五纳米制程制造的麒麟9006C处理器,在2020年第三季度左右封装。业内专家此前猜测中芯国际通过开发变通办法实现了此里程碑,展开全文
华为技术有关公司最新笔记本电脑经拆解后,发现所使用的芯片由台积电制造,TechInsights拆解华为擎云L540笔记本电脑报告报道,内含一枚台积电在2020年生产的五纳米芯片,当时适逢美国实施制裁切断华为与台积电的联系。这一发现反驳了有关华为国内芯片制造伙伴中芯国际或已实现了制造技术重大飞跃的猜测 ...展开展开全文 - 被微博屏蔽华为技术有关公司最新笔记本电脑经拆解后,发现所使用的芯片由台积电制造,TechInsights拆解华为擎云L540笔记本电脑报告报道,内含一枚台积电在2020年生产的五纳米芯片,当时适逢美国实施制裁切断华为与台积电的联系。这一发现反驳了有关华为国内芯片制造伙伴中芯国际或已实现了制造技术重大飞跃的猜测 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽光刻机光刻机:张江高科、东方嘉盛、冠石科技事件1:10月27日,上海微电子装备(集团)发明专利申请公布:光刻投影物镜及光刻机。事件2:前台积电副总最新表示,中芯国际和华为可以使用现有的旧机器来制造更复杂的芯片,通过利用已经在使用的ASML设备,中芯国际应该能推进到下一代5纳米工艺。 展开全文
- 被微博屏蔽不只A800芯片 美或加码限制中囯AI芯片设计企业在海外流片及生产摘自 leslie wu 梓豪谈芯 据路透社报道称,美国商务部将会在本周出台新版的半导体出口限制新规,将进一步限制包括高端GPU在内的高性能芯片的对华出口。报道称,新的限制可能会将性能密度、通信速率等多项指标都列入严格的限制,以替代之前单独针对性能或带宽的限制。预计NVIDIA(英伟达)此前专门为应对美国出口限制推出的A800/H800 GPU将会受到影响。根据作者了解,此次的限制除了NV以外AMD针对中国特供的MI380也会受到限制,但影响层面更大的是此次可能出台对中国Fabless在海外流片的限制,目前作者了解到的具体细节还需厘清,但限制国内GPU在海外先进制程的流片可以确定是一系列的组合拳,意图全方位封锁中国在AI芯片发展,美国政府在限制NV与AMD向国内销售同时也限制海外Foundry诸如台积电与三星不能帮国内GPU厂家代工。美限制节点推估可能会落在7nm,国内fabless要在海外流片7nm工艺可能都需要美国审批,如果是GPU将无法流片,手机AP与CPU未进实体列表的企业或大概率还是能继续流片及生产。上半年哲库无预警解散的当时,作者就已经提过最大的原因就是美国可能出台限制中国fabless在海外流片先进工艺,台积电曾知会过哲库有这样的风险,如今或大概率成真。在美国BIS近年疯狂打压国内芯片行业后,目前7nm节点国内fabless海外流片的已经不多,从2020年的华为开始到海光、飞腾等国内CPU企业再到去年底针对国内GPU如寒武纪与壁韧等企业的限制,如今国内fabless只剩下小米、哲库、在TSMC流片手机AP,而哲库已解散,中兴微电子目前则是TSMC主要的国内客户,目前中兴微在TSMC生产基站主控芯片以及CoWoS封装的先进AI芯片,相同在CoWoS生产AI芯片的国内客户还有阿里的平头哥。原本利用Alchip与UGC两家台湾fabless在台积电做startup的国内AI DAS公司,寒武纪思元、海光深算系列早在去年底被纳入实体列表,藉由马甲下的工程片订单已经被TSMC停止。壁韧、沐曦这类初创GPU企业虽未被纳入实体列表,但美国还是做了很大限制,去年壁韧的BR100就是很好的例子。国内AI芯片企业除了在TSMC流片与生产以外,在三星代工的有百度的昆仑系列,出货量不大大约2万片,主要用于Paddle场景。其他如燧原、摩尔线程、芯动等等工艺都在14nm或以上有相当一部分是在国内流片生产但量都不大。美国对中国AI芯片的限制是既定国策,是中美科技竞争中美国的第一打击重点,即便有年底双方领导人可能会面的关系缓和也阻挡不了美国出台对中AI限制的禁令。目前看来首当其冲的是国内等待NV A800/H800的自建AI服务器企业,如腾讯、字节、阿里、百度等,二级市场主打NV GPU算力租赁概念的也将遭受重创。遭受打击的还有国内初创或者涉及制造设计的GPU企业,短期之内将无法在海外流片先进节点。该禁令将利好华为AI服务器相关企业,目前国内只有华为升腾系列GPU因为2020年的台积电库存还有小几十万颗,成了这波AI风潮的唯一国内赢家。不过值得注意的是,华为的升腾库存有限,这一波强力发展AI将加速库存的消耗,国内代工厂在N+2的7nm工艺产能有限,绝大部用来生产麒麟9000系列,而目前N+2环节的GPU良率极低,在产能极度有限的情况下没法用来生产良率不到20%甚至更低的GPU,不过好消息是今年年中ASML已经交付一批先进光刻机,在这批新交付的进口设备加持之下,N+2产能将在明年下半年有3倍左右的新增产能,这将是华为以及国产GPU企业的好消息,在这之前华为将依赖当初台积电的升腾库存在国内AI市场攻城略地。综观整个国内芯片市场,除了华为AI服务器相关是大利好以外,国产芯片设备或将迎来缓和的好时机,美国针对中国先进工艺的制造或将从严以围堵中囯能利用西方设备生产麒麟9000s的漏洞,但这只影响原本受限制先进制程,合乎預期。明年即将交付进口设备的几个大项目如中芯京城、中芯东方、天津西青、中芯深圳以及合肥长鑫将不受影响,因景气低谷影响了今年的国产招标,但所有项目在明年集中招标将是对国产芯片设备明年业绩的利好,原本设备取得受限的长存与深圳的三个fab也将会有小规模的国产设备招标需求,明年国产芯片设备业绩将比今年更好,在股价经历一波修正之后也以相对安全,或可适当布局。另外存储芯片也在全球景气低谷中明确向上,库存与需求已明显好转,稼动率比foundry更快出现复苏。华为AI概念,国产设备与存储芯片将是到年底国内芯片行业的三大主轴。收起展开全文
- 被微博屏蔽路透社:台湾调查四家被指控帮助中国华为的公司。芯片技术泄密,从中芯国际到韩国SK海力士,还有荷兰某公司,都一度有嫌疑,最后落实到台湾四家公司头上,如果与台积电有关,那就太狗血了。想想其实一点也不奇怪,收复台湾是阳谋,强敌环伺,谁不会想着给自己留条后路呢,真到了兵临城下就晚了。
- 被微博屏蔽美媒认为#华为mate60pro# 卖一台亏一台美国财经媒体彭博委托当地产业研究公司TechInsights,详细拆解Mate 60 Pro手机,确定里头搭载的是华为旗下IC设计子公司海思设计的“麒麟9000S”芯片。TechInsights在认为,中国在缺乏先进设备下的情况下,7纳米必须面对成本攀高、良率不佳的困境。前台积电研发 ...展开 🔗 网页链接展开全文
- 被微博屏蔽美国现在马上要公布华为 M60Pro 中的芯片是否使用了传闻中的smic 7 纳米工艺。 我觉得都不用检测,如果是台积电的库存半成品等凑数的,发布这款手机的意义在哪里?这款手机从本身来说一定是体现自主可控。 日本实验室已经检查了,一颗螺丝钉都没有用外国技术。其实真不用测来测去 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽实锤了,拆机验证是全新的芯片,中芯国际代工,不是以前囤的台积电的货。中国,是第一个正面回击美国疯狂长臂管辖的国家。华为,是第一个不屈服于美国疯狂长臂管辖的企业。祝福华为!
- 被微博屏蔽【华为自研芯片回归,加速搅动国产EDA突围美企垄断|硅基世界】7月27日,据报道,华为最早将于今年与中芯国际等公司合作,共同重启生产海思麒麟5G手机芯片。此前研究机构Counterpoint Research已发布报告称,华为下半年发布的5G芯片将使用中芯FinFET N+1(7nm)工艺代工生产,性能可媲美台积电7nm。 ...展开
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华为自研芯片回归,加速搅动国产EDA突围美企垄断|硅基世界
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- 被微博屏蔽曹三石说,华为海思将在今年下半年重新发布支持 5G的麒麟芯片,并使用中芯国际N+1制造工艺代工,性能方面可媲美台积电7nm。换言之,继三年前台积电停止华为订单后,华为再度推出5G手机。
- 被微博屏蔽研究机构Counterpoint Research:预计华为海思将在今年下半年重新发布支持5G的麒麟芯片,并使用中芯国际N+1制造工艺代工,性能方面可媲美台积电7nm。继三年前台积电停止华为订单后,华为可能会再度推出5G手机。
- 被微博屏蔽【研究机构:华为5G下半年归来!本土工艺 媲美台积电7nm】市场研究机构Counterpoint预计,华为将在2023年下半年重新发布支持5G的麒麟芯片,中芯国际N+1工艺代工,性能可媲美台积电7nm,不过良率不到50%,2023年内出货量预计只有200-400万颗,而且暂时不会用于高端市场,而是主打中端市场。 展开全文
- 被微博屏蔽发布了头条文章:《20230420每日晨报》 关于台积电砍单40%,引发市场的连锁反应。虽然有内部人士辟谣,仅仅是调整新增产能,拿货后延是为了后期增产做准备。对于阿斯麦的光刻机,短期利好现有排队等货的客户。因此后续就是华为传言的2050i,13台7nm光刻机已经打款。订单是制裁前向ASML下的订单,最近少 ...展开
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20230420每日晨报
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- 被微博屏蔽今日热点:1.ASML指控前中国员工窃取技术 被盗数据来自芯片设备详细存储库;2.SEP私掠报告:亚洲卖家活跃度超欧美,华为、中兴进入Top20;3.代工全面降价?三星等三家报价已降 台积电等私下给予部分优惠;4.张忠谋锐评美国砸钱抢进半导体市场:不要太天真;5.【芯视野】“宁王”北美建厂 国产电池 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽【T早报|寒武纪等36家公司被纳入美国实体清单;宁德时代与华为终端达成合作;网易云音乐上线TV版应用】12月15日,美国商务部将长江存储、AI芯片公司寒武纪( 688256.SH )、上海微电子等36家科技公司列入了“实体清单”,这意味着美国企业将需要获得许可,才能向这些中国客户出口美国技术。此外,美国商务部还将“外国直接产品规则”应用于包括寒武纪在内的21个实体,意味着非美国公司将被禁止向中国企业出口包含特定美国技术的产品。 12月14日,OPPO发布马里亚纳Y蓝牙音频SoC(系统级芯片),采用台积电6纳米射频工艺,目前已流片成功。OPPO正在推进搭载该芯片的终端开发,但未公布上市时间表。马里亚纳Y芯片在蓝牙速率上达到了12Mbps,是标准蓝牙的4倍,是2022年的通用旗舰芯片蓝牙速率的1.5倍。目前,OPPO芯片团队的人数已超过2000人。T早报|寒武纪等36家公司被纳入美国实体清单;宁德时代与华为终端达成合作;网易云音乐上线TV版应用收起
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- 被微博屏蔽路透社的报道,华为已开始着手重构中国的半导体供应链,而且政府正在重新制定一项规模达到人民币一万亿的半导体产业扶持计划,迈向芯片的自给自足的目标。一万亿还是蛮可期待的,芯片这个行业,美国搞芯片补贴法案给520亿美元那么多厂分,台积电一个厂就要投资100多亿美元,欧洲日本都要补贴要搞芯片 ...展开展开全文
- 被微博屏蔽【上海“断臂”之殇:供应链铁幕正在落下 - 周掌柜频道 2022-05-01 原创:林雪萍 文章原名《时间之箭不可逆 供应链攻防战》原载“知识自动化” 2022-04-27】一、日本政治家想做的事情由于来自上海供应链的断裂,丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布,5月,其位于日本本土的14家工厂要停产9家,原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工,因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业,现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题:日本汽车会不会加速逃离中国,或者上海?新冠疫情后,2020年日本屡次出现“减少对华依赖”的提法。时任日本首相安倍在“未来投资会议”上表示:“谋求生产据点回归日本,让生产据点分散到东南亚等地以实现多元化。”并给出了150亿元人民币的搬迁费用。后来实施资助计划分为“针对在国内投资的补贴”和“海外供应链多元化支援”两大部分。这些补贴只是让一些小企业有所动心。但这点费用,效果似乎并不大。也就不了了之。更早之前,日本政府建议对中国市场实行备份政策,采用“中国+1”的方式,分解消融。在中国当地的工厂,除核心部件外,全部本土化;而中国之外的市场,全部去中国化。鼓励供应商逐渐把工厂转移到东南亚等市场。根据2018年日本外务省领事局的统计,日本海外企业的48%在中国,共33,800家。而在上海就有1万家,这个数字等于日本在东盟十国的企业总数。现在已经达到1.1万家,而汽车自然是龙头。由于汽车行业产业链太长,中国又是全球最大的汽车市场,日本汽车自然很难在短时间内有所改变。但这一次,日本汽车界的企业家恐怕会容易动心。背后还有更大的原因。那就是供应链铁幕。在未来电动化之争,芯片已成为必争要地。这是一个正在成长的新大陆。而日本在汽车半导体领域已经采取主动。在自动驾驶领域,向上主攻SoC系统芯片和传感器,向下主攻MCU和第三代功率半导体。同时日本政府去年成功说服台积电在日本建厂,以便能够为图像传感器供应商索尼做好配套。为此,政府不惜补贴40亿美元,达到总投资的一半。搞好晶圆制造作为基础,是日本的心心念。同样,对于美国提出的孤立中国大陆的芯片四方联盟Chip4,非常积极。这就意味着从半导体材料,到芯片设计,到经验制造已经可以闭环,将中国隔离在外。当下四方联盟的韩国,态度最为暧昧。让它难于做出决定的,正是与中国供应链的关系。仅仅三星在西安工厂,就贡献了全球闪存近10%的产能。而在动力电池领域,则从正负极材料、电解液、绝缘膜等方面,日本也正在寻求摆脱对中国的依赖。尤其在下一代动力电池的固态电池领域,则全力推进。日本第二大石油企业出光集团,以及三井金属,都已经开始投资建厂电解质,为2024年的全固态电池量产做准备。汽车是动一发牵全身。它引起的倒牌效应,会非常明显。供应链的铁幕正在隐约可见,或者说供应链的鸿沟,日渐露出轮廓。二、供应链陷入停滞会如何?在美国苹果公司的200家主要供货商之中,约半数都在上海、苏州地区。《日经新闻》调查显示,在苹果产品的零部件及组装的供货商中,70多家在苏州和昆山及附近,上海市约有30家。这些名单覆盖苹果采购98%的金额。包含iPhone组装的中国台湾地区的和硕,以及组装“iPad”的仁宝等。不仅仅是面对苹果,它们还向谷歌和微软等美国大企业,以及华为、小米等中国大企业供货。华为正是加码智能汽车的关键时候,此刻火急没有用,而蔚来不得不停产。德国企业也都心急如焚,日本汽车无奈停产。全球凉热,环球等痛。供应链的混乱,早已不仅限于一个企业和行业,也不限于一个城市。它就是供应链雪崩一刻,所有产业、所有民生都难以幸免。全球都受到巨大的核爆般的冲击。中国已经开始采取对策,也发布了指定汽车和半导体等666家重点企业的名单。然而,停掉一条产业链,只需要一个指令;重启这条产业链,往往需要数月。复工并不容易,而复产背后都是来往的人和穿梭的物。供应链都是很多的细小环节,很容易被忽略。而且,光有这些名单是不够的。在这666家企业中,有250家与汽车相关。但汽车产业链很长,往上游可以延伸到至少五级供应商——供应链的末梢完全可能就是小微企业的作坊。没有这些末梢,前面的汽车主机龙头也摆不起来。更何况,还有更多的中小企业。截至2020年底,上海拥有企业法人数量为50万个,其中私营企业为近40万个,占比近80%。私营企业以中小企业居多。小企业是毛细血管,也是生命线的一部分。但更深层的生存困境还不在当下,而是在于未来。上海制造业的生意,如果仅仅是被暂时抑制,或者被中国其它城市消化掉,这倒是不可怕。最令人担心的是挤压效应,它会让供应链受压而加速产业外迁的趋势。越南和墨西哥,作为世界上最大的两个经济体的邻居,在过去几年,已经成为承接制造的最佳选地。制造业往墨西哥迁移已经开始了。采购软件公司Jaggaer数据显示:2021年美国公司从墨西哥工厂采购的化学品、生产和建筑材料是2020年的6倍,而从亚太地区采购的总量下降了26%。在年收入超过300亿美元的30家美国公司中,向中国的制造供应商发起的订单数量下降了9%。《华尔街日报》日前以“墨西哥工厂在供应链重塑中获益”为题,报道了北美制造商正在重新调整供应链,都在寻求多元化的供应商。这让墨西哥受益匪浅。总部位于伦敦的采购和供应链咨询公司Proxima Group对2,000名美国和英国CEO进行的另一项调查发现,15%的人已将生产转移到离本国更近的地方或从附近地区的供应商处采购,26%的人正在考虑这样做。某种意义上说,这些供应链的多元化和“近岸外包”,都是对中国供应链钢铁长城的一种静悄悄的腐蚀。越南表现则要亮眼得多。在今年第一季度,越南货物出口额为891亿美元,同比增长13%。在3月份,越南货物贸易出口340亿美元,增长46%,已经超过深圳的240亿美金,正在追赶广东全省580亿美元的出口额。这其中,美国是越南最大的买家,收入为256亿美元,其次才是中国、欧盟等。东南亚等国的外贸正在快速复苏,这也导致中国大量订单的流失。这就像是一个拔河,前两年拔回来的头寸,正在被吃掉。最近李嘉诚开始在越南投资基础设施,这将彻底改变越南落后的水电面貌,从而大大强化它的供应链节点的能力。现在的供应链风暴,将会再次让它们受益。彼涨此消,时间是一个慢吞吞的评判者。三、国家供应链的围墙4月18日全球第二大动力电池供应商韩国LG为首的一个韩国财团,与全球最大的镍生产国印尼签署了近600亿人民币的项目,建立动力电池供应链。2021年,LG新能源在全球电动汽车电池市场的装车量为60GWh,占比20%,排名仅次于市占率为33%的宁德时代。就在更早一周的时候,宁德时代已宣布将在印尼建设动力电池产业链项目,投资人民币380亿元。看上去,LG投资金额就是要踩着宁王的肩膀过去的。。。四、上海是制造在全球版图的锚钩为什么在美国上届政府发起的咄咄逼人的美中贸易战,美国并没有赢,中国也没有输,甚至美国现在迫于日益严重的通胀而正在考虑取消很多对中国商品的征税。这其中一个很大的原因在于中国供应链的弹性,保护了中国。中国制造的连接关系,已经建立了密密麻麻的网络,成为全球制造的深网节点。富有韧性的供应链网络,让国外政治家的撕裂意图,很难实现。深圳消费电子行业的崛起,跟它建立的丰富的零部件供应商密不可分。但这一切,都比不上上海的重要性。上海市的GDP大约4.3万亿,占中国114万亿的3.7%,在国内城市中规模最大。上海是中国高端制造业的最重要枢纽,在众多产业链中具有极大影响力。在行业拉动性最强,全球分工最彻底的汽车行业,且不说主机厂,就是全球汽车零部件top10中,其中9家的中国总部都在上海。上海汽车光零部件产值有8,000亿,导致依靠上海供应链的很多外地企业,也不得不停产。同样,而上海的工业机器人、汽车产量都占国内10%左右。当前最紧缺的芯片,上海是供应主力,芯片产业规模占全国1/4、集聚超过700家行业重点企业。可以说,中国供应链的金字塔尖,就位于上海。这意味着,上海不仅仅是金融中心,更是全球高端供应链的枢纽。这一次,人们或许会突然意识到:上海是全球制造的关键供应链节点。上海的高端关键制造厂商工厂的数目,远高于广东和深圳。工业的命脉,从机电,到自动化到软件,上海都是至关重要的关口。一关卡死,百关不通。跟上海息息相关的苏州和昆山也都陷入停滞。这都是电子工业的密集区。有161家中国台湾地区公司出现停工情况,电子零组件最多达到41家、而电机机械为16家、计算机及周边15家。电子代工厂仅次于富士康的和硕,它在上海和江苏昆山的2座工厂都按下停工键,必将导致苹果公司的产品交货期推迟。而广达旗下的上海达功,几乎是MacBook的唯一EMS供应商。苹果制造将受到巨大的影响。这将会加大苹果在越南和印度开拓疆土的决心。印度虽然有种族、土地的矛盾,但实际上无论是苹果,还是三星,都在这里反复耕土,拓展供应链。或许只需要时间,这些国家也将一点一点地侵蚀中国制造。上周富士康在昆山的两座工厂,开始处于关闭状态。但外部伸展的运动,已经开始。其实早在3月上旬,苹果已经准备将7%-10%的iPhone12,转移到印度生产。而此前印度一直是只负责老型号手机的生产。4月中旬苹果已经正式宣布,在印度的富士康工厂生产其最畅销的 iPhone 13智能手机。富士康正在加紧扩张的地盘,也意味着苹果正在进一步扩大在印度的手机制造。目前苹果95%的iPhone及大部分的Mac产品都是在中国制造的。自2021年以来,苹果一直在增加在印度的生产iPhone的份额,并有部分机型用于出口。市场研究公司 Counterpoint的数据表明,印度在苹果全球产量中的份额已经从2020年的1.3%增长到2021年的3.1%。随着苹果进一步加码,这一份额在未来将会轻松上扬。它吞掉的正是中国制造的未来份额,这很容易成为一个不可逆的行程。苹果链的行动,最具瞩目。它就像一个大象家族的移动,从来都是一个群落的行为,虽然缓慢,但步伐却扎实而坚定。全球汽车芯片大厂安森美在4月18日关闭位于上海的全球配送中心,而将其迁往新加坡。这个做法令人有点揪心,但它的隐患并不在于短期,而在于这是一个不好的开头。作为汽车行业半导体TOP10供应商之一,安森美为全球汽车感知领域提供80%以上的电子元器件,在汽车成像市场的全球市场份额超过60%。从摩托罗拉分拆而来的安森美2021年全年收入67亿美元,汽车业务营收占比近三分之一。它与中国渊源深厚,早在12年前,就在上海建成解决方案工程中心,而苏州工厂则在这次疫情中备受扰动。现在一朝而去。需要意识到,上海是中国的出口大市,占中国出口额的比率为6%。无论是对于国际企业,还是国内的供应商,都是连接全球的关键性节点。供应链最大的意义在于它的流动性,越连接越发达,越封闭越落后。这会直接导致血流堵塞,如果时间一长,现金流断了,那么许多小企业也就散架了,而大企业的信心也将散裂。这将是不可扭转的损失。五、小记:不可逆之前的时间点白宫经济学家在最近的一份报告中表示,过去三十年全球化形成的产业转移,使得许多供应链既复杂又脆弱,缺乏灵活性,且几乎没有替代品。想要改变多年来建立起来的供应链是一项复杂的工程。这正是中国制造赖以制胜的法宝。但是,供应链断裂正在出现清脆的声音。伴随而来的有巨大的疼痛,疼痛是有记忆的。如果国外企业管理层的决心一旦定下,这在三五年内将是很难逆转的。日前已经有些德国企业,也开始考虑“中国+1”的策略。这真的是一件值得警惕的事情。而东南亚、日本、美国、欧盟无一不想把产业链条搬回去。全球化带来的经济性的好处,正在被质疑。德国总理舒尔茨在月初的议会辩论时提到,“价格低廉的全球化阶段已经结束”,他说的显然不仅仅是俄罗斯的能源。这是一句心惊肉跳的警告。供应链的迁移,是一个企业群的整体性动作,很难统一决心。就像一棵老树挪窝,不仅仅自己要拔出去,还带着很多根系。要完成这样一件事并不容易,如果没有非常规外力,一般企业是不会心动的。上海制造,就是这棵老树,不能被松动根基。但是,带记忆的疼痛,急促的呼吸,有时候会改变时局。鸡蛋一旦被扔进煎锅里,蛋白质的变性就开始不可逆。而在击碎的一刹那,此前的生命感犹在。在全球供应链格局大动荡的时候,剑柄不能授予别人。此一刻,值得牵挂的还不完全是丢单和损失,而是那些打算游离的供应链。这或将是未来五年的最大风险。『上海“断臂”之殇:供应链铁幕正在落下』O网页链接
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- 被微博屏蔽来源于卢克文工作室 ,作者卢克文2019年5月15日,一个铭记在中国历史上的日子。这一天,特朗普签署命令,禁止美国购买、安装、使用外国对手的电芯设备,其实就是针对华为。随后,美国又严格限制华为使用美国的技术、软件设计和制造半导体芯片,包括台积电、高通、三星及SK海力士、美光等将不再供应芯片给华为。华为的Mate 40/Pro搭载的麒麟9000成为绝唱,到现在,华为已经基本离开全球手机市场。中国在历史上,一直就有被封锁、被打压的PTSD,华为禁令,更是刺激到了无数中国人。中国人无法接受,我们进行了这么多年的努力,花了这么多钱,竟然还是在半导体产业上被人卡脖子,人家一制裁,华为就残废了。无数中国人幡然醒悟,辛辛苦苦、流血流汗几亿个口罩,也换不来一台EUV,低端制造业永远追赶不上高端制造业,不搞产业升级,永远只能跪着赚钱。从此上至国家领导,下至老百姓都知道了芯片的重要性,知道了中国芯的困境。国家领导人也开始呼吁“关键核心技术要不来、买不来、讨不来”。政府进一步加大了对半导体产业的扶持,使得一直以来极为寂寞的芯片行业成为了风口,民间也纷纷行动起来,全国都开始了芯片创业热潮。在一次次试错中,中国也慢慢摸到了中国发展芯片产业的正确道路。光靠举国体制不行,靠一窝蜂也不行,中国采取了与往常不同的扶持方式:1. 全产业链鼓励,不管企业大小,只要是芯片产业上不可或缺的环节,都给予政策支持。2.对业内前几名的龙头企业,重点进行投资扶持;3.不干预生产经营,保证企业独立性和方向性。简单来说,就是广泛播种,浇水施肥,遮风挡雨,不过分干预,不拔苗助长,一定时间后,必有收获。当然,足够的投资是少不了的,没有钱,连12英寸厂房都盖不起来,何谈技术追赶。对此,国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业共同发起了中国集成电路产业投资基金,第一期募集规模就达1400亿,二期筹资规模超过一期,达到2000亿。在此后的数年时间内,大基金完成了数十笔投资,范围几乎覆盖了整个芯片产业链的所有龙头公司,虽然有失败,但更多的是成功,中国芯片产业链开始飞速生长。芯片设计端,我们有了海思,紫光展锐,瑞芯微,全志等。芯片代工端,我们有了中芯国际,华宏虹力等。芯片封测端,我们有了长电,华天,通富微,晶方。半导体设备端,我们有了中微公司,北方华创,芯微源,长川科技等。存储芯片设计与制造端,我们有了长鑫存储(内存条颗粒设计制造)和长江存储(存储芯片设计制造)。半导体材料公司更是雨后春笋般蓬勃生长。造硅片有中环股份、上海硅产业。造光刻胶及试剂的有北京科华、晶瑞股份、南大光电、上海新阳。造掩膜版的有无锡迪思微电子、无锡中微、路维光电、深圳清溢光电。造特种气体的有华特气体、中船重工718所、南大光电、雅克科技。造湿电子化学品的有江化微、晶瑞股份、巨化股份、上海新阳。造CMP抛光材料的有安集科技、鼎龙股份、江丰电子。造金属靶材的有江丰电子。造封装基板的有深南电路,兴森科技。造石英材料的有石英股份,菲利华。造氮化镓材料的三安光电,海特高新。还记得531、908、909三大战役留下的星星之火吗?而今,炬火已有燎原之势。从这些产业布局上看,中国并没有因为媒体热炒光刻机,就头痛医头地把所有的钱都投到光刻机上,而是把钱合理地投到了整个产业链上。毕竟,中国追求的是自主可控,这个自主可控并不仅仅指光刻机,还有芯片设计、封测,还要努力发展上下游,甚至全产业链。否则,就算光刻机突破了,别人卡设备、原材料怎么办?难道让日本像封锁韩国光刻胶一样,再封锁一次中国?值得一提的是,造硅片的企业里,有一个公司名叫上海硅产业,它下面有一个公司叫上海新昇,是专门做大硅片的,也就是晶圆。芯片的发展,离不开硅片,硅片纯度要求越来越高,至少是9个9,尺寸也要越来越大,毕竟尺寸越大,切割的芯片就越多,成本就越低,在这方面,中国一直是弱项。这家2014年才创立的新昇公司,用了两年时间,拉出了中国第一根300mm单晶硅锭,2018年实现了300mm半导体硅片的规模化生产,完成了国家02专项300毫米大硅片的任务。新昇的创始人,叫张汝京。展开全文
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- 站在产业上游的是苹果谷歌亚马逊微软英特尔高通,亚洲除了三星能赚点儿利润其它还剩个毛?台积电联电鸿海英叉达华硕宏基HTC索尼松下夏普LG中兴华为联想,加起来算。。。。个球